Granite Islands Private Wealth, LLC se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su nueva firma de asesoría independiente.

Granite Islands ofrece servicios integrales y personalizados de gestión patrimonial e inversión para ayudar a individuos, familias y empresas a simplificar la vida financiera, tomar decisiones inteligentes y transformar su riqueza en impacto.

La firma está dirigida por los Fundadores y Directores Gerentes Charles Andriole y Robert DeLucca. Antes de iniciar Granite Islands, los socios trabajaron juntos durante décadas como The Andriole Group en Hightower y Merrill Lynch, realizando el cambio a la independencia hace más de diez años y gestionando colectivamente más de $1 mil millones en activos de clientes.

“Estamos emocionados de lanzar Granite Islands Private Wealth y llevar nuestra independencia a un nuevo nivel con recursos, tecnologías y soluciones líderes en la industria”, dijo Charles Andriole. “Sabemos lo que significa ser un fiduciario, y hemos diseñado Granite Islands como una firma altamente enfocada y orientada a la planificación para atender las necesidades únicas y en evolución de los clientes, proteger sus mejores intereses y alinear los servicios y oportunidades adecuados para ayudarlos a alcanzar sus metas”.

Granite Islands ha alineado un equipo experimentado, dedicado y colaborativo para entregar con distinción, ganar la confianza del cliente y construir relaciones multigeneracionales.

El Sr. Andriole posee las designaciones de Certified Portfolio Manager® y Certified Investment Management Analyst®. Es miembro del Investments & Wealth Institute y exmiembro del Chartered Financial Analyst Institute, la New York Society of Security Analysts y la Junta Directiva de la Academy of Certified Portfolio Managers. Ha sido reconocido como parte de los “Top 1000 Advisors by State” de Barron’s y los Top Retirement Plan Advisors del Financial Times. También fue incluido en el Advisor Hall of Fame de Research Magazine y honrado por Connecticut Magazine como uno de los Top Financial Advisors en Connecticut.

El Sr. DeLucca ha sido honrado por el Financial Times en su lista de Top Retirement Plan Advisers. Es exmiembro de la National Association of Plan Advisors (NAPA). También es miembro activo y expresidente de The Exchange Club of Madison. Además, está comprometido con la mentoría de jóvenes líderes a través de programas estudiantiles en su alma mater, Bryant University, incluido su trabajo como juez en la competencia anual “IDEA” de la clase de primer año, dando conferencias invitadas para la Bryant Finance Association y varias clases de finanzas, y sirviendo como panelista en el Foro Anual de Servicios Financieros.

Los socios están acompañados por Michele Arsenault como Gerente de Operaciones y Lorenzo P. Gaudioso CFP®, C(k)P®, CRPS® como Asesor Patrimonial y Asesor de Planes de Jubilación. Michele tiene más de 20 años de experiencia brindando servicio altamente personalizado a los clientes. Anteriormente trabajó con los socios en The Andriole Group y Merrill Lynch, y más recientemente se desempeñó como Vicepresidenta de Servicio y Relaciones con el Cliente en Altium Wealth. Lorenzo es un PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO y Profesional Certificado 401(k) con más de 25 años de experiencia, incluido su trabajo asesorando planes de jubilación corporativos y organizaciones sin fines de lucro y guiando a los clientes a través de las complejidades de sus vidas financieras. Es graduado de la Universidad de Fairfield.

El equipo también cuenta con el apoyo de tru Independence, un líder establecido y probado en la industria de gestión patrimonial para proporcionar infraestructura robusta, cumplimiento, tecnología y soporte operativo.

“Nos fundamos en la creencia absoluta de que si cuidamos bien a nuestros clientes, su éxito y el nuestro seguirán”, agregó Rob DeLucca. “Por eso todos en nuestro equipo están unificados e impulsados por un deseo desenfrenado de entregar un estándar de cuidado inigualable a través de un compromiso inquebrantable con nuestros valores profundamente arraigados”.

Granite Islands tiene su sede en Guilford, CT y trabaja con clientes en todo el país y alrededor del mundo.

Acerca de Granite Islands Private Wealth

Granite Islands Private Wealth, LLC, un asesor de inversiones registrado ante la SEC, es una firma independiente orientada a la planificación comprometida a ser el grupo boutique de gestión patrimonial premier para individuos, familias y empresas. Para obtener información adicional, visite: www.graniteislands.com.

La publicación Ex asesores de Merrill y Hightower crean nueva firma de asesoría independiente en Connecticut: Granite Islands Private Wealth apareció primero en citybiz.

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