Silver X Mining Corp. (TSXV:AGX)(OTCQB:AGXPF)(F:AGX) se complace en anunciar el cierre de su colocación privada previamente anunciada de "compra garantizada" (la "Oferta Intermediada") por ingresos brutos de C$16,000,000, que incluye el ejercicio completo de la opción de sobreasignación de los Suscriptores como se explica a continuación. De conformidad con la Oferta Intermediada, la Compañía vendió 32,000,000 de unidades de la Compañía (cada una, una "Unidad") a un precio de C$0.50 por Unidad (el "Precio de Oferta"). Red Cloud Securities Inc. actuó como suscriptor principal, Laurentian Bank Securities (junto con Red Cloud, los "Suscriptores") actuó como coadministrador en relación con la Oferta Intermediada.

Además del comunicado de prensa de la Compañía del 15 de septiembre de 2025, la Compañía también ha completado su colocación privada no intermediada (la "Oferta No Intermediada", y junto con la Oferta Intermediada, las "Ofertas") por ingresos brutos de C$5,500,000 de la venta de 11,000,000 de Unidades al Precio de Oferta. La Compañía recaudó ingresos brutos agregados de C$21,500,000 de la venta de 43,000,000 de Unidades al Precio de Oferta bajo las Ofertas. Los Suscriptores también actuaron como buscadores para la Compañía en relación con la Oferta No Intermediada.

José García, Presidente y CEO de Silver X, declaró:

"Este es un hito extremadamente importante para Silver X. Estamos encantados con la fuerza de la demanda de los inversores que llevó no a una, sino a dos ampliaciones de esta financiación de C$21.5 millones. Este es un momento crítico en la trayectoria de la Compañía, y agradecemos a todos nuestros accionistas por su continuo apoyo al compartir nuestra visión de construir el próximo proyecto de plata a escala de distrito en Perú."

"Esta financiación representa más que solo capital: es el catalizador para un crecimiento transformador. Por primera vez en la historia de la Compañía, tenemos la fortaleza financiera necesaria para ejecutar nuestra visión de manera adecuada y decisiva. La inyección de capital nos permitirá avanzar significativamente en nuestros planes de crecimiento en exploración, conversión de recursos y escala de producción. Silver X ahora tiene el potencial de convertirse en uno de los productores de plata de más rápido crecimiento en América del Sur, con los cimientos establecidos para ofrecer valor sostenible y excelencia operativa."

Cada Unidad consiste en una (1) acción común de la Compañía (cada una, una "Acción Común") y medio (1/2) warrant de compra de Acción Común (cada uno, un "Warrant"). Cada Warrant completo otorga al titular el derecho de comprar una Acción Común (cada una, una "Acción de Warrant") a un precio de C$0.70 en cualquier momento hasta el 29 de septiembre de 2028.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para gastos de capital y exploración relacionados con las operaciones de la Compañía en el Distrito de Plata Nueva Recuperada en Perú, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.

De conformidad con el Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto ("NI 45-106"), las Unidades fueron emitidas a compradores canadienses de conformidad con la exención de financiación de emisores listados bajo la Parte 5A del NI 45-106, según enmendada por la Orden General Coordinada 45-935 – Exenciones de Ciertas Condiciones de la Exención de Financiación de Emisores Listados (la "Exención de Financiación de Emisores Listados"). Las Acciones de Unidad y las Acciones de Warrant subyacentes a las Unidades vendidas a compradores residentes en Canadá son inmediatamente libremente negociables de acuerdo con la legislación de valores canadiense aplicable si se venden a compradores residentes en Canadá. Las Unidades también se ofrecieron a compradores en jurisdicciones extranjeras y en los Estados Unidos sobre una base de colocación privada de conformidad con una o más exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de EE. UU."). Todos los valores no emitidos de conformidad con la Exención de Financiación de Emisores Listados están sujetos a un período de retención estatutario de acuerdo con la ley de valores canadiense aplicable y no pueden negociarse hasta el 30 de enero de 2026, excepto según lo permitido por la legislación de valores aplicable y las políticas de la Bolsa de Valores de Venture de TSX (la "TSXV").

Existe un documento de oferta modificado y restablecido (el "Documento de Oferta Modificado") relacionado con las Ofertas que se puede acceder bajo el perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y en el sitio web de la Compañía en www.silverxmining.com.

