SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Osaic, l'un des plus grands fournisseurs de stratégies de gestion de patrimoine du pays, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique entre Savage and Associates, un bureau de supervision affilié à Osaic (OSJ), et The Union Bank Co. (« Union Bank »), un accord qui élargira les services d'investissement dans le nord-ouest et le centre de l'Ohio. Cette relation transfère environ 127 millions de dollars d'actifs sous administration (AUA) de LPL à Osaic.

Ce nouveau partenariat permettra aux clients de détail de Union Bank, aux propriétaires de petites entreprises et aux membres de la communauté agricole d'accéder à une gamme plus large de solutions d'investissement et de conseils financiers personnalisés, dispensés par le réseau de conseillers de Savage and Associates.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Savage », a déclaré Brian D. Young, président et PDG de The Union Bank Co. « Nous avons près de 190 ans d'expérience combinée à aider nos clients, et cet accord étend notre capacité à fournir des services de haut niveau à ceux que nous servons. »

Les deux organisations partagent une mission de fournir des conseils financiers axés sur le client et basés sur la communauté. Fondée en 1904, Union Bank sert les communautés rurales et soudées avec un accent sur les familles, les petites entreprises et les clients agricoles.

« Notre réputation a été bâtie sur l'attention portée au client, et cela nous aide à servir avec un plus grand impact », a déclaré J.R. Toland, président et PDG de Savage and Associates. « Alors que nous cherchions à étendre notre présence, nous avons trouvé un partenaire qui partageait nos valeurs. C'est une excellente façon pour The Union Bank Co. d'élargir ses services et pour Savage de développer notre présence régionale. »

Union Bank recherchait un partenaire capable d'améliorer ses offres clients grâce à une plateforme robuste et un réseau de conseillers expérimentés. Savage and Associates, soutenu par la technologie, les ressources et les solutions axées sur les conseillers d'Osaic, s'est avéré être le partenaire idéal. Avec une présence de longue date dans le nord-ouest et le centre de l'Ohio, la plupart des 14 succursales de Union Bank sont situées dans des communautés rurales et soudées. Le partenariat permet aux deux organisations d'approfondir leur pénétration dans des marchés mal desservis tout en maintenant un engagement envers un service basé sur les relations et guidé par des valeurs.

« Ce partenariat réunit des organisations partageant une même focalisation sur un service centré sur le client et des liens communautaires profonds », a déclaré Kristen Kimmell, vice-présidente exécutive du développement commercial d'Osaic. « Il illustre la collaboration qu'Osaic est conçu pour soutenir – aider les conseillers à grandir grâce à des partenariats stratégiques, des plateformes robustes et des ressources adaptées aux besoins des institutions financières et des conseillers. »

L'affiliation avec The Union Bank Co. reflète l'engagement continu d'Osaic à autonomiser les conseillers indépendants grâce à des plateformes évolutives, des ressources axées sur les conseillers et une forte culture de partenariat. Elle contribue également à l'expansion continue de l'entreprise dans les marchés régionaux.

Pour en savoir plus sur Osaic, veuillez visiter Osaic.com.

À propos d'Osaic :

Osaic, Inc. (« Osaic »), une société de portefeuille de Reverence Capital Partners, est l'un des plus grands fournisseurs de stratégies de gestion de patrimoine du pays, soutenant environ 11 000 professionnels financiers. La mission d'Osaic est de permettre aux conseillers entrepreneurs de bâtir des entreprises prospères et de réaliser les rêves de leurs clients. Visitez www.osaic.com pour en savoir plus.

Les valeurs mobilières et les services de conseil en investissement sont offerts par les firmes : Osaic Wealth, Inc. et Osaic Institutions, Inc., courtiers en valeurs mobilières, conseillers en investissement enregistrés et membres de la FINRA et de la SIPC. Les valeurs mobilières sont offertes par Osaic Services, Inc. et Ladenburg Thalmann & Co., courtiers en valeurs mobilières et membres de la FINRA et de la SIPC. Les services de conseil sont offerts par Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., et Osaic Advisory Services, LLC., conseillers en investissement enregistrés. Les programmes de conseil offerts par Osaic Wealth, Inc. sont parrainés par VISION2020 Wealth Management Corp., un conseiller en investissement affilié enregistré.

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