CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–JBT Marel Corporation anunció hoy que ha cerrado su oferta privada previamente anunciada de $575 millones de dólares en principal agregado de notas convertibles senior al 0.375 por ciento con vencimiento en 2030 (las "Notas"), que incluye $75 millones de dólares en principal agregado de Notas emitidas en relación con el ejercicio completo por parte de los compradores iniciales de su opción de adquirir Notas adicionales. La Compañía utilizó los ingresos netos de la Oferta para ejecutar transacciones de cobertura de notas convertibles y warrants y pagar una parte de los préstamos pendientes bajo su facilidad de crédito renovable. Posteriormente, la Compañía tiene la intención de recurrir a su facilidad de crédito renovable y/o utilizar efectivo disponible para pagar o refinanciar de otra manera sus notas convertibles senior al 0.25 por ciento con vencimiento en 2026 (las "notas de 2026") en o antes del vencimiento de las notas de 2026.

"Nos complace completar el cierre de nuestra transacción de notas convertibles senior, ya que aprovechamos el sólido mercado convertible y sus bajos costos de endeudamiento", dijo Matt Meister, Director Financiero. "Creemos que las Notas, con una tasa de cupón de 37.5 puntos básicos, generarán ahorros significativos en gastos por intereses anuales en comparación con una emisión de notas de alto rendimiento tradicional. Además, al ejecutar las correspondientes transacciones de cobertura de notas convertibles y warrants, hemos mitigado efectivamente la dilución de los accionistas hasta que el precio de las acciones de JBTM alcance los $283.42 por acción".

Las Notas se ofrecieron solo a personas que se creía razonablemente que eran compradores institucionales calificados en virtud de la Regla 144A bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores"). Este comunicado no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de las Notas. Cualquier oferta de las Notas se realizó únicamente mediante un memorándum de oferta privada. Las Notas y cualquier acción común que pueda emitirse tras la conversión no han sido registradas bajo la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado tampoco constituirá una oferta de compra, o la solicitud de una oferta de venta, de las notas de 2026.

Acerca de JBT Marel Corporation
JBT Marel Corporation (NYSE y Nasdaq Islandia: JBTM) es un proveedor líder de soluciones tecnológicas globales para segmentos de alto valor de la industria de alimentos y bebidas. JBT Marel reúne las fortalezas complementarias de las organizaciones JBT y Marel para transformar el futuro de los alimentos. JBT Marel ofrece una oferta de soluciones única y holística mediante el diseño, fabricación y servicio de tecnología, sistemas y software de vanguardia para una amplia gama de mercados finales de alimentos y bebidas. JBT Marel tiene como objetivo crear mejores resultados para los clientes optimizando el rendimiento y la eficiencia de los alimentos, mejorando la seguridad y calidad alimentaria, y mejorando el tiempo de actividad y el mantenimiento proactivo, todo mientras reduce el desperdicio y el uso de recursos en toda la cadena de suministro global de alimentos. JBT Marel opera ventas, servicio, fabricación y operaciones de abastecimiento en más de 30 países.

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