KBR, Inc. (NYSE : KBR) a annoncé aujourd'hui un plan, approuvé à l'unanimité par son conseil d'administration, visant à poursuivre la scission fiscale de son segment Mission Technology Solutions (MTS). Une fois l'opération achevée, KBR et ses actionnaires bénéficieront d'une participation dans deux sociétés cotées en bourse à vocation pure, dotées d'une concentration stratégique renforcée, d'une indépendance opérationnelle et d'une flexibilité financière accrue.

Logique stratégique et avantages

La création de deux sociétés indépendantes avec des offres de produits et de services distinctes permet de mieux positionner le Nouveau KBR et SpinCo pour délivrer une croissance rentable à long terme et de la valeur pour les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Chaque entreprise devrait bénéficier de :

• Une concentration stratégique et managériale renforcée
• Une agilité organisationnelle et une prise de décision rationalisée
• Une concentration accrue sur les marchés finaux, des ressources commerciales prioritaires et des approches commerciales affûtées
• Une plus grande flexibilité d'allocation de capital pour soutenir les impératifs stratégiques, y compris de potentielles futures transactions de fusions et acquisitions
• Des profils d'investissement distincts et convaincants

Stuart Bradie, Président, Président-directeur général de KBR, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, nous avons transformé avec succès KBR en un fournisseur leader de solutions différenciées, innovantes et haut de gamme en science, technologie et ingénierie, avec une envergure, une portée et un impact mondiaux. L'annonce aujourd'hui de notre projet de scission de MTS et de création de deux sociétés à vocation pure marque une étape majeure et décisive dans l'évolution de KBR pour débloquer la prochaine phase de création de valeur. »

« Après la scission, nous nous attendons à ce que les deux sociétés conservent les éléments clés de la culture unique axée sur les valeurs de KBR et son approche éprouvée de l'exécution, fournissant une base solide pour une croissance rentable future et des rendements. Les deux activités regroupent des talents de premier ordre, une expertise sectorielle approfondie, des technologies propriétaires et une concentration inébranlable sur la fourniture de valeur au client. »

Nouveau KBR (Solutions Technologiques Durables – « STS »)

Technologies et capacités synergiques et de confiance au service des besoins mondiaux en énergie diversifiée et en infrastructures critiques.

Le Nouveau KBR, comprenant l'activité Solutions Technologiques Durables, fournira des technologies de procédé propriétaires protégées par des droits de propriété intellectuelle qui réduisent les émissions, augmentent l'efficacité et font progresser la transition énergétique. Avec des capacités mondiales de confiance et un solide bilan en matière de réalisation, le Nouveau KBR continuera de fournir des services de conseil et de consulting synergiques, ainsi qu'une ingénierie, une conception et une gestion de programme haut de gamme, activées numériquement, sur l'ensemble du cycle de vie des actifs à ses clients dans le monde entier.

Après la scission de MTS, le Nouveau KBR tirera parti de son leadership mondial sur une base diversifiée de plus de 85 technologies de procédé, où il est unique pour bénéficier des marchés de l'ammoniac/gaz de synthèse, de la chimie/pétrochimie, du raffinage propre et des procédés circulaires/économie circulaire. Le Nouveau KBR s'appuiera sur son bilan éprouvé de commercialisation de nouvelles technologies alignées sur les besoins futurs de la demande pour capter un potentiel de marché significatif, soutenu par de fortes tendances structurelles.

Le Nouveau KBR devrait bénéficier de sa faible intensité capitalistique, de l'accès à des flux de revenus diversifiés et d'une robuste trésorerie disponible avec des taux de conversion élevés.

SpinCo (Mission Technology Solutions – « MTS »)

Leader à l'échelle avec une expertise sectorielle approfondie et des capacités critiques pour la mission, permettant un avantage pour les clients gouvernementaux du monde entier.

SpinCo est aligné sur les priorités élevées en matière de sécurité nationale et spatiale, avec des budgets croissants tirés par des tendances structurelles.

