• Brookfield investit dans une participation non contrôlante de 19,7% dans Duke Energy Florida pour 6 milliards de dollars
• Le partenariat soutient une augmentation de 4 milliards de dollars du plan quinquennal de capital de Duke Energy Florida visant à améliorer la capacité de l'entreprise à répondre aux demandes énergétiques en rapide croissance et évolution des clients
• Une évaluation attractive et une forme efficace de financement permettent une augmentation de 100 points de base de l'objectif FFO/Dette à long terme de Duke Energy à 15%, soutenant un taux de croissance du BPA de 5% à 7% jusqu'en 2029
• Duke Energy restera propriétaire majoritaire et opérateur de DEF; aucun changement à la main-d'œuvre, aux opérations ou à l'équipe de direction en Floride

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 5 août 2025 /PRNewswire/ — Duke Energy a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour que Brookfield, à travers sa stratégie Super-Core Infrastructure, détienne une participation indirecte de 19,7% dans Duke Energy Florida pour un montant total de 6 milliards de dollars. Brookfield est un investisseur leader en infrastructure, avec plus de 200 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les secteurs des services publics, des transports, des midstream et des données.

La transaction entièrement en espèces est une forme de financement attractive et efficace. L'investissement soutient la capacité de Duke Energy à servir les clients dans ses services publics d'électricité et de gaz en rapide croissance, renforce son bilan et finance les besoins en capital associés à sa stratégie de modernisation énergétique.

L'investissement représente une prime significative par rapport à l'