Shaping Wealth, el principal proveedor de soluciones de aprendizaje y participación basadas en ciencias del comportamiento para la industria de gestión de patrimonios, anunció hoy la expansión de su junta asesora. Los destacados líderes de la industria Jason Pereira, MBA, CFA, CFP®, y Samantha Russell se unirán al economista conductual Dr. Hal Hershfield para ayudar a guiar la evolución estratégica de Shaping Wealth mientras la empresa avanza en su plataforma de IA propietaria, Lydia, y profundiza sus integraciones tecnológicas.

"El futuro de nuestra industria no radica en elegir entre tecnología y humanidad, sino en combinar ambas de manera reflexiva para servir mejor a los clientes", dijo Brian Portnoy, CFA, Ph.D., fundador y CEO de Shaping Wealth. "Jason, Samantha y Hal aportan décadas de experiencia combinada en adopción de tecnología, innovación en marketing y ciencias del comportamiento. Sus ideas serán invaluables mientras continuamos escalando el impacto de Lydia y expandiendo nuestra plataforma para llegar a más asesores en todo el mundo".

Jason Pereira, anfitrión del Fintech Impact Podcast y reconocido líder de pensamiento en tecnología para asesores, aporta una profunda experiencia en transformación digital al rol de asesor.

"Durante décadas, la evolución de la industria nos ha estado alejando de los productos y acercando a los humanos a los que servimos, y la inteligencia artificial solo está acelerando esta tendencia", dijo Pereira. "Estoy emocionado de ser parte de los esfuerzos de Shaping Wealth para aprovechar su conocimiento líder en la industria sobre la implementación de finanzas conductuales con el poder de la inteligencia artificial para crear una industria más humana".

Recientemente nombrada en los 40 Under 40 de InvestmentNews, la Jefa de Evangelización de FMG, Samantha Russell, ayudará a informar las estrategias de comercialización y las iniciativas de participación de clientes de Shaping Wealth.

"Lo que más me emociona de Shaping Wealth es su compromiso de hacer que la tecnología sea más humana, no menos", dijo Russell. "Los asesores necesitan herramientas que los ayuden a conectarse más profundamente con los clientes, no solo procesar información más rápido. El enfoque de Shaping Wealth hacia la inteligencia conductual representa el futuro de cómo la tecnología debería servir a nuestra industria".

El Dr. Hal Hershfield, profesor en la UCLA Anderson School of Management, continúa su rol asesor con responsabilidades ampliadas en torno al marco de inteligencia conductual de Lydia.

"He tenido el privilegio de ver evolucionar a Shaping Wealth a lo largo de los años, y estoy seguro de que este es exactamente el equipo adecuado para guiar a los asesores a través de la integración reflexiva de la tecnología y la orientación centrada en lo humano", dijo Hershfield.

La expansión de la junta asesora coincide con el giro estratégico de Shaping Wealth hacia soluciones impulsadas por IA, ancladas por Lydia, un motor de inteligencia conductual que ayuda a los asesores a brindar una orientación más empática y personalizada. A diferencia de las herramientas de IA tradicionales centradas únicamente en la eficiencia, Lydia mejora la inteligencia emocional de las conversaciones financieras.

"Este es un momento crucial para nuestra industria", agregó Portnoy. "Con este excepcional equipo asesor, estamos reinventando cómo la perspicacia humana y la inteligencia artificial pueden trabajar juntas para ayudar a más personas a lograr una satisfacción financiada".

Acerca de Shaping Wealth

Shaping Wealth es una plataforma de aprendizaje y participación que empodera a los profesionales financieros para prosperar personal y profesionalmente. A través de programas en vivo, contenido digital y herramientas inteligentes como Lydia, Shaping Wealth ayuda a los asesores a construir relaciones más sólidas, tomar mejores decisiones y brindar asesoramiento que realmente resuene. Obtenga más información en shapingwealth.com.

La publicación Shaping Wealth Agrega a su Junta Asesora para Acelerar el Impacto de la Innovación en IA Centrada en lo Humano apareció primero en citybiz.

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