Freestone Capital Management, un asesor de inversiones registrado con sede en Seattle, se enorgullece en anunciar que el Socio Director y Asesor de Clientes Erik Morgan ha sido reconocido por Barron’s como uno de los 100 Mejores Asesores Independientes de la nación, obteniendo el puesto #6 en general. Este es el cuarto año que Erik ha sido clasificado entre los 10 mejores asesores a nivel nacional. La clasificación anual destaca a los principales asesores independientes en el negocio; más información sobre la metodología está disponible en Barron’s.com.

"Me siento honrado de recibir este reconocimiento de Barron’s", dijo Erik Morgan, Socio Director y Asesor de Clientes. "Este premio es un testimonio del equipo excepcional con el que tengo la fortuna de trabajar cada día. Estoy profundamente agradecido a nuestros clientes por su confianza y a mis colegas en toda la firma por su apoyo".

Erik Morgan se unió a Freestone en 2000 y aporta más de tres décadas de experiencia asesorando a muchos de los empresarios y ejecutivos más exitosos del Noroeste. Además de atender a los clientes, desempeña un papel de liderazgo activo como miembro del Comité de Inversiones y la Junta Directiva de Freestone. Ha sido reconocido consistentemente por Barron’s como uno de los principales asesores independientes de la nación desde 2010 y ha sido nombrado el principal asesor financiero del estado de Washington en múltiples ocasiones.

Fundada en 1999, Freestone es una firma independiente y de propiedad de los empleados, solo de honorarios, de asesoría patrimonial y gestión de activos que ha crecido de $250 millones a más de $12 mil millones en activos bajo gestión. Freestone continúa invirtiendo en y empoderando a la próxima generación de asesores, proporcionando las herramientas y recursos necesarios para prosperar en una industria dinámica.

Divulgaciones: Las clasificaciones de Barron’s se basan en datos proporcionados por asesores individuales y sus firmas. Los premios de 2025 se basan en datos proporcionados al 31/12/2024 (para la metodología, visite https://lnkd.in/gsxTZWC). Freestone no pagó una tarifa para ser considerado para ningún premio, aunque algunas publicaciones pueden requerir el pago de una tarifa por el uso de los premios en materiales de marketing.

Acerca de Freestone Capital Management

Freestone Capital Management es una firma independiente, solo de honorarios, de asesoría patrimonial y gestión de activos que reúne un servicio al cliente superior y un enfoque de inversión integral. Los clientes confían en Freestone para ayudarlos a perseguir sus metas financieras a largo plazo. Freestone atiende a clientes en todo el país con oficinas en Seattle, San Francisco, Silicon Valley, Santa Barbara y Anchorage. Obtenga más información sobre Freestone Capital Management en freestonecapital.com.

La publicación Erik Morgan de Freestone Capital Management nombrado en los 100 Mejores Asesores Independientes de Barron’s, Clasificado #6 a Nivel Nacional apareció primero en citybiz.

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