Como contraprestación por sus servicios para las Ofertas, los Suscriptores recibieron honorarios en efectivo agregados de C$1,258,020 y 2,516,040 warrants de compra de acciones comunes no transferibles (los "Warrants de Corredor"). Cada Warrant de Corredor es ejercible en una Acción Común (cada una, una "Acción de Warrant de Corredor") al Precio de Oferta en cualquier momento hasta el 29 de septiembre de 2028. Los Warrants de Corredor y las Acciones de Warrant de Corredor están sujetos a un período de retención estatutario de acuerdo con la ley de valores canadiense aplicable y no pueden negociarse hasta el 30 de enero de 2026, excepto según lo permitido por la legislación de valores aplicable y las políticas de la TSXV.

La finalización de las Ofertas sigue sujeta a la aprobación final de la TSXV.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU., según enmendada o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos o a Personas de EE. UU. a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes estatales de valores aplicables o esté disponible una exención de dicho registro.

Acerca de Silver X

Silver X Mining Corp. es un productor y desarrollador de plata en rápida expansión que avanza el Proyecto Nueva Recuperada en Perú, un paquete de tierras a escala de distrito de 20,795 hectáreas con dos unidades mineras y más de 200 objetivos. La producción actual en la Unidad Minera Tangana se está escalando junto con la reiniciación planificada de la Mina Plata, apoyando un camino hacia ~6 millones de onzas AgEq anuales para 2029. Con ingresos inmediatos, crecimiento escalable y potencial de descubrimiento a largo plazo, todo dentro de un proyecto integrado, Silver X está construyendo la compañía de plata de próxima generación definida por el crecimiento, la resiliencia y la minería responsable. Para más información visite nuestro sitio web en www.silverxmining.com.

Ni la Bolsa de Valores de Venture de TSX ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de la Bolsa de Valores de Venture de TSX) aceptan responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Declaración de Precaución con Respecto a la Información "Prospectiva"

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable ("información prospectiva"). Generalmente, la información prospectiva puede identificarse por el uso de terminología prospectiva como "planes", "espera" o "no espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "pronostica", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de tales palabras y frases o indica que ciertos actos, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían", "podrían" o "serán tomados", "ocurrir" o "ser logrados". Toda la información contenida en este comunicado de prensa, que no sean declaraciones de hecho actual e histórico, es información prospectiva. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa puede incluir, sin limitación, expectativas con respecto al uso esperado de los ingresos de la Oferta, la recepción de la aprobación final de las Ofertas de la TSXV, otras fuentes de fondos, planes de exploración, resultados de operaciones, rendimiento esperado en el Proyecto, la creencia de la Compañía de que el sistema Tangana proporcionará un potencial considerable de expansión de recursos, que la Compañía podrá extraer la Unidad Minera Tangana de manera económica, y el rendimiento financiero esperado de la Compañía.

Los siguientes son algunos de los supuestos sobre los cuales se basa la información prospectiva: que las condiciones comerciales y económicas generales no cambiarán de manera materialmente adversa; demanda de, y precio estable o mejorado para los productos básicos que producimos; recepción de aprobaciones, permisos y renovaciones regulatorias y gubernamentales de manera oportuna; que la Compañía no experimentará ningún accidente material, disputa laboral o falla de planta o equipo u otra interrupción material en las operaciones de la Compañía en el Proyecto y la Planta Nueva Recuperada; la disponibilidad de financiamiento para operaciones y desarrollo; la capacidad de la Compañía para adquirir equipos y suministros operativos en cantidades suficientes y de manera oportuna; que las estimaciones de los recursos en el Proyecto y los supuestos geológicos, operativos y de precio en los que se basan estos y las operaciones de la Compañía están dentro de límites razonables de precisión (incluyendo con respecto a tamaño, ley y recuperación); la capacidad de la Compañía para atraer y retener personal y directores calificados; y la capacidad de la gerencia para ejecutar metas estratégicas.

La información prospectiva está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros de la Compañía, según sea el caso, sean materialmente diferentes de aquellos expresados o implícitos por dicha información prospectiva, incluyendo pero no limitado a aquellos riesgos descritos en los MD&A anuales e interinos de la Compañía y en sus documentos públicos presentados en www.sedarplus.ca de vez en cuando. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la gerencia a la fecha en que se hacen dichas declaraciones. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que causen que los resultados no sean como se anticipó, estimó o intentó. No puede haber seguridad de que dicha información resulte ser precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de aquellos anticipados en dichas declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de valores aplicables.

La publicación Silver X Mining Completa Colocaciones Privadas, Recaudando Ingresos Brutos Totales de C$21.5 Millones apareció primero en citybiz.

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