Shaping Wealth, le principal fournisseur de solutions d'apprentissage et d'engagement basées sur les sciences comportementales pour l'industrie de la gestion de patrimoine, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son conseil consultatif. Les leaders éminents de l'industrie Jason Pereira, MBA, CFA, CFP®, et Samantha Russell rejoindront l'économiste comportemental Dr Hal Hershfield pour aider à guider l'évolution stratégique de Shaping Wealth alors que l'entreprise fait progresser sa plateforme IA propriétaire, Lydia, et approfondit ses intégrations technologiques.

« L'avenir de notre industrie ne réside pas dans le choix entre la technologie et l'humanité, mais dans la combinaison réfléchie des deux pour mieux servir les clients », a déclaré Brian Portnoy, CFA, Ph.D., fondateur et PDG de Shaping Wealth. « Jason, Samantha et Hal apportent des décennies d'expertise combinée en adoption technologique, innovation marketing et sciences comportementales. Leurs idées seront inestimables alors que nous continuons à développer l'impact de Lydia et à étendre notre plateforme pour atteindre plus de conseillers dans le monde. »

Jason Pereira, animateur du Fintech Impact Podcast et leader d'opinion reconnu dans la technologie des conseillers, apporte une expertise approfondie en transformation numérique au rôle consultatif.

« Pendant des décennies, l'évolution de l'industrie nous a éloignés des produits et rapprochés des humains que nous servons, et l'intelligence artificielle ne fait qu'accélérer cette tendance », a déclaré Pereira. « Je suis ravi de faire partie des efforts de Shaping Wealth pour tirer parti de leurs connaissances de premier plan en matière de mise en œuvre de la finance comportementale avec la puissance de l'intelligence artificielle pour créer une industrie plus humaine. »

Récemment nommée parmi les 40 Under 40 d'InvestmentNews, Samantha Russell, évangéliste en chef de FMG, aidera à éclairer les stratégies de commercialisation et les initiatives d'engagement client de Shaping Wealth.

« Ce qui m'enthousiasme le plus chez Shaping Wealth, c'est leur engagement à rendre la technologie plus humaine, et non moins », a déclaré Russell. « Les conseillers ont besoin d'outils qui les aident à se connecter plus profondément avec les clients, pas seulement à traiter l'information plus rapidement. L'approche de Shaping Wealth en matière d'intelligence comportementale représente l'avenir de la façon dont la technologie devrait servir notre industrie. »

Le Dr Hal Hershfield, professeur à l'UCLA Anderson School of Management, poursuit son rôle consultatif avec des responsabilités élargies autour du cadre d'intelligence comportementale de Lydia.

« J'ai eu le privilège de voir Shaping Wealth évoluer au fil des ans, et je suis convaincu que c'est exactement la bonne équipe pour guider les conseillers à travers l'intégration réfléchie de la technologie et des conseils centrés sur l'humain », a déclaré Hershfield.

L'expansion du conseil consultatif coïncide avec le pivot stratégique de Shaping Wealth vers des solutions alimentées par l'IA, ancrées par Lydia, un moteur d'intelligence comportementale qui aide les conseillers à fournir des conseils plus empathiques et personnalisés. Contrairement aux outils d'IA traditionnels axés uniquement sur l'efficacité, Lydia améliore l'intelligence émotionnelle des conversations financières.

« C'est un moment charnière pour notre industrie », a ajouté Portnoy. « Avec cette équipe consultative exceptionnelle, nous réimaginons comment la perspicacité humaine et l'intelligence artificielle peuvent travailler ensemble pour aider plus de personnes à atteindre une satisfaction financière. »

À propos de Shaping Wealth

Shaping Wealth est une plateforme d'apprentissage et d'engagement qui permet aux professionnels de la finance de s'épanouir personnellement et professionnellement. Grâce à des programmes en direct, du contenu numérique et des outils intelligents comme Lydia, Shaping Wealth aide les conseillers à construire des relations plus solides, à prendre de meilleures décisions et à fournir des conseils qui résonnent véritablement. En savoir plus sur shapingwealth.com.

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