Simon Quick Advisors, une firme nationale indépendante de gestion de patrimoine et de family office multi-familles, a annoncé aujourd'hui le lancement de WealthMetrx, un service propriétaire conçu pour aider les clients à mieux comprendre leur paysage fiscal et à découvrir des opportunités pour une plus grande efficacité et un alignement stratégique.

WealthMetrx fournit une analyse visuelle pluriannuelle du profil fiscal d'un client en évaluant les déclarations fédérales et étatiques précédemment déposées et en les comparant à un groupe de pairs sélectionné d'individus à haut revenu. Le résultat : une compréhension plus approfondie et basée sur les données de la façon dont les sources de revenus, les dons de bienfaisance et les événements majeurs de la vie impactent le taux d'imposition effectif d'un client au fil du temps.

« Il s'agit de transformer la complexité en clarté », a déclaré Christopher Moore, Associé Directeur chez Simon Quick Advisors. « WealthMetrx permet à nos clients de prendre des décisions plus intelligentes et tournées vers l'avenir en leur donnant une meilleure visibilité sur la performance de leur stratégie fiscale — et sur ce qu'ils pourraient faire différemment. »

Le lancement reflète la philosophie de planification d'abord et l'approche collaborative de Simon Quick. La firme travaille aux côtés du CPA ou du préparateur fiscal existant de chaque client pour découvrir des insights qui soutiennent des décisions plus éclairées. WealthMetrx ne remplace pas un professionnel fiscal — il améliore leur travail en apportant un contexte stratégique et un benchmark visuel au processus de planification.

« Nos clients demandent souvent : 'Comment je me compare aux autres dans ma situation ?' ou 'Est-ce que je rate quelque chose ?' WealthMetrx répond à ces questions avec clarté et confiance », a déclaré Christopher B. Moore, CFP®, Associé Directeur chez Simon Quick Advisors. « C'est un outil puissant pour identifier les lacunes, maximiser l'impact caritatif et aligner les décisions financières sur les objectifs à long terme. »

Disponible exclusivement pour les clients de Simon Quick, WealthMetrx est désormais actif et poursuit la tradition de la firme d'investir dans des solutions qui offrent des conseils personnalisés et informés par les données.

À propos de Simon Quick Advisors
Fondée en 2004, Simon Quick Advisors est une firme indépendante de gestion de patrimoine servant des individus et des familles à haut revenu à travers les États-Unis. Au 30 juin 2025, la firme supervise 9,9 milliards de dollars d'Actifs Sous Conseil et 7,8 milliards de dollars d'Actifs Sous Gestion. Avec plus de 650 relations clients et un ratio conseiller-client de 1:26, Simon Quick offre un service hautement personnalisé grâce à une approche en équipe. Basée à Morristown, New Jersey, la firme a également des bureaux à New York, NY ; Garden City, NY ; Denver, CO ; Chattanooga, TN ; et Palm Beach, FL. Pour en savoir plus ou planifier une consultation, visitez www.simonquickadvisors.com

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