SpinCo devrait continuer à bénéficier de son modèle à faible intensité capitalistique, de contrats diversifiés, de longue durée avec des flux de trésorerie prévisibles, d'un carnet de commandes robuste et de positions solides sur le marché, motivées par l'intimité client et une expertise sectorielle approfondie. SpinCo a une histoire d'acquisitions réussies et accretives qui ont élargi ses capacités et élargi sa base de clients. SpinCo sera bien positionné après la scission pour délivrer une croissance rentable en tirant parti de ses capacités à l'échelle, diversifiées et haut de gamme, et de sa vaste empreinte mondiale.

Mises à jour connexes de la direction exécutive

Dans le cadre de son projet de création de deux sociétés indépendantes cotées en bourse, KBR annonce les mises à jour suivantes concernant sa direction exécutive :

• Après la scission, Stuart Bradie occupera les fonctions de Président, Président-directeur général du Nouveau KBR.

• Mark Sopp, actuel Vice-président exécutif et Directeur financier de KBR, passera à un nouveau rôle supervisant l'équipe responsable de la scission réussie de MTS.

• Shad Evans, actuel Vice-président senior des Opérations financières, a été nommé Directeur financier de KBR, succédant à M. Sopp, à compter du 5 janvier 2026, et assumera le rôle de Directeur financier du Nouveau KBR après la scission. Avant son rôle actuel, M. Evans a occupé le poste de Vice-président senior et Directeur financier de STS, et auparavant celui de Vice-président senior des Opérations financières et Contrôleur de gestion principal. Il a rejoint KBR en 2018 après plus d'une décennie d'expérience dans le secteur.

Le conseil d'administration a engagé un cabinet de recrutement leader pour soutenir la sélection de candidats exécutifs pour diriger SpinCo.

M. Bradie a conclu : « Je tiens à remercier Mark pour ses contributions marquantes et son dévouement, ainsi que pour son partenariat. J'ai la plus grande confiance en sa capacité à mener à bien la scission de MTS, ainsi qu'à soutenir une transition transparente du Directeur financier. De plus, je tiens à féliciter Shad pour sa nomination bien méritée. Je suis immensément fier de ce que notre équipe a accompli en transformant KBR pour préparer l'annonce d'aujourd'hui. Les opportunités à venir pour le Nouveau KBR et SpinCo – en tant que deux sociétés cotées indépendantes et concentrées – sont claires et convaincantes. J'ai hâte de collaborer avec notre équipe au cours des prochains mois et trimestres pour exécuter notre plan et délivrer de la valeur actionnariale. »

Détails de la transaction

KBR prévoit que la transaction soit sans incidence fiscale pour KBR et ses actionnaires aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu américain et vise une finalisation d'ici mi à fin 2026. La transaction sera soumise à l'approbation finale du conseil d'administration de KBR et à d'autres conditions habituelles, y compris la réception d'un avis favorable de conseillers juridiques et/ou d'une décision administrative de l'Internal Revenue Service américain concernant le traitement fiscal de la transaction aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu américain, l'entrée en vigueur d'une déclaration d'enregistrement Formulaire 10 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, et d'autres approbations réglementaires.

Perspectives pour l'exercice 2025

KBR réaffirme ses perspectives précédemment communiquées pour l'exercice 2025.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de KBR, et Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP et Baker & McKenzie LLP servent de conseillers juridiques. Corbin Advisors, LLC agit en tant que conseiller stratégique en relations avec les investisseurs.

À propos de KBR

Nous fournissons des solutions scientifiques, technologiques et d'ingénierie aux gouvernements et aux entreprises du monde entier. KBR emploie environ 37 000 personnes dans le monde avec des clients dans plus de 80 pays et des opérations dans plus de 29 pays. KBR est fier de travailler avec ses clients à travers le monde pour fournir de la technologie, des services à valeur ajoutée, ainsi que des services d'exploitation et de maintenance à long terme afin d'assurer une livraison cohérente avec des résultats prévisibles. Chez KBR, Nous Livrons.
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