Lee Farabaugh est la cofondatrice et présidente de Monarch Professional Services Group (Monarch), une division de Core10 qui fournit des services de mise en œuvre et de réussite client pour les principales plateformes CRM et SaaS des services financiers. Farabaugh supervise la stratégie de division, le développement commercial, les ventes et le marketing.

Farabaugh possède une expertise dans la levée de capital-risque, l'expansion géographique et la création de partenariats avec des partenaires non lucratifs et industriels. Auparavant, elle a cofondé et servi en tant que présidente chez Core10, un fournisseur basé aux États-Unis de produits middleware et de services de développement logiciel. Farabaugh a également cofondé PointClear Solutions, où elle a géré l'innovation dans la livraison de technologies de santé grâce à de nouvelles stratégies, opportunités commerciales, technologies et relations clés avec les partenaires.

Farabaugh a récemment été élue au conseil d'administration de l'Association for Financial Technology (AFT), une association nationale dédiée à l'avancement des entreprises fintech et de l'industrie financière américaine grâce à la technologie. Farabaugh sert également en tant que co-entrepreneur en résidence pour Project Fintech, une initiative de LaunchTN et du Nashville Entrepreneur Center. En dehors de Monarch, elle a été activement impliquée avec des partenaires non lucratifs pour créer NewForce, un camp d'entraînement en développement logiciel en Virginie-Occidentale.

La mission de Monarch est de permettre aux personnes qui font avancer les services financiers. Comment cet objectif central guide-t-il votre approche de la mise en œuvre, de la réussite client et de la culture ?

Nous vivons selon la valeur fondamentale de progresser ensemble, ce qui signifie que nous abordons chaque engagement client avec un esprit de collaboration et de succès partagé. Cette valeur s'étend au-delà de notre équipe immédiate pour inclure nos clients et leurs clients, car nous reconnaissons que l'impact de notre travail ne s'arrête pas au stade de la mise en service. Il y a plusieurs parties prenantes dans chaque projet de livraison – les entreprises de services financiers et leurs partenaires technologiques – et nous agissons comme le connecteur, assurant une livraison de solution transparente et des expériences utilisateur optimisées.

En permettant une technologie qui simplifie la complexité, nous donnons aux praticiens les moyens d'opérer à leur plus haute et meilleure capacité, ce qui signifie plus de temps à construire des relations, à stimuler la croissance et à fournir de meilleurs résultats. Tout ce que nous faisons est ancré dans l'aide aux gens à réussir, de notre approche de réussite client à la culture interne que nous favorisons.

Votre équipe met un fort accent sur le développement des talents—en particulier ceux en début de carrière. Comment abordez-vous le mentorat et la formation, et pourquoi est-ce intégral au succès de Monarch ?

Nos personnes sont le plus grand atout de Monarch, et le succès commence par l'adéquation culturelle : nous recherchons des individus curieux, collaboratifs et alignés avec nos valeurs fondamentales. Nous investissons massivement dans le mentorat et la formation qui va au-delà de la technologie, fournissant une éducation sur l'industrie des services financiers et les rôles fonctionnels spécifiques que les membres de l'équipe joueront. L'intégration structurée, le soutien continu et une culture de croissance sans ego assurent que les nouvelles recrues se sentent habilitées dès le premier jour.

Nous soutenons fortement la croissance de carrière, même lorsque les employés étendent leur expertise au-delà de Monarch. Les parcours « boomerang » — lorsque les membres de l'équipe partent pour poursuivre de nouvelles opportunités et reviennent plus tard avec de nouvelles idées—sont embrassés comme un moyen de cultiver une culture dynamique fondée sur le respect mutuel et l'apprentissage continu.

Enfin, les membres de l'équipe sont équipés pour servir les clients avec confiance en acquérant une familiarité approfondie avec les solutions que nous mettons en œuvre et configurons, même si ces outils ne font pas partie de nos opérations internes. L'apprentissage pratique, le soutien mutuel et la curiosité alimentent le développement de notre équipe et, finalement, la réussite client.

Quelles tendances du marché les entreprises de services financiers devraient-elles surveiller de près alors qu'elles repensent leurs stratégies de mise en œuvre et de réussite client ? Où voyez-vous les plus grandes opportunités ?

Une des tendances clés que les entreprises de services financiers devraient surveiller de près est la période de détention prolongée pour les actifs privés. Ces durées augmentent, ce qui rend plus important d'optimiser la valeur d'un actif avant qu'il ne soit mis sur le marché. Les stratégies de mise en œuvre et de réussite client doivent évoluer pour stimuler la création de valeur proactive tout au long de la période de détention. Des outils comme Cobalt, par exemple, fournissent une visibilité sur les entreprises du portefeuille sur l'ensemble du cycle de vie, permettant une valeur basée sur les données.

Les changements structurels comme la pandémie, les fluctuations des taux d'intérêt et l'incertitude politique ont également changé la façon dont les entreprises opèrent. De plus, les nouvelles générations d'investisseurs, qui se tournent naturellement vers la technologie pour obtenir des informations, ont besoin de systèmes qui offrent transparence et efficacité. Des outils comme DealCloud—et les tableaux de bord, rapports externes, automatisations et workflows que nous aidons à construire dedans—créent un langage commun qui relie les équipes internes et les parties prenantes externes, permettant une prise de décision plus rapide et plus alignée.

Le ralentissement de l'activité de fusions et acquisitions est un autre défi. Avec moins d'actifs arrivant sur le marché, les entreprises ne peuvent pas compter sur un pipeline régulier d'opportunités entrantes. Elles ont besoin de stratégies de développement commercial reproductibles pour engager les propriétaires d'entreprise, surtout lorsque l'incertitude pousse de nombreux propriétaires à faire une pause. Les entreprises qui investissent dans la technologie et l'optimisation des processus maintenant seront les mieux placées pour débloquer de la valeur et bâtir la confiance à chaque étape du cycle de transaction.

Pour les entreprises de capital privé et autres organisations de services financiers, pourquoi est-il critique d'investir dans une pile technologique solide et à l'épreuve du futur ? Quels risques les entreprises courent-elles si elles ne le font pas ?

Investir dans une pile technologique solide et à l'épreuve du futur est essentiel pour la résilience à long terme. Cette industrie a toujours fait face à un turnover élevé, et lorsque la connaissance institutionnelle quitte la porte, la nuance de la stratégie d'investissement unique ou du modèle de service client d'une entreprise aussi. C'est pourquoi il est critique d'avoir des outils qui non seulement soutiennent des opérations efficaces mais aussi intègrent et évoluent les meilleures pratiques à travers les équipes, surtout pendant l'intégration.

Chez Monarch, nous adaptons la technologie pour s'adapter aux processus existants de l'entreprise, donc les équipes ne sont pas forcées dans une solution unique qui compromet leur flux de travail. Nous apportons une familiarité approfondie avec les meilleures pratiques de l'industrie et offrons des conseils sur où les entreprises peuvent améliorer l'efficacité pour compléter leur méthodologie unique.

Finalement, la technologie vous permet soit de faire plus avec la même équipe, soit de fournir des services de qualité supérieure avec une plus grande cohérence. Avec des changements majeurs comme le grand transfert de richesse en cours, les entreprises qui peuvent s'adapter rapidement, capturer la connaissance institutionnelle et équiper leurs personnes avec les bons outils seront plus susceptibles de maintenir un avantage concurrentiel.

Quels sont certains des angles morts opérationnels que les entreprises négligent souvent—et comment la bonne infrastructure technologique peut-elle aider à éliminer ces défis ?

Un angle mort commun pour les entreprises est de compter fortement sur les meilleurs performeurs sans capturer et évoluer leurs habitudes efficaces. Avec la bonne infrastructure technologique, surtout des outils qui soutiennent la récolte de données et les workflows guidés, les entreprises peuvent intégrer ces comportements à fort impact à travers l'organisation.

Les entreprises négligent aussi le besoin d'un développement commercial coordonné. Sans visibilité partagée, les équipes finissent par dupliquer les efforts ou concourir en interne au lieu de vendre ensemble. La technologie peut aider à aligner les stratégies de prospection, faire surface aux insights de relation et assurer que les entreprises avancent en synchronisation.

En regardant vers l'avenir, quelles tendances surveillez-vous de plus près—et qu'est-ce qui vient ensuite pour Monarch alors que vous continuez à étendre votre impact dans les services financiers ?

Nous surveillons les effets continus de l'incertitude politique et des conditions macroéconomiques changeantes. Les investisseurs intègrent le risque réglementaire et économique dans les décisions d'acquisition plus que jamais, ce qui augmente la pression pour capturer, traiter et analyser un ensemble plus large de points de données à vitesse.

Les données en temps réel jouent un rôle critique en faisant surface aux indicateurs précoces de changement et en permettant aux entreprises de pivoter lorsque les conditions du marché changent. Mais ce niveau d'agilité n'est possible qu'avec une pile technologique moderne qui permet aux entreprises d'ingérer continuellement de nouvelles informations, automatiser l'analyse et fournir une intelligence actionnable.

Beaucoup d'entreprises ont aussi mis en pause l'expansion des équipes d'investissement, mais ce creux du marché est un moment idéal pour optimiser les systèmes et habiliter les équipes à travers la technologie. Les entreprises qui investissent dans l'infrastructure maintenant seront les mieux placées pour agir de manière décisive lorsque les conditions s'amélioreront. Chez Monarch, nous redoublons d'efforts dans le soutien client et élargissons notre équipe pour aider les entreprises à sortir de cette période plus fortes et plus préparées à mener.

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