Dans une démarche rare dans l'industrie de la gestion de patrimoine, deux équipes de conseillers d'élite de Morgan Stanley et Merrill Lynch ont combiné leurs pratiques pour former Longleaf Capital Group, une société indépendante de gestion de patrimoine avec plus de 2 milliards de dollars d'actifs sous conseil sur la plateforme Arkadios Capital.

Les six directeurs fondateurs apportent plus de 175 ans d'expérience combinée en gestion de patrimoine, investissement institutionnel, comptabilité, banque et assurance. Leur décision de s'unir en provenance de maisons de courtage mondiales concurrentes reflète une tendance nationale croissante des meilleurs conseillers quittant les grandes banques au profit de l'indépendance et de la flexibilité du modèle hybride RIA. Ensemble, ils ont guidé des clients à travers plusieurs cycles de marché, conseillé sur des questions complexes de succession et de fiscalité, et construit des relations à long terme avec des particuliers, des familles et des institutions à haut revenu.

« En unissant nos forces, nous avons combiné une expertise complémentaire en gestion de patrimoine, planification financière personnelle, planification fiscale, planification de retraite institutionnelle et stratégies de planification successorale sous un même toit », a déclaré Jonathan D. Lee, Directeur Général, Longleaf Capital Group. « Arkadios fournit l'infrastructure et les ressources pour nous permettre d'opérer comme des entrepreneurs tout en offrant des outils et un support de qualité institutionnelle à nos clients. »

« C'est le genre d'équipe de haut calibre et d'histoire fondatrice unique qui n'arrive pas souvent dans notre industrie », a déclaré David Millican, PDG d'Arkadios Capital. « En s'unissant, Longleaf Capital Group est positionné pour offrir des services véritablement complets aux clients au plus haut niveau. »

Basé à Dothan, en Alabama, Longleaf Capital Group offre des capacités de service complet incluant la planification financière et de retraite, le conseil en plans de retraite institutionnels, les stratégies successorales et fiscales, les investissements alternatifs, les solutions d'assurance, la planification d'événements de liquidité et le conseil philanthropique. L'équipe comprend deux anciens experts-comptables, quatre professionnels Certified Financial Planner et des spécialistes avec des désignations avancées en plans de retraite institutionnels, planification successorale et optimisation fiscale.

Les partenaires fondateurs incluent Todd P. Thornell, Sr., un ancien directeur général et conseiller financier senior chez Merrill Lynch ; Cory A. Singletary, CFP®, un ancien conseiller financier senior chez Merrill Lynch ; C. Thomas Lee, CFP®, un ancien vice-président senior et conseiller en patrimoine chez Morgan Stanley avec une expérience antérieure chez Merrill Lynch ; George M. Liddon, CFP®, un ancien vice-président senior et conseiller en patrimoine chez Morgan Stanley avec une expérience antérieure chez Merrill Lynch ; Jonathan D. Lee, CFP®, un ancien premier vice-président et gestionnaire de portefeuille senior avec une expérience antérieure chez Merrill Lynch et Lee E. Forehand, CIMA®, C(k)P®, CPFA, un consultant en plans de retraite reconnu nationalement et ancien directeur de la retraite d'entreprise chez Morgan Stanley.

Fondé par des conseillers en patrimoine, pour des conseillers en patrimoine, Arkadios s'associe avec certains des plus grands gestionnaires d'investissement au monde pour offrir une plateforme de qualité institutionnelle adaptée aux clients de patrimoine privé. Il a été reconnu comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Géorgie, obtenant une place sur la prestigieuse liste Association for Corporate Growth (ACG) Georgia Fast 40 pendant quatre années consécutives. Il est régulièrement classé par Financial Planning et Investment News comme l'un des meilleurs courtiers indépendants du pays.

À propos de Longleaf Capital Group

Basé à Dothan, en Alabama, Longleaf Capital Group est une société indépendante de gestion de patrimoine fondée en 2025 par six conseillers vétérans de Morgan Stanley et Merrill Lynch. La société gère plus de 2 milliards de dollars d'actifs clients et fournit des services en gestion de patrimoine, plans de retraite institutionnels, planification fiscale et stratégie d'investissement. Pour plus d'informations, visitez lcgwm.com.

À propos d'Arkadios Capital

Avec plus de 75 bureaux à travers le pays et plus de 14 milliards de dollars d'actifs sous conseil, Arkadios Capital est l'une des principales plateformes du pays pour les conseillers financiers indépendants. Le courtier indépendant hybride soutient les sociétés de gestion de patrimoine plus grandes et orientées vers la croissance. Sa mission est d'aider les conseillers à créer de la valeur pour les clients grâce à l'innovation, l'agilité et un support complet. Pour en savoir plus, visitez arkadios.com.

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