Osaic, Inc., uno de los proveedores más grandes de estrategias de gestión de riqueza del país, anunció hoy que Joelle Spear, CFP se ha unido a su creciente red de asesores. Anteriormente socia y asesora financiera en Canby Financial Advisors, una afiliada de Commonwealth, Spear está lanzando su firma independiente, Spear Wealth Management. Con sede en Framingham, Massachusetts, la firma supervisa aproximadamente $170 millones en activos bajo administración (AUA).

Spear eligió afiliarse a Osaic y unirse a IFG, una de las principales oficinas de jurisdicción supervisora (OSJs) de Osaic, después de evaluar siete plataformas. Su decisión fue guiada por la fortaleza de la tecnología de Osaic, así como por su profundo banco de recursos comerciales y de planificación. También se sintió atraída por la cultura centrada en las personas de IFG, ejemplificada por el compromiso de la firma de permitir que los agentes tracen su propio camino, su apoyo incomparable y su servicio superior al cliente.

"Osaic se destacó como el hogar adecuado para embarcarse en este próximo capítulo", dijo Spear. "Desde la flexibilidad de su plataforma hasta el apoyo operativo diario proporcionado por IFG, ahora tengo el tiempo y los recursos para centrarme directamente en los clientes y las transiciones que dan forma a sus vidas financieras".

Una profesional Certificada en Planificación Financiera® (CFP) con más de dos décadas de experiencia, Spear se especializa en trabajar con clientes que navegan por grandes transiciones de vida, como la jubilación, el divorcio o la pérdida de un ser querido. Tiene una reputación por ofrecer una planificación reflexiva y a largo plazo arraigada en una conexión personal profunda. Antes de lanzar su firma, Spear construyó una práctica exitosa en Canby Financial Advisors, donde sirvió a una amplia gama de individuos, dueños de negocios y familias con asesoramiento financiero personalizado.

El movimiento de Spear hacia la independencia refleja una tendencia creciente entre los asesores que buscan autonomía y apoyo personalizado para hacer crecer sus negocios. Como fundadora, se une a un número creciente de mujeres asesoras que lanzan sus propias firmas y atribuye al equipo de IFG hacer el proceso sin problemas.

"Joelle es una asesora dedicada, orientada al crecimiento, comprometida con relaciones significativas con los clientes, que prosperará en la plataforma de Osaic", dijo Kristen Kimmell, vicepresidenta ejecutiva de desarrollo empresarial en Osaic. "Estamos emocionados de apoyar su visión mientras continúa construyendo Spear Wealth Management".

Spear Wealth Management se une a una lista creciente de firmas independientes que se alinean con Osaic. Otras adiciones recientes incluyen PATH Financial Partners, llevando planificación especializada a los empleados del sector público de Florida; BlueHaven Wealth Management, una firma de $400 millones lanzada por el asesor veterano Daniel Leugers; y Innovative Wealth, un equipo de $700 millones enfocado en la planificación de sucesión en el que Osaic hizo una inversión mayoritaria estratégica. Estos movimientos subrayan el continuo impulso de Osaic en atraer asesores emprendedores que buscan flexibilidad, escala y apoyo.

Para más información sobre Osaic, por favor visite Osaic.com.

Acerca de Osaic:

Osaic, Inc. ("Osaic"), una compañía de cartera de Reverence Capital Partners, es uno de los proveedores más grandes de estrategias de gestión de riqueza del país, apoyando aproximadamente a 11,000 profesionales financieros. La misión de Osaic es empoderar a los asesores emprendedores para construir negocios prósperos y cumplir los sueños de sus clientes. Visite www.osaic.com para aprender más.

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