En un movimiento poco común en la industria de gestión de patrimonios, dos equipos de asesoría de élite de Morgan Stanley y Merrill Lynch han combinado sus prácticas para formar Longleaf Capital Group, una firma independiente de gestión de patrimonios con más de $2 mil millones en activos bajo asesoramiento en la plataforma de Arkadios Capital.

Los seis directores fundadores aportan más de 175 años de experiencia combinada en gestión de patrimonios, inversión institucional, contabilidad, banca y seguros. Su decisión de unirse provenientes de firmas globales competidoras refleja una tendencia nacional creciente de asesores principales que abandonan los grandes bancos en favor de la independencia y flexibilidad del modelo híbrido de RIA. Juntos, han guiado a clientes a través de múltiples ciclos de mercado, asesorado en asuntos complejos de patrimonio y fiscalidad, y construido relaciones a largo plazo con individuos, familias e instituciones de alto patrimonio neto.

“Al unir fuerzas, hemos combinado experiencia complementaria en gestión de patrimonios, planificación financiera personal, planificación fiscal, planificación de jubilación institucional y estrategias de planificación patrimonial bajo un mismo techo”, dijo Jonathan D. Lee, Director Gerente de Longleaf Capital Group. “Arkadios proporciona la infraestructura y recursos para permitirnos operar como emprendedores mientras seguimos ofreciendo herramientas y soporte de calidad institucional para nuestros clientes”.

“Este es el tipo de equipo de alto calibre e historia fundacional única que no ocurre a menudo en nuestra industria”, dijo David Millican, CEO de Arkadios Capital. “Al unirse, Longleaf Capital Group está posicionado para ofrecer servicios verdaderamente integrales a clientes al más alto nivel”.

Con sede en Dothan, Alabama, Longleaf Capital Group ofrece capacidades de servicio completo que incluyen planificación financiera y de jubilación, consultoría de planes de jubilación institucional, estrategias patrimoniales y fiscales, inversiones alternativas, soluciones de seguros, planificación de eventos de liquidez y asesoría filantrópica. El equipo incluye dos ex CPAs, cuatro profesionales de Planificación Financiera Certificada (CFP®) y especialistas con designaciones avanzadas en planes de jubilación institucional, planificación patrimonial y optimización fiscal.

Los socios fundadores incluyen a Todd P. Thornell, Sr., ex director gerente y asesor financiero senior de Merrill Lynch; Cory A. Singletary, CFP®, ex asesor financiero senior de Merrill Lynch; C. Thomas Lee, CFP®, ex vicepresidente senior y asesor patrimonial de Morgan Stanley con experiencia previa en Merrill Lynch; George M. Liddon, CFP®, ex vicepresidente senior y asesor patrimonial de Morgan Stanley con experiencia previa en Merrill Lynch; Jonathan D. Lee, CFP®, ex primer vicepresidente y gestor de carteras senior con experiencia previa en Merrill Lynch y Lee E. Forehand, CIMA®, C(k)P®, CPFA, consultor de planes de jubilación reconocido a nivel nacional y ex director de jubilación corporativa de Morgan Stanley.

Fundada por asesores patrimoniales, para asesores patrimoniales, Arkadios se asocia con algunos de los principales gestores de inversiones del mundo para ofrecer una plataforma de calidad institucional adaptada a clientes de patrimonio privado. Ha sido reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento en Georgia, obteniendo un lugar en la prestigiosa lista Fast 40 de la Asociación para el Crecimiento Corporativo (ACG) de Georgia durante cuatro años consecutivos. Es clasificada consistentemente por Financial Planning e Investment News como uno de los principales bróker-dealers independientes del país.

Acerca de Longleaf Capital Group

Longleaf Capital Group, con sede en Dothan, Alabama, es una firma independiente de gestión de patrimonios fundada en 2025 por seis asesores veteranos de Morgan Stanley y Merrill Lynch. La firma gestiona más de $2 mil millones en activos de clientes y proporciona servicios en gestión de patrimonios, planes de jubilación institucional, planificación fiscal y estrategia de inversión. Para más información, visite lcgwm.com.

Acerca de Arkadios Capital

Con más de 75 oficinas a nivel nacional y más de $14 mil millones en activos bajo asesoramiento, Arkadios Capital es una de las principales plataformas del país para asesores financieros independientes. El bróker-dealer independiente híbrido apoya a firmas de gestión de patrimonios más grandes y orientadas al crecimiento. Su misión es ayudar a los asesores a crear valor para los clientes a través de la innovación, agilidad y soporte integral. Para saber más, visite arkadios.com.

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