Freestone Capital Management, un conseiller en investissement enregistré basé à Seattle, est fier d'annoncer que le partenaire gérant et conseiller client Erik Morgan a été reconnu par Barron’s comme l'un des 100 meilleurs conseillers indépendants de la nation, obtenant la 6e place au classement général. C'est la quatrième année qu'Erik est classé parmi les 10 meilleurs conseillers à l'échelle nationale. Le classement annuel met en lumière les principaux conseillers indépendants du secteur ; plus d'informations sur la méthodologie sont disponibles sur Barron’s.com.

« Je suis honoré de recevoir cette reconnaissance de Barron’s », a déclaré Erik Morgan, partenaire gérant et conseiller client. « Ce prix témoigne de l'équipe exceptionnelle avec laquelle j'ai la chance de travailler chaque jour. Je suis profondément reconnaissant à nos clients pour leur confiance, et à mes collègues de l'entreprise pour leur soutien. »

Erik Morgan a rejoint Freestone en 2000 et apporte plus de trois décennies d'expérience en conseillant nombre des entrepreneurs et dirigeants les plus prospères du Nord-Ouest. En plus de servir les clients, il joue un rôle de leadership actif en tant que membre du comité d'investissement et du conseil d'administration de Freestone. Il a été régulièrement reconnu par Barron’s comme l'un des principaux conseillers indépendants de la nation depuis 2010 et a été nommé plusieurs fois meilleur conseiller financier de l'État de Washington.

Fondée en 1999, Freestone est une société indépendante et détenue par ses employés, de conseil en patrimoine et de gestion d'actifs uniquement rémunérée à l'acte, qui est passée de 250 millions de dollars à plus de 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Freestone continue d'investir dans et d'autonomiser la prochaine génération de conseillers, en fournissant les outils et les ressources nécessaires pour prospérer dans un secteur dynamique.

Divulgations : Les classements de Barron’s sont basés sur des données fournies par des conseillers individuels et leurs entreprises. Les prix 2025 sont basés sur des données fournies au 31/12/2024 (pour la méthodologie, visitez https://lnkd.in/gsxTZWC). Freestone n'a pas payé de frais pour être pris en compte pour un prix, bien que certaines publications puissent exiger le paiement de frais pour l'utilisation des prix dans les documents marketing.

À propos de Freestone Capital Management

Freestone Capital Management est une société indépendante, uniquement rémunérée à l'acte, de conseil en patrimoine et de gestion d'actifs qui allie un service client supérieur et une approche d'investissement complète. Les clients confient à Freestone le soin de les aider à poursuivre leurs objectifs financiers à long terme. Freestone sert des clients dans tout le pays avec des bureaux à Seattle, San Francisco, Silicon Valley, Santa Barbara et Anchorage. Pour en savoir plus sur Freestone Capital Management, visitez freestonecapital.com.

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