SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Osaic, uno de los proveedores más grandes de estrategias de gestión de riqueza del país, anunció hoy una asociación estratégica entre Savage and Associates, una oficina de jurisdicción supervisora (OSJ) afiliada a Osaic, y The Union Bank Co. (“Union Bank”), un acuerdo que expandirá los servicios de inversión en el noroeste y centro de Ohio. La relación transfiere aproximadamente $127 millones en activos bajo administración (AUA) de LPL a Osaic.

Esta nueva asociación permitirá a los clientes minoristas de Union Bank, dueños de pequeñas empresas y miembros de la comunidad agrícola acceder a una gama más amplia de soluciones de inversión y orientación financiera personalizada, entregada a través de la red de asesores de Savage and Associates.

“Estamos emocionados de entrar en esta asociación con Savage”, dijo Brian D. Young, presidente y CEO de The Union Bank Co. “Tenemos casi 190 años de experiencia combinada ayudando a clientes, y este acuerdo extiende nuestra capacidad para proporcionar servicios de mayor nivel a aquellos a quienes servimos.”

Las dos organizaciones comparten una misión de ofrecer orientación financiera basada en la comunidad y centrada en el cliente. Fundado en 1904, Union Bank sirve a comunidades rurales y unidas con un enfoque en familias, pequeñas empresas y clientes agrícolas.

“Nuestra reputación se construyó en el enfoque al cliente, y esto nos ayuda a servir con mayor impacto”, dijo J.R. Toland, presidente y CEO de Savage and Associates. “Mientras buscábamos expandir nuestra presencia, encontramos un socio que compartía nuestros valores. Esta es una excelente manera para The Union Bank Co. de ampliar sus servicios y para Savage de crecer nuestra presencia regional.”

Union Bank buscó un socio que pudiera elevar sus ofertas al cliente a través de una plataforma robusta y una red de asesores experimentados. Savage and Associates, apoyado por la tecnología, recursos y soluciones centradas en el asesor de Osaic, demostró ser el ajuste ideal. Con una larga presencia en el noroeste y centro de Ohio, la mayoría de las 14 sucursales de Union Bank están en comunidades rurales unidas. La asociación permite a ambas organizaciones profundizar su alcance en mercados desatendidos mientras mantienen un compromiso con el servicio basado en relaciones y valores.

“Esta asociación reúne a organizaciones con un enfoque compartido en el servicio centrado en el cliente y profundos lazos comunitarios”, dijo Kristen Kimmell, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de negocios de Osaic. “Ejemplifica la colaboración que Osaic está construida para apoyar—ayudando a los asesores a crecer a través de asociaciones estratégicas, plataformas robustas y recursos adaptados a las necesidades de las instituciones financieras y los asesores.”

La afiliación de The Union Bank Co. refleja el compromiso continuo de Osaic de empoderar a los asesores independientes a través de plataformas escalables, recursos centrados en el asesor y una fuerte cultura de asociación. También contribuye a la continua expansión de la firma en mercados regionales.

Para obtener más información sobre Osaic, visite Osaic.com.

Acerca de Osaic:

Osaic, Inc. (“Osaic”), una compañía de cartera de Reverence Capital Partners, es uno de los proveedores más grandes de estrategias de gestión de riqueza del país, apoyando aproximadamente a 11,000 profesionales financieros. La misión de Osaic es empoderar a los asesores emprendedores para construir negocios prósperos y cumplir los sueños de sus clientes. Visite www.osaic.com para obtener más información.

Los valores y servicios de asesoría de inversión se ofrecen a través de las firmas: Osaic Wealth, Inc. y Osaic Institutions, Inc., corredores-dealers, asesores de inversión registrados y miembros de FINRA y SIPC. Los valores se ofrecen a través de Osaic Services, Inc. y Ladenburg Thalmann & Co., corredores-dealers y miembros de FINRA y SIPC. Los servicios de asesoría se ofrecen a través de Ladenburg Thalmann Asset Management, Inc., y Osaic Advisory Services, LLC., asesores de inversión registrados. Los programas de asesoría ofrecidos por Osaic Wealth, Inc. son patrocinados por VISION2020 Wealth Management Corp., un asesor de inversión registrado afiliado.

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