Merlin, un développeur leader de technologie de vol autonome assuré pour les clients de la défense, et Bleichroeder Acquisition Corp. I (BAC), un SPAC dirigé et soutenu par l'équipe de direction de Inflection Point Asset Management, qui sera renommé Inflection Point Acquisition Corp IV (Nasdaq: BACQ), ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont conclu un accord définitif de combinaison d'entreprises (BCA). La transaction proposée devrait être finalisée au début de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire et des actionnaires. En tant que principal contractant de défense pour l'IA dans l'aviation, l'accord valorise Merlin à 800 millions de dollars avant argent, et dispose de plus de 125 millions de dollars en capital PIPE engagé, dont 78 millions de dollars ont été financés lors de la signature du BCA pour accélérer davantage la croissance.

Merlin est un leader dans le développement de l'autonomie agnostique aux avions pour les applications de sécurité nationale, avec un programme de certification civile à double voie qui place l'entreprise en bonne position pour être la première à certifier une compétence d'IA sur un avion. Dans sa marche vers la livraison d'une IA assurée et incarnée, Merlin travaille main dans la main avec les clients pour que le Merlin Pilot soit correctement cadré par rapport aux contrats, aux packages de certification et aux règles des clients. Mis en œuvre aujourd'hui sur cinq types d'avions différents, l'entreprise prévoit de continuer à étendre l'utilisation du Merlin Pilot à travers de grands avions (comme les programmes actuels C-130J et KC-135), jusqu'aux petits drones portatifs exploitant un système d'autonomie unifié. Les ressources d'ingénierie de Merlin seront renforcées par cette transaction avec un alignement plus profond vers les feuilles de route produits à court terme. Les récentes réalisations technologiques, de certification et de partenariat pour Merlin incluent :

• Un contrat de 105 millions de dollars avec le United States Special Operations Command (USSOCOM) pour intégrer le Merlin Pilot sur le C-130J et un accord avec l'United States Air Force (USAF) pour faire de même pour le KC-135.
• Une base de certification civile approuvée, et un programme de certification d'autonomie actif avec la US Federal Aviation Administration et la NZ Civil Aviation Authority.
• Un partenariat avec Northrop Grumman pour tester, valider et affiner le système de Merlin sur le Model 437 Vanguard construit par Scaled Composites dans le cadre du Beacon banc d'essai autonome.
• Des tests de vol de certification en cours de sa plateforme d'autonomie du décollage à l'atterrissage en Nouvelle-Zélande.
• Un partenariat avec Honeywell pour apporter l'autonomie à une grande variété d'avions, y compris les flottes militaires.
• Soutenu par certains des investisseurs les plus importants au monde, dont Baille Gifford, First Round Capital et Snowpoint Ventures.

"Nous faisons entrer Merlin en bourse pour livrer la première pile d'autonomie de qualité défense et progresser vers la livraison du système d'exploitation de référence pour les avions grands et petits", a déclaré Matt George, PDG et fondateur de Merlin. "Notre sécurité nationale représente le terrain d'essai le plus élevé. Les cadres de défense enregistrent plus de quatre millions d'heures de vol par an; une IA qui a gagné la confiance là-bas la gagne partout. Nous croyons que notre entrée sur le marché public nous permettra de redoubler d'efforts auprès de nos clients existants, d'élargir le volume et les types de plates-formes que nous soutenons et d'accélérer notre croissance des revenus. Inflection Point est un partenaire idéal alors que nous atteignons cet incroyable jalon compte tenu de leur historique et de leur engagement partagé à venir sur le marché avec une valorisation que nous croyons à la fois attractive et raisonnable."

Inflection Point est un sponsor SPAC expérimenté qui cherche à identifier, faire entrer en bourse et développer des entreprises technologiques à fort impact. Ses transactions précédentes incluent Intuitive Machines (Nasdaq: LUNR) et USA Rare Earth (Nasdaq: USAR).

"Notre transaction avec Merlin poursuit l'histoire éprouvée d'Inflection Point d'identifier des entreprises leaders dans des industries stratégiquement importantes pour les États-Unis, avec un potentiel de croissance des revenus à court terme significatif et une voie claire vers la préparation au marché public", a déclaré Michael Blitzer d'Inflection Point. "Nous croyons que Merlin est prêt à devenir un atout national qui jouera un rôle critique dans l'avenir de l'aérospatiale et de la défense pour les applications militaires et commerciales."

Aperçu de la transaction
La combinaison d'entreprises devrait générer des recettes brutes d'au moins 128 millions de dollars provenant du PIPE engagé, avec jusqu'à 257 millions de dollars de recettes supplémentaires selon les rachats. Ces recettes seront utilisées pour accélérer le développement technologique de Merlin, étendre la livraison de ses capacités aux clients, permettre des acquisitions stratégiques et garantir que les meilleurs talents dans des domaines incluant l'avionique et l'apprentissage automatique continuent de rejoindre Merlin.

Les conseils d'administration de Merlin et de Bleichroeder ont approuvé à l'unanimité la transaction proposée. L'accord devrait être finalisé au début de 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation par les actionnaires de Bleichroeder et l'examen réglementaire.

Conseillers
TD Cowen agit en tant que conseiller financier et de marchés de capitaux pour Merlin. Cantor Fitzgerald & Co. et Cohen & Company Capital Markets, une division de Cohen & Company Securities, LLC, servent de conseillers financiers et de marchés de capitaux pour BAC. Latham & Watkins LLP sert de conseiller juridique à Merlin. White & Case LLP sert de conseiller en transaction pour BAC et Ellenoff Grossman & Schole LLP sert de conseiller général pour BAC. Greenberg Traurig sert de conseiller juridique à TD Cowen.

À propos de Merlin
Merlin est le principal développeur basé aux États-Unis d'une autonomie du décollage à l'atterrissage rentable pour les systèmes aériens hérités et de nouvelle génération. Notre logiciel alimenté par l'IA et agnostique aux avions est conçu pour les programmes militaires et civils, et alimente une gamme croissante de missions et d'avions, prouvée par des centaines de vols autonomes depuis des installations d'essai à travers le monde. Avec plus de 100 millions de dollars de contrats attribués par des clients militaires, Merlin aide à résoudre les défis de sécurité nationale grâce à une autonomie sûre et fiable. Pour en savoir plus, visitez www.merlinlabs.com ou suivez-nous sur X @merlinaero.

À propos de BAC
Bleichroeder Acquisition Corp. I, qui sera renommé Inflection Point Acquisition Corp IV, est une société de chèque en blanc formée dans le but d'effectuer une fusion, une amalgamation, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.

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