Silver X Mining Corp. (TSXV:AGX)(OTCQB:AGXPF)(F:AGX) a le plaisir d'annoncer la clôture de son placement privé préalablement annoncé en vertu d'un engagement ferme (l'« Offre par l'entremise de courtiers ») pour des produits bruts de 16 000 000 $ CA, ce qui inclut l'exercice intégral de l'option de surallocation des Souscripteurs tel qu'expliqué ci-dessous. Conformément à l'Offre par l'entremise de courtiers, la Société a vendu 32 000 000 d'unités de la Société (chacune, une « Unié ») au prix de 0,50 $ CA par Unité (le « Prix de l'offre »). Red Cloud Securities Inc. a agi à titre de souscripteur principal, Laurentian Bank Securities (collectivement avec Red Cloud, les « Souscripteurs ») a agi à titre de co-gestionnaire en lien avec l'Offre par l'entremise de courtiers.

Suite au communiqué de presse de la Société daté du 15 septembre 2025, la Société a également complété son placement privé sans l'entremise de courtiers (l'« Offre sans entremise de courtiers », et collectivement avec l'Offre par l'entremise de courtiers, les « Offres ») pour des produits bruts de 5 500 000 $ CA provenant de la vente de 11 000 000 d'Unités au Prix de l'offre. La Société a levé des produits bruts totaux de 21 500 000 $ CA provenant de la vente de 43 000 000 d'Unités au Prix de l'offre dans le cadre des Offres. Les Souscripteurs ont également agi à titre d'intermédiaires pour la Société en lien avec l'Offre sans entremise de courtiers.

José García, Président et Chef de la direction de Silver X, a déclaré :

« Il s'agit d'une étape extrêmement importante pour Silver X. Nous sommes ravis de la force de la demande des investisseurs qui a conduit non pas à une, mais à deux augmentations de ce financement de 21,5 millions de dollars CA. C'est un moment crucial dans la trajectoire de la Société, et nous remercions tous nos actionnaires pour leur soutien continu en partageant notre vision de construire le prochain projet d'argent à l'échelle d'un district au Pérou. »

« Ce financement représente bien plus que du capital – c'est le catalyseur d'une croissance transformatrice. Pour la première fois dans l'histoire de la Société, nous avons la force financière nécessaire pour exécuter notre vision de manière appropriée et décisive. L'injection de capital nous permettra de faire progresser significativement nos plans de croissance à travers l'exploration, la conversion des ressources et l'augmentation de la production. Silver X a maintenant le potentiel de devenir l'un des producteurs d'argent à la croissance la plus rapide en Amérique du Sud, avec les bases en place pour offrir une valeur durable et une excellence opérationnelle. »

Chaque Unité consiste en une (1) action ordinaire de la Société (chacune, une « Action ordinaire ») et un demi (1/2) bon de souscription d'Action ordinaire (chacun, un « Bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier donne le droit à son détenteur d'acheter une Action ordinaire (chacune, une « Action assujettie au bon de souscription ») à un prix de 0,70 $ CA à tout moment au plus tard le 29 septembre 2028.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour les dépenses en capital et d'exploration liées aux opérations de la Société dans le district d'argent Nueva Recuperada au Pérou, ainsi que pour le fonds de roulement et des fins corporatives générales.

Conformément au Règlement 45-106 – Dispenses de prospectus (« NI 45-106 »), les Unités ont été émises à des acheteurs canadiens en vertu de l'exemption de financement d'émetteur inscrit en vertu de la partie 5A du NI 45-106, tel que modifié par l'ordonnance générale coordonnée 45-935 – Dispenses de certaines conditions de l'exemption de financement d'émetteur inscrit (l'« Exemption de financement d'émetteur inscrit »). Les Actions d'unité et les Actions assujetties au bon de souscription sous-jacentes aux Unités vendues à des acheteurs résidant au Canada sont immédiatement librement négociables conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable si elles sont vendues à des acheteurs résidant au Canada. Les Unités ont également été offertes à des acheteurs dans des juridictions offshore et aux États-Unis sur une base de placement privé en vertu d'une ou plusieurs exemptions des exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »). Toutes les valeurs mobilières non émises en vertu de l'Exemption de financement d'émetteur inscrit sont assujetties à une période de détention statutaire conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable et ne peuvent être négociées avant le 30 janvier 2026, sauf tel que permis par la législation sur les valeurs mobilières applicable et les politiques de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Il existe un document d'offre modifié et refondu (le « Document d'offre modifié ») relatif aux Offres qui peut être consulté sous le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à www.silverxmining.com.

