Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq: DJT), que opera Truth Social y otras plataformas de medios, anunció que ha recaudado $2.44 mil millones de la venta de acciones y notas convertibles de aproximadamente 50 inversionistas institucionales, mientras planea incursionar en bitcoin.

La plataforma de medios del presidente Donald Trump vendió 55.9 millones de acciones a $25.72 cada una por $1.44 mil millones, y notas convertibles senior garantizadas con vencimiento en 2028 por $1 mil millones. Las notas pueden convertirse en acciones a un precio de $34.72 cada una, lo que podría darle a la empresa otros $2.44 mil millones. Trump Media dijo que utilizaría aproximadamente $2.32 mil millones de los ingresos netos para crear un tesoro de bitcoin, y para otros fines corporativos generales y capital de trabajo.

Yorkville Securities y Clear Street actuaron como agentes de colocación co-líderes para la oferta de Trump Media, con BTIG y Cohen & Co. Capital Markets actuando como co-agentes de colocación. Cantor Fitzgerald & Co., cuyo ex presidente y CEO Howard Lutnick es secretario de comercio bajo Trump, actuó como asesor financiero. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP sirve como consejo legal para la compañía, mientras que Reed Smith LLP sirve como consejo legal para los agentes de colocación.

Las acciones de Trump Media subieron un 2.4% a $21.33 el viernes, después de subir hasta un 7.6%, dándole una capitalización de mercado de $4.7 mil millones.

“Trump Media está enfocada en adquirir grandes activos, y este acuerdo nos dará la libertad financiera para implementar el resto de nuestras estrategias”, dijo el CEO y presidente de Trump Media, Devin Nunes, quien también preside el Consejo Asesor de Inteligencia del Presidente.

“Significa que la compañía tendrá más de $3 mil millones en activos líquidos y nuestros accionistas tendrán exposición al bitcoin. El acuerdo posiciona a Trump Media para el tipo de expansión rápida que siempre hemos imaginado, y esperamos avanzar aún más en toda la economía America First”, añadió el ex congresista de California.

Con lo que Trump Media denomina “una de las estrategias de tesorería de bitcoin más completas”, la compañía está preparada para convertirse en uno de los principales tenedores de bitcoin entre las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Con este giro, Trump Media se une a Strategy (antes MicroStrategy), entre otros, que se centran en bitcoin o criptomonedas. Strategy de Michael Saylor, por ejemplo, es ampliamente visto como un sustituto del valor de bitcoin, derivando casi toda su capitalización de mercado de las tenencias de bitcoin.

Trump Media tiene otros negocios existentes, notablemente la plataforma similar a X, Truth Social, pero también una plataforma de streaming llamada Truth+ y la marca fintech Truth.Fi. Además, la compañía de Trump planea lanzar fondos cotizados en bolsa centrados en criptomonedas en asociación con el intercambio de criptomonedas Crypto.com. Crypto.com y Anchorage Digital ya han sido incorporados para proporcionar custodia para el tesoro de bitcoin de Trump Media.

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