NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Merchant, una compañía operativa global que proporciona capital de crecimiento, recursos estratégicos y apoyo a firmas independientes de servicios financieros, anunció hoy el nombramiento del veterano de la industria Rich Policastro como Director Gerente. En este rol, Rich ayudará a profundizar el compromiso en el ecosistema en expansión de socios de servicios de Merchant, apoyando a los asesores con acceso a soluciones de primera clase en toda la cadena de valor de la gestión de patrimonios.

Con más de 30 años de experiencia en liderazgo en la industria de servicios financieros, Rich aporta una amplia experiencia en ayudar a los Asesores de Inversión Registrados (RIA) a impulsar el crecimiento, mejorar las operaciones e implementar iniciativas estratégicas. Ha ocupado puestos senior en Schwab Advisor Services y Fidelity Institutional y más recientemente se desempeñó como Director Ejecutivo de Fusiones y Adquisiciones en Hightower Advisors, donde jugó un papel clave en el avance de la estrategia de adquisición de la firma.

“La incorporación de Rich refleja nuestro compromiso continuo de rodear a los asesores no solo con recursos de primer nivel sino también con las personas que han estado en las trincheras con ellos”, dijo Tim Bello, Cofundador y Socio Gerente en Merchant. “Él aporta la perspicacia, empatía y mentalidad de ejecución que define el tipo de liderazgo que estamos orgullosos de dar la bienvenida a nuestra comunidad.”

La llegada de Rich coincide con el compromiso cada vez mayor de Merchant con el lado de los servicios de la industria independiente de gestión de patrimonios. En los últimos años, Merchant ha curado una comunidad diferenciada y conectada de proveedores de servicios esenciales, incluyendo AdvisorAssist, que apoya el cumplimiento y las operaciones de RIA; Republic Capital Group, que ofrece banca de inversión y asesoría de valoración; Fin.Link, una plataforma fintech que transforma la conectividad entre asesor y cliente y ayuda a las firmas a buscar oportunidades de expansión empresarial y planificación de sucesión; TAG Intel, un proveedor de análisis geopolítico; Mosaic Advanced Planning, que ofrece estrategias avanzadas de planificación fiscal y patrimonial; y Venning Advisors, que ofrece soluciones integradas de CPA.

Además, Merchant ha apoyado el lanzamiento de servicios de CFO externalizados y una solución de ciberseguridad diseñada para firmas de asesoría. Las áreas de enfoque próximas incluyen servicios de fideicomiso y capacidades de valoración mejoradas, que complementarán las asociaciones existentes y expandirán aún más la oferta holística de la firma.

“Nuestro objetivo es estar integrados en el andamiaje de la industria, apoyando a los asesores no solo con capital sino con la infraestructura para crecer, proteger y evolucionar sus firmas”, añadió Bello. “Así es como nos convertimos en verdaderos socios del ciclo de vida.”

Acerca de Merchant:

Merchant es una sociedad privada que proporciona capital de crecimiento del ciclo de vida y orientación estratégica a empresas independientes de servicios financieros, particularmente aquellas enfocadas en la gestión de patrimonios y activos. El ecosistema de Merchant comprende más de 100 firmas socias y prácticas de RIA en seis países, que gestionan colectivamente más de $230 mil millones en activos. Para obtener más información, visite merchantim.com.

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