Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq : DJT), qui gère Truth Social et d'autres plateformes médiatiques, a déclaré avoir levé 2,44 milliards de dollars grâce à la vente d'actions et de titres convertibles auprès d'environ 50 investisseurs institutionnels, alors qu'elle prévoit une incursion dans le bitcoin.

La plateforme médiatique de l'ancien président Donald Trump a vendu 55,9 millions d'actions à 25,72 dollars chacune pour 1,44 milliard de dollars, et des titres convertibles senior garantis échéant en 2028 pour 1 milliard de dollars. Les titres peuvent être convertis en actions à un prix de 34,72 dollars chacune, ce qui pourrait donner à l'entreprise un supplément potentiel de 2,44 milliards de dollars. Trump Media a déclaré qu'elle utiliserait environ 2,32 milliards de dollars des produits nets pour créer un trésor en bitcoin, et pour d'autres objectifs généraux de l'entreprise et son fonds de roulement.

Yorkville Securities et Clear Street ont agi en tant qu'agents de placement co-leaders pour l'offre de Trump Media, avec BTIG et Cohen & Co. Capital Markets agissant en tant qu'agents de placement co. Cantor Fitzgerald & Co., dont l'ancien président et PDG Howard Lutnick est secrétaire au commerce sous Trump, a agi en tant que conseiller financier. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP sert de conseiller juridique à l'entreprise, tandis que Reed Smith LLP sert de conseiller juridique aux agents de placement.

L'action de Trump Media a augmenté de 2,4% à 21,33 dollars vendredi, après avoir augmenté jusqu'à 7,6%, lui donnant une capitalisation boursière de 4,7 milliards de dollars.

« Trump Media se concentre sur l'acquisition de grands actifs, et cet accord nous donnera la liberté financière nécessaire pour mettre en œuvre le reste de nos stratégies », a déclaré Trump Media PDG et président Devin Nunes, qui préside également le conseil consultatif du renseignement du président.

« Cela signifie que l'entreprise aura plus de 3 milliards de dollars d'actifs liquides et nos actionnaires auront une exposition au bitcoin. L'accord positionne Trump Media pour le type d'expansion rapide que nous avons toujours envisagé, et nous avons hâte d'avancer encore plus loin dans l'économie America First », a ajouté l'ancien congressiste de Californie.

Avec ce que Trump Media appelle « l'une des stratégies de trésorerie en bitcoin les plus complètes », l'entreprise est en passe de devenir l'un des principaux détenteurs de bitcoin parmi les entreprises américaines cotées en bourse. Avec ce virage, Trump Media rejoint Strategy (anciennement MicroStrategy), entre autres, qui se concentrent sur le bitcoin ou les cryptomonnaies. La Strategy de Michael Saylor, par exemple, est largement considérée comme un substitut à la valeur du bitcoin, tirant presque toute sa capitalisation boursière de ses avoirs en bitcoin.

Trump Media a d'autres activités existantes, notamment la plateforme semblable à X Truth Social, mais aussi une plateforme de streaming appelée Truth+ et la marque fintech Truth.Fi. En outre, l'entreprise de Trump prévoit de lancer des fonds négociés en bourse axés sur les cryptomonnaies en partenariat avec l'échange de cryptomonnaies Crypto.com. Crypto.com et Anchorage Digital ont déjà été sollicités pour assurer la garde du trésor en bitcoin de Trump Media.

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