Lee Farabaugh es la cofundadora y presidenta de Monarch Professional Services Group (Monarch), una división de Core10 que proporciona servicios de implementación y éxito del cliente para las principales plataformas CRM y SaaS de servicios financieros. Farabaugh supervisa la estrategia de la división, el desarrollo de negocios, las ventas y el marketing.

Farabaugh tiene experiencia en la recaudación de capital de riesgo, expansión geográfica y creación de asociaciones con socios sin fines de lucro y de la industria. Anteriormente, cofundó y se desempeñó como presidenta en Core10, un proveedor estadounidense de productos de middleware y servicios de desarrollo de software. Farabaugh también cofundó PointClear Solutions, donde gestionó la innovación en la entrega de tecnología de atención médica a través de nuevas estrategias, oportunidades de negocio, tecnologías y relaciones clave con socios.

Farabaugh fue recientemente elegida para la Junta Directiva de la Association for Financial Technology (AFT), una asociación nacional dedicada al avance de las empresas de tecnología financiera y la industria financiera estadounidense a través de la tecnología. Farabaugh también se desempeña como Co-Emprendedora en Residencia para Project Fintech, una iniciativa de LaunchTN y Nashville Entrepreneur Center. Fuera de Monarch, estuvo activamente involucrada con socios sin fines de lucro para crear NewForce, un campo de entrenamiento de desarrollo de software en Virginia Occidental.

La misión de Monarch es habilitar a las personas que impulsan los servicios financieros. ¿Cómo guía ese propósito central su enfoque hacia la implementación, el éxito del cliente y la cultura?

Vivimos según el valor central de crecer juntos, lo que significa que abordamos cada compromiso con el cliente con un espíritu de colaboración y éxito compartido. Ese valor se extiende más allá de nuestro equipo inmediato para incluir a nuestros clientes y sus clientes, porque reconocemos que el impacto de nuestro trabajo no se detiene en la etapa de implementación. Hay múltiples partes interesadas en cada proyecto de entrega: firmas de servicios financieros y sus socios tecnológicos, y actuamos como el conector, asegurando una entrega de soluciones sin problemas y experiencias de usuario optimizadas.

Al habilitar tecnología que simplifica la complejidad, empoderamos a los profesionales para operar en su máxima y mejor capacidad, lo que significa más tiempo construyendo relaciones, impulsando el crecimiento y entregando mejores resultados. Todo lo que hacemos está anclado en ayudar a las personas a tener éxito, desde nuestro enfoque de éxito del cliente hasta la cultura interna que fomentamos.

Su equipo pone un fuerte énfasis en el desarrollo del talento, especialmente aquellos al inicio de sus carreras. ¿Cómo aborda la mentoría y la capacitación, y por qué es eso integral para el éxito de Monarch?

Nuestra gente es el mayor activo de Monarch, y el éxito comienza con la adaptación cultural: buscamos individuos que sean curiosos, colaborativos y alineados con nuestros valores centrales. Invertimos fuertemente en mentoría y capacitación que va más allá de la tecnología, proporcionando educación sobre la industria de servicios financieros y los roles funcionales específicos que los miembros del equipo desempeñarán. La incorporación estructurada, el apoyo continuo y una cultura de crecimiento sin ego aseguran que los nuevos empleados se sientan empoderados desde el primer día.

Apoyamos altamente el crecimiento profesional, incluso cuando los empleados expanden su experiencia más allá de Monarch. Los viajes de "Boomerang" —cuando los miembros del equipo se van para perseguir nuevas oportunidades y luego regresan con nuevas ideas— son abrazados como una forma de cultivar una cultura dinámica basada en el respeto mutuo y el aprendizaje continuo.

Finalmente, los miembros del equipo están equipados para servir a los clientes con confianza al ganar familiaridad profunda con las soluciones que implementamos y configuramos, incluso si esas herramientas no son parte de nuestras operaciones internas. El aprendizaje práctico, el apoyo mutuo y la curiosidad alimentan nuestro desarrollo de equipo y, en última instancia, el éxito del cliente.

¿Qué tendencias del mercado deberían las firmas de servicios financieros estar observando de cerca mientras reconsideran sus estrategias de implementación y éxito del cliente? ¿Dónde ve las mayores oportunidades?

Una de las tendencias clave que las firmas de servicios financieros deberían estar observando de cerca es el período de tenencia extendido para activos privados. Estas duraciones están aumentando, lo que hace más importante optimizar el valor de un activo antes de que salga al mercado. Las estrategias de implementación y éxito del cliente necesitan evolucionar para impulsar la creación de valor proactivo a lo largo del período de tenencia. Herramientas como Cobalt, por ejemplo, proporcionan visibilidad en las compañías de cartera durante todo el ciclo de vida, permitiendo valor basado en datos.

Cambios estructurales como la pandemia, fluctuaciones en las tasas de interés e incertidumbre política también han cambiado cómo operan las firmas. Además, las nuevas generaciones de inversores, que naturalmente recurren a la tecnología para obtener información, necesitan sistemas que ofrezcan transparencia y eficiencia. Herramientas como DealCloud—y los tableros, informes externos, automatizaciones y flujos de trabajo que ayudamos a construir dentro de él—crean un lenguaje compartido que une a equipos internos y partes interesadas externas, empoderando una toma de decisiones más rápida y alineada.

La desaceleración en la actividad de M&A es otro desafío. Con menos activos llegando al mercado, las firmas no pueden depender de un flujo constante de oportunidades entrantes. Necesitan estrategias de desarrollo de negocios repetibles para involucrar a los dueños de negocios, especialmente cuando la incertidumbre está causando que muchos dueños pausen. Las firmas que invierten en tecnología y optimización de procesos ahora estarán mejor posicionadas para desbloquear valor y construir confianza en cada etapa del ciclo de negociación.

Para las firmas de capital privado y otras organizaciones de servicios financieros, ¿por qué es crítico invertir en una pila tecnológica fuerte y a prueba de futuro? ¿Qué riesgos enfrentan las firmas si no lo hacen?

Invertir en una pila tecnológica fuerte y a prueba de futuro es esencial para la resiliencia a largo plazo. Esta industria siempre ha enfrentado una alta rotación, y cuando el conocimiento institucional sale por la puerta, también lo hace el matiz de la estrategia de inversión única de una firma o modelo de servicio al cliente. Es por eso que es crítico tener herramientas que no solo apoyen operaciones eficientes sino que también incrusten y escalen las mejores prácticas entre equipos, especialmente durante la incorporación.

En Monarch, adaptamos la tecnología para ajustarse a los procesos existentes de la firma, por lo que los equipos no son forzados a una solución única que comprometa su flujo de trabajo. Traemos familiaridad profunda con las mejores prácticas de la industria y ofrecemos orientación sobre dónde las firmas pueden mejorar la eficiencia para complementar su metodología única.

En última instancia, la tecnología te permite hacer más con el mismo equipo o entregar servicios de mayor calidad con mayor consistencia. Con grandes cambios como la gran transferencia de riqueza en marcha, las firmas que pueden adaptarse rápidamente, capturar conocimiento institucional y equipar a su gente con las herramientas correctas tendrán más probabilidades de mantener una ventaja competitiva.

¿Cuáles son algunos de los puntos ciegos operativos que las firmas a menudo pasan por alto—y cómo puede la infraestructura tecnológica correcta ayudar a eliminar esos desafíos?

Un punto ciego común para las firmas es depender en gran medida de los mejores desempeños sin capturar y escalar sus hábitos efectivos. Con la infraestructura tecnológica correcta, especialmente herramientas que apoyan la recolección de datos y flujos de trabajo guiados, las firmas pueden incrustar esos comportamientos de alto impacto en toda la organización.

Las firmas también pasan por alto la necesidad de un desarrollo de negocios coordinado. Sin visibilidad compartida, los equipos terminan duplicando esfuerzos o compitiendo internamente en lugar de vender juntos. La tecnología puede ayudar a alinear estrategias de alcance, resaltar ideas de relaciones y asegurar que las firmas se muevan en sincronía.

Mirando hacia adelante, ¿qué tendencias está observando más de cerca—y qué sigue para Monarch mientras continúa expandiendo su impacto en los servicios financieros?

Estamos monitoreando los efectos continuos de la incertidumbre política y las cambiantes condiciones macroeconómicas. Los inversores están factorizando el riesgo regulatorio y económico en las decisiones de adquisición más que nunca, lo que aumenta la presión para capturar, procesar y analizar un conjunto más amplio de puntos de datos a velocidad.

Los datos en tiempo real juegan un papel crítico en resaltar indicadores tempranos de cambio y permitir que las firmas pivoten cuando las condiciones del mercado cambian. Pero ese nivel de agilidad solo es posible con una pila tecnológica moderna que permita a las firmas ingerir continuamente nueva información, automatizar el análisis y entregar inteligencia accionable.

Muchas firmas también han pausado la expansión de equipos de inversión, pero esta pausa del mercado es un momento ideal para optimizar sistemas y empoderar equipos a través de la tecnología. Las firmas que invierten en infraestructura ahora estarán mejor posicionadas para moverse decisivamente cuando las condiciones mejoren. En Monarch, estamos redoblando el apoyo al cliente y expandiendo nuestro equipo para ayudar a las firmas a emerger de este período más fuertes y más preparadas para liderar.

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