Granite Islands Private Wealth, LLC est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle société de conseil indépendante.

Granite Islands propose des services complets et sur mesure de gestion de patrimoine et d'investissement pour aider les particuliers, les familles et les entreprises à simplifier leur vie financière, à prendre des décisions intelligentes et à transformer leur patrimoine en impact.

La société est dirigée par les fondateurs et directeurs généraux Charles Andriole et Robert DeLucca. Avant de créer Granite Islands, les partenaires ont travaillé ensemble pendant des décennies au sein du groupe Andriole chez Hightower et Merrill Lynch—faisant le pas vers l'indépendance il y a plus de dix ans et gérant collectivement plus d'un milliard de dollars d'actifs clients.

« Nous sommes ravis de lancer Granite Islands Private Wealth et de porter notre indépendance à un nouveau niveau avec des ressources, des technologies et des solutions de premier plan dans l'industrie », a déclaré Charles Andriole. « Nous savons ce que signifie être un fiduciaire—et avons conçu Granite Islands comme une entreprise hautement ciblée, axée sur la planification, pour répondre aux besoins uniques et évolutifs des clients, protéger leurs meilleurs intérêts et aligner les bons services et opportunités pour les aider à atteindre leurs objectifs. »

Granite Islands a aligné une équipe expérimentée, dévouée et collaborative pour livrer avec distinction, gagner la confiance des clients et construire des relations multigénérationnelles.

M. Andriole détient à la fois les désignations de Certified Portfolio Manager® et de Certified Investment Management Analyst®. Il est membre de l'Investments & Wealth Institute et ancien membre du Chartered Financial Analyst Institute, de la New York Society of Security Analysts et du conseil d'administration de l'Academy of Certified Portfolio Managers. Il a été reconnu dans le cadre du classement « Top 1000 Advisors by State » de Barron's et des Top Retirement Plan Advisors du Financial Times. Il a également été intronisé au Advisor Hall of Fame du Research Magazine et honoré par Connecticut Magazine comme l'un des meilleurs conseillers financiers du Connecticut.

M. DeLucca a été honoré par le Financial Times dans leur liste des Top Retirement Plan Advisers. Il est un ancien membre de la National Association of Plan Advisors (NAPA). Il est également membre actif et ancien président du Exchange Club of Madison. De plus, il s'engage à encadrer de jeunes leaders grâce à des programmes étudiants dans son alma mater, l'université Bryant, notamment en jugeant le concours annuel « IDEA » de la classe de première année, en donnant des conférences invitées pour la Bryant Finance Association et divers cours de finance, et en servant de panéliste au Financial Services Forum annuel.

Les partenaires sont rejoints par Michele Arsenault en tant que responsable des opérations et Lorenzo P. Gaudioso CFP®, C(k)P®, CRPS® en tant que conseiller en patrimoine, conseiller en régimes de retraite. Michele a plus de 20 ans d'expérience à offrir un service hautement personnalisé aux clients. Elle a précédemment travaillé avec les partenaires au sein du groupe Andriole et chez Merrill Lynch, et a récemment occupé le poste de vice-présidente, service et relations clients chez Altium Wealth. Lorenzo est un planificateur financier certifié (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) et un professionnel certifié 401(k) avec plus de 25 ans d'expérience, incluant son travail de conseil aux régimes de retraite d'entreprise et aux organisations à but non lucratif, et guidant les clients à travers les complexités de leur vie financière. Il est diplômé de l'université de Fairfield.

L'équipe est également soutenue par tru Independence, un leader établi et éprouvé dans l'industrie de la gestion de patrimoine pour fournir une infrastructure robuste, ainsi qu'un support en matière de conformité, de technologie et d'opérations.

« Nous sommes fondés sur la conviction absolue que si nous prenons bien soin de nos clients, leur succès ainsi que le nôtre suivront », a ajouté Rob DeLucca. « C'est pourquoi chaque membre de notre équipe est uni et motivé par un désir sans bornes de fournir une norme de soin inégalée grâce à un engagement sans compromis envers nos valeurs profondément enracinées. »

Granite Islands a son siège à Guilford, CT et travaille avec des clients à travers le pays et dans le monde entier.

À propos de Granite Islands Private Wealth

Granite Islands Private Wealth, LLC, un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, est une entreprise indépendante, axée sur la planification, engagée à être le premier groupe de gestion de patrimoine de luxe pour les particuliers, les familles et les entreprises. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.graniteislands.com.

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