NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Merchant, une société opérationnelle mondiale qui fournit du capital de croissance, des ressources stratégiques et un soutien aux entreprises indépendantes de services financiers, a annoncé aujourd'hui la nomination de l'expert du secteur Rich Policastro en tant que Directeur Général. Dans ce rôle, Rich aidera à approfondir l'engagement à travers l'écosystème en expansion de Merchant de partenaires de services, soutenant les conseillers avec un accès à des solutions de premier ordre à travers la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine.

Avec plus de 30 ans d'expérience en leadership dans l'industrie des services financiers, Rich apporte une expertise étendue dans l'aide aux conseillers en investissement enregistrés (RIAs) pour stimuler la croissance, améliorer les opérations et mettre en œuvre des initiatives stratégiques. Il a occupé des postes supérieurs chez Schwab Advisor Services et Fidelity Institutional et a récemment servi comme Directeur Exécutif des Fusions & Acquisitions chez Hightower Advisors, où il a joué un rôle clé dans l'avancement de la stratégie d'acquisition de l'entreprise.

« L'arrivée de Rich reflète notre engagement continu à entourer les conseillers non seulement avec des ressources de premier ordre mais aussi avec les personnes qui ont été dans les tranchées avec eux », a déclaré Tim Bello, Co-Fondateur et Associé Directeur chez Merchant. « Il apporte l'intuition, l'empathie et l'état d'esprit d'exécution qui définissent le type de leadership que nous sommes fiers d'accueillir dans notre communauté. »

L'arrivée de Rich coïncide avec l'engagement croissant de Merchant envers le côté services de l'industrie indépendante de gestion de patrimoine. Ces dernières années, Merchant a organisé une communauté différenciée et connectée de fournisseurs de services essentiels, y compris AdvisorAssist, qui soutient la conformité et les opérations RIA; Republic Capital Group, qui offre des services bancaires d'investissement et de conseil en évaluation; Fin.Link, une plateforme fintech transformant la connectivité conseiller-client et aidant les entreprises à poursuivre des opportunités d'expansion commerciale et de planification de succession; TAG Intel, un fournisseur d'analyse géopolitique; Mosaic Advanced Planning, qui offre des stratégies avancées de planification fiscale et successorale; et Venning Advisors, qui propose des solutions CPA intégrées.

De plus, Merchant a soutenu le lancement de services externalisés de CFO et d'une solution de cybersécurité adaptée aux entreprises de conseil. Les domaines d'intérêt à venir incluent les services de fiducie et des capacités d'évaluation améliorées, qui compléteront les partenariats existants et élargiront davantage l'offre holistique de l'entreprise.

« Notre objectif est d'être intégré à travers l'échafaudage de l'industrie—soutenant les conseillers non seulement avec du capital mais avec l'infrastructure pour développer, protéger et faire évoluer leurs entreprises », a ajouté Bello. « C'est ainsi que nous devenons de véritables partenaires de cycle de vie. »

À propos de Merchant :

Merchant est un partenariat privé qui fournit du capital de croissance de cycle de vie et des conseils stratégiques aux entreprises indépendantes de services financiers, en particulier celles axées sur la gestion de patrimoine et d'actifs. L'écosystème de Merchant comprend plus de 100 entreprises partenaires et pratiques RIA dans six pays, gérant collectivement plus de 230 milliards de dollars d'actifs. Pour plus d'informations, veuillez visiter merchantim.com.

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