KBR, Inc. (NYSE: KBR) anunció hoy un plan, aprobado por unanimidad por su Junta Directiva, para buscar una escisión libre de impuestos de su segmento de Soluciones de Tecnología de Misión (MTS). Una vez completada, KBR y sus accionistas se beneficiarán de la propiedad en dos empresas públicas de enfoque puro con mayor enfoque estratégico, independencia operativa y flexibilidad financiera.

Razón Estratégica y Beneficios

La formación de dos empresas independientes con ofertas distintas de productos y servicios posiciona mejor a Nuevo KBR y SpinCo para ofrecer crecimiento rentable a largo plazo y valor para clientes, asociados y accionistas. Se espera que cada empresa se beneficie de:

• Mayor enfoque estratégico y de gestión
• Agilidad organizacional y toma de decisiones simplificada
• Mayor enfoque en el mercado final, recursos comerciales priorizados y enfoques de comercialización más agudos
• Mayor flexibilidad en la asignación de capital para apoyar imperativos estratégicos, incluidas posibles transacciones futuras de fusiones y adquisiciones
• Perfiles de inversión distintos y convincentes

Stuart Bradie, Presidente, Presidente y Director Ejecutivo de KBR, declaró: "Durante la última década, hemos transformado con éxito a KBR en un proveedor líder de soluciones diferenciadas, innovadoras y de alta gama en ciencia, tecnología e ingeniería con escala global, alcance global e impacto global. El anuncio de hoy de nuestro plan para escindir MTS y formar dos empresas de enfoque puro marca un hito importante y un paso pivotal en la evolución de KBR para desbloquear la siguiente fase de creación de valor".

"Después de la escisión, esperamos que ambas empresas retengan elementos clave de la cultura única de KBR basada en valores y el enfoque de ejecución probado, proporcionando una base sólida para el crecimiento rentable futuro y los rendimientos. Ambos negocios comprenden talento de primer nivel, experiencia profunda en el dominio, tecnologías propietarias y un enfoque inquebrantable en ofrecer valor al cliente".

Nuevo KBR (Soluciones de Tecnología Sostenible – "STS")

Tecnologías y capacidades sinérgicas y confiables que atienden necesidades diversificadas de energía e infraestructura crítica a nivel global.

Nuevo KBR, que comprende el negocio de Soluciones de Tecnología Sostenible, ofrecerá tecnologías de proceso propietarias protegidas por propiedad intelectual que reducen emisiones, aumentan la eficiencia y avanzan en la transición energética. Con capacidades globales confiables y un sólido historial de entrega, Nuevo KBR continuará proporcionando servicios de asesoría y consultoría sinérgicos, ingeniería, diseño y gestión de programas habilitados digitalmente de alta gama a lo largo del ciclo de vida del activo a sus clientes a nivel mundial.

Después de la escisión de MTS, Nuevo KBR aprovechará su liderazgo global en una base diversa de más de 85 tecnologías de proceso, donde está posicionado de manera única para beneficiarse en los mercados de amoníaco/gas de síntesis, químicos/petroquímicos, refinación limpia y proceso circular/economía circular. Nuevo KBR se basará en su historial probado de comercialización de nuevas tecnologías alineadas con las necesidades futuras de demanda para capturar un potencial de mercado significativo, respaldado por fuertes tendencias seculares.

Se espera que Nuevo KBR se beneficie de su baja intensidad de capital, acceso a flujos de ingresos diversificados y un flujo de caja libre robusto con altas tasas de conversión.

SpinCo (Soluciones de Tecnología de Misión – "MTS")

Líder escalado con experiencia profunda en el dominio y capacidades críticas para la misión, permitiendo ventajas para clientes gubernamentales a nivel global.

SpinCo está alineado con altas prioridades de seguridad nacional y espacial, con presupuestos crecientes impulsados por tendencias seculares.

Se espera que SpinCo continúe beneficiándose de su modelo de capital ligero, contratos diversificados de larga duración con flujo de caja predecible, cartera de pedidos robusta y posiciones sólidas en el mercado impulsadas por la cercanía con el cliente y la experiencia profunda en el dominio. SpinCo tiene un historial de adquisiciones exitosas y accretivas que han expandido capacidades y ampliado su base de clientes. SpinCo estará bien posicionado después de la escisión para ofrecer crecimiento rentable aprovechando sus capacidades escaladas, diversificadas y de alta gama y su amplia huella global.

Actualizaciones Relacionadas de Liderazgo Ejecutivo

En relación con su plan para formar dos empresas independientes que cotizan en bolsa, KBR anuncia las siguientes actualizaciones de liderazgo ejecutivo:

• Después de la escisión, Stuart Bradie se desempeñará como Presidente, Presidente y Director Ejecutivo de Nuevo KBR.

• Mark Sopp, actual Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de KBR, pasará a un rol recién creado supervisando el equipo responsable de escindir con éxito MTS.

• Shad Evans, actual Vicepresidente Senior de Operaciones Financieras, ha sido nombrado Director Financiero de KBR, sucediendo al Sr. Sopp, efectivo el 5 de enero de 2026, y asumirá el rol de Director Financiero de Nuevo KBR después de la escisión. Antes de su rol actual, el Sr. Evans se desempeñó como Vicepresidente Senior y Director Financiero de STS, y antes de eso como Vicepresidente Senior de Operaciones Financieras y Director de Contabilidad. Se unió a KBR en 2018 después de más de una década de experiencia en la industria.

La Junta Directiva ha contratado a una firma de búsqueda líder para apoyar la selección de candidatos ejecutivos para liderar SpinCo.

El Sr. Bradie concluyó: "Quiero agradecer a Mark por sus contribuciones impactantes y dedicación, así como por su asociación. Tengo la máxima confianza en su capacidad para liderar la exitosa escisión de MTS, así como para apoyar una transición fluida del CFO. Además, quiero felicitar a Shad por su merecido nombramiento. Estoy inmensamente orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado al transformar KBR para prepararse para este anuncio hoy. Las oportunidades por delante para Nuevo KBR y SpinCo – como dos empresas públicas enfocadas e independientes – son claras y convincentes. Espero colaborar con nuestro equipo durante los próximos meses y trimestres para ejecutar nuestro plan y ofrecer valor al accionista".

Detalles de la Transacción

KBR pretende que la transacción esté libre de impuestos para KBR y sus accionistas a efectos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU. y tiene como objetivo completarla a mediados o finales de 2026. La transacción estará sujeta a la aprobación final de la Junta Directiva de KBR y otras condiciones habituales, incluida la recepción de una opinión favorable del asesor legal y/o una resolución privada del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. con respecto al tratamiento fiscal de la transacción a efectos del impuesto federal sobre la renta de EE. UU., la efectividad de una declaración de registro en el Formulario 10 presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y otras aprobaciones regulatorias.

Perspectivas del Año Fiscal 2025

KBR reafirma sus perspectivas previamente emitidas para el año fiscal 2025.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de KBR y Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP y Baker & McKenzie LLP actúan como asesores legales. Corbin Advisors, LLC actúa como asesor estratégico de relaciones con inversionistas.

Acerca de KBR

Ofrecemos soluciones de ciencia, tecnología e ingeniería a gobiernos y empresas en todo el mundo. KBR emplea aproximadamente a 37,000 personas en todo el mundo con clientes en más de 80 países y operaciones en más de 29 países. KBR se enorgullece de trabajar con sus clientes en todo el mundo para proporcionar tecnología, servicios de valor agregado y servicios de operaciones y mantenimiento a largo plazo para garantizar una entrega consistente con resultados predecibles. En KBR, Entregamos.
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