Simon Quick Advisors, una firma nacional independiente de gestión patrimonial y oficina familiar múltiple, anunció hoy el lanzamiento de WealthMetrx, un servicio propietario diseñado para ayudar a los clientes a comprender mejor su panorama fiscal y descubrir oportunidades para una mayor eficiencia y alineación estratégica.

WealthMetrx ofrece un análisis visual multianual del perfil fiscal de un cliente mediante la evaluación de declaraciones federales y estatales presentadas previamente y comparándolas con un grupo de pares seleccionado de individuos de alto patrimonio neto. El resultado: una comprensión más profunda y basada en datos de cómo las fuentes de ingresos, las donaciones benéficas y los eventos importantes de la vida impactan la tasa impositiva efectiva de un cliente a lo largo del tiempo.

"Se trata de convertir la complejidad en claridad", dijo Christopher Moore, Socio Gerente de Simon Quick Advisors. "WealthMetrx empodera a nuestros clientes para tomar decisiones más inteligentes y prospectivas al brindarles una mejor visibilidad sobre cómo está funcionando su estrategia fiscal y qué podrían estar haciendo de manera diferente".

El lanzamiento refleja la filosofía de planificación primero y el enfoque colaborativo de Simon Quick. La firma trabaja junto con el CPA o preparador de impuestos existente de cada cliente para descubrir información que respalde decisiones más informadas. WealthMetrx no reemplaza a un profesional fiscal; mejora su trabajo al aportar contexto estratégico y un punto de referencia visual al proceso de planificación.

"Nuestros clientes a menudo preguntan: '¿Cómo me comparo con otros en mi situación?' o '¿Me estoy perdiendo algo?' WealthMetrx responde esas preguntas con claridad y confianza", dijo Christopher B. Moore, CFP®, Socio Gerente de Simon Quick Advisors. "Es una herramienta poderosa para identificar brechas, maximizar el impacto benéfico y alinear las decisiones financieras con objetivos a largo plazo".

Disponible exclusivamente para clientes de Simon Quick, WealthMetrx ya está activo y continúa la tradición de la firma de invertir en soluciones que ofrecen asesoramiento personalizado y basado en datos.

Acerca de Simon Quick Advisors
Fundada en 2004, Simon Quick Advisors es una firma independiente de gestión patrimonial que atiende a individuos y familias de alto patrimonio neto en los Estados Unidos. Al 30 de junio de 2025, la firma supervisa $9,900 millones en Activos Bajo Asesoramiento y $7,800 millones en Activos Bajo Gestión. Con más de 650 relaciones con clientes y una proporción de asesor a cliente de 1:26, Simon Quick ofrece un servicio altamente personalizado a través de un enfoque basado en equipos. Con sede en Morristown, Nueva Jersey, la firma también tiene oficinas en Nueva York, NY; Garden City, NY; Denver, CO; Chattanooga, TN; y Palm Beach, FL. Para obtener más información o programar una consulta, visite www.simonquickadvisors.com

La publicación Simon Quick Advisors Lanza WealthMetrx apareció primero en citybiz.

Descargo de responsabilidad: Esta traducción ha sido generada automáticamente por NewsRamp™ para citybiz (colectivamente referidos como "LAS EMPRESAS") utilizando plataformas de inteligencia artificial generativas de acceso público. LAS EMPRESAS no garantizan la exactitud ni la integridad de esta traducción y no serán responsables por ningún error, omisión o inexactitud. La confianza en esta traducción es bajo su propio riesgo. LAS EMPRESAS no son responsables por ningún daño o pérdida resultante de tal confianza. La versión oficial y autoritativa de este comunicado de prensa es la versión en inglés.