CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–JBT Marel Corporation a annoncé aujourd'hui avoir clôturé son offre privée précédemment annoncée de 575 millions de dollars de principal agrégé de notes convertibles senior à 0,375 pour cent échéant en 2030 (les « Notes »), ce qui comprend 75 millions de dollars de principal agrégé de Notes émises dans le cadre de l'exercice intégral par les acheteurs initiaux de leur option d'acquisition de Notes supplémentaires. La Société a utilisé le produit net de l'Offre pour exécuter des transactions de couverture de notes convertibles et de warrants et rembourser une partie des emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. La Société a ensuite l'intention de tirer sur sa facilité de crédit renouvelable et/ou d'utiliser ses liquidités pour rembourser ou autrement refinancer ses notes convertibles senior à 0,25 pour cent échéant en 2026 (les « notes 2026 ») à ou avant l'échéance des notes 2026.

« Nous sommes heureux de finaliser la clôture de notre transaction de notes convertibles senior, car nous avons profité du marché robuste des convertibles et de ses faibles coûts d'emprunt », a déclaré Matt Meister, directeur financier. « Nous pensons que les Notes, avec un taux de coupon de 37,5 points de base, généreront des économies annuelles significatives de charges d'intérêt par rapport à une émission traditionnelle de notes à haut rendement. De plus, en exécutant les transactions correspondantes de couverture de notes convertibles et de warrants, nous avons efficacement atténué la dilution des actionnaires jusqu'à ce que le cours de l'action JBTM atteigne 283,42 dollars par action. »

Les Notes ont été offertes uniquement à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des Notes. Toute offre des Notes n'a été faite que par le biais d'un mémorandum d'offre privée. Les Notes et toute action ordinaire pouvant être émise lors de la conversion n'ont pas été enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas non plus une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de vente des notes 2026.

À propos de JBT Marel Corporation
JBT Marel Corporation (NYSE et Nasdaq Islande : JBTM) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions technologiques pour les segments à haute valeur de l'industrie alimentaire et des boissons. JBT Marel réunit les forces complémentaires des organisations JBT et Marel pour transformer l'avenir de l'alimentation. JBT Marel propose une offre de solutions unique et holistique en concevant, fabriquant et entretenant des technologies, des systèmes et des logiciels de pointe pour un large éventail de marchés finaux alimentaires et de boissons. JBT Marel vise à créer de meilleurs résultats pour les clients en optimisant le rendement et l'efficacité alimentaires, en améliorant la sécurité et la qualité des aliments, et en augmentant le temps de fonctionnement et la maintenance proactive, tout en réduisant le gaspillage et l'utilisation des ressources dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. JBT Marel exploite des activités de vente, de service, de fabrication et d'approvisionnement dans plus de 30 pays.

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