À titre de contrepartie pour leurs services pour les Offres, les Souscripteurs ont reçu des honoraires en espèces totaux de 1 258 020 $ CA et 2 516 040 bons de souscription d'actions ordinaires non transférables (les « Bons de souscription de courtier »). Chaque Bon de souscription de courtier est convertible en une Action ordinaire (chacune, une « Action assujettie au bon de souscription de courtier ») au Prix de l'offre à tout moment au plus tard le 29 septembre 2028. Les Bons de souscription de courtier et les Actions assujetties au bon de souscription de courtier sont assujettis à une période de détention statutaire conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable et ne peuvent être négociés avant le 30 janvier 2026, sauf tel que permis par la législation sur les valeurs mobilières applicable et les politiques de la TSXV.

La réalisation des Offres reste soumise à l'approbation finale de la TSXV.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux États-Unis. Les valeurs mobilières n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières, telle que modifiée, ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des Personnes américaines à moins d'être enregistrées en vertu de la Loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou qu'une exemption d'un tel enregistrement soit disponible.

À propos de Silver X

Silver X Mining Corp. est un producteur et développeur d'argent en expansion rapide faisant progresser le projet Nueva Recuperada au Pérou, un ensemble foncier à l'échelle d'un district de 20 795 hectares avec deux unités minières et plus de 200 cibles. La production actuelle à l'unité minière Tangana est en cours de mise à l'échelle parallèlement au redémarrage planifié de la mine Plata, soutenant une voie vers environ 6 millions d'onces AgEq annuellement d'ici 2029. Avec des revenus immédiats, une croissance évolutive et un potentiel de découverte à long terme – le tout au sein d'un projet intégré – Silver X construit la société d'argent de nouvelle génération définie par la croissance, la résilience et l'exploitation minière responsable. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.silverxmining.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité pour la pertinence ou l'exactitude de ce communiqué.

Énoncé de prudence concernant les informations « prospectives »

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable (« informations prospectives »). Généralement, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « plans », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et phrases ou indique que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourraient » ou « seront entrepris », « se produiront » ou « seront réalisés ». Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits actuels et historiques, sont des informations prospectives. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent inclure, sans limitation, les attentes concernant l'utilisation prévue du produit de l'Offre, la réception de l'approbation finale des Offres par la TSXV, d'autres sources de financement, les plans d'exploration, les résultats d'exploitation, la performance attendue au Projet, la conviction de la Société que le système Tangana fournira un potentiel considérable d'expansion des ressources, que la Société sera en mesure d'exploiter l'unité minière Tangana de manière économique, et la performance financière attendue de la Société.

Voici quelques-unes des hypothèses sur lesquelles reposent les informations prospectives : que les conditions commerciales et économiques générales ne changeront pas de manière défavorable importante ; la demande et un prix stable ou amélioré pour les commodités que nous produisons ; la réception des approbations, permis et renouvellements réglementaires et gouvernementaux en temps opportun ; que la Société ne connaîtra aucun accident important, conflit de travail ou défaillance d'usine ou d'équipement ou autre perturbation importante des opérations de la Société au Projet et à l'usine Nueva Recuperada ; la disponibilité du financement pour les opérations et le développement ; la capacité de la Société à se procurer de l'équipement et des fournitures d'exploitation en quantités suffisantes et en temps opportun ; que les estimations des ressources au Projet et les hypothèses géologiques, opérationnelles et de prix sur lesquelles celles-ci et les opérations de la Société sont basées sont dans des limites raisonnables de précision (y compris en ce qui concerne la taille, la teneur et la récupération) ; la capacité de la Société à attirer et retenir un personnel et des administrateurs compétents ; et la capacité de la direction à exécuter les objectifs stratégiques.

Les informations prospectives sont assujetties à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris mais sans s'y limiter, les risques décrits dans les rapports de gestion annuels et intérimaires de la Société et dans ses documents publics déposés sur www.sedarplus.ca de temps à autre. Les déclarations prospectives sont basées sur les opinions et estimations de la direction à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne sont pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Il n'y a aucune assurance que ces informations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives. La Société n'entreprend pas de mettre à jour les informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

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