Osaic, Inc., l'un des plus grands fournisseurs de stratégies de gestion de patrimoine du pays, a annoncé aujourd'hui que Joelle Spear, CFP a rejoint son réseau croissant de conseillers. Anciennement associée et conseillère financière chez Canby Financial Advisors, une filiale de Commonwealth, Spear lance son entreprise indépendante, Spear Wealth Management. Basée à Framingham, Massachusetts, l'entreprise supervise environ 170 millions de dollars d'actifs sous administration (AUA).

Spear a choisi de s'affilier à Osaic et de rejoindre IFG, l'un des principaux bureaux de juridiction de supervision (OSJs) d'Osaic, après avoir évalué sept plateformes. Sa décision a été guidée par la force de la technologie d'Osaic, ainsi que par son large éventail de ressources commerciales et de planification. Elle a également été attirée par la culture centrée sur les personnes chez IFG, illustrée par l'engagement de l'entreprise à laisser les agents tracer leur propre chemin, son soutien inégalé et son service client supérieur.

"Osaic s'est démarqué comme le foyer idéal pour entamer ce nouveau chapitre", a déclaré Spear. "De la flexibilité de leur plateforme au soutien opérationnel quotidien fourni par IFG, j'ai maintenant le temps et les ressources pour me concentrer pleinement sur les clients et les transitions qui façonnent leur vie financière."

Professionnelle certifiée en planification financière (CFP) avec plus de deux décennies d'expérience, Spear se spécialise dans le travail avec des clients traversant des transitions de vie majeures, telles que la retraite, le divorce ou la perte d'un être cher. Elle a la réputation de fournir une planification réfléchie et à long terme, enracinée dans une connexion personnelle profonde. Avant de lancer son entreprise, Spear a construit une pratique réussie chez Canby Financial Advisors, où elle a servi une large gamme d'individus, de propriétaires d'entreprises et de familles avec des conseils financiers personnalisés.

Le passage à l'indépendance de Spear reflète une tendance croissante parmi les conseillers recherchant l'autonomie et un soutien sur mesure pour développer leurs entreprises. En tant que fondatrice, elle rejoint un nombre croissant de conseillères lançant leur propre entreprise et crédite l'équipe IFG d'avoir rendu le processus transparent.

"Joelle est une conseillère dévouée, orientée vers la croissance, engagée dans des relations client significatives, qui prospérera sur la plateforme Osaic", a déclaré Kristen Kimmell, vice-présidente exécutive du développement commercial chez Osaic. "Nous sommes ravis de soutenir sa vision alors qu'elle continue à construire Spear Wealth Management."

Spear Wealth Management rejoint une liste croissante d'entreprises indépendantes s'alignant avec Osaic. D'autres ajouts récents incluent PATH Financial Partners, apportant une planification spécialisée aux employés du secteur public de Floride; BlueHaven Wealth Management, une entreprise de 400 millions de dollars lancée par le conseiller vétéran Daniel Leugers; et Innovative Wealth, une équipe de 700 millions de dollars axée sur la planification successorale dans laquelle Osaic a fait un investissement stratégique majoritaire. Ces mouvements soulignent l'élan continu d'Osaic pour attirer des conseillers entrepreneuriaux recherchant flexibilité, échelle et soutien.

Pour plus d'informations sur Osaic, veuillez visiter Osaic.com.

À propos d'Osaic :

Osaic, Inc. ("Osaic"), une société de portefeuille de Reverence Capital Partners, est l'un des plus grands fournisseurs de stratégies de gestion de patrimoine du pays, soutenant environ 11 000 professionnels financiers. La mission d'Osaic est d'autonomiser les conseillers entrepreneuriaux pour construire des entreprises prospères et réaliser les rêves de leurs clients. Visitez www.osaic.com pour en savoir plus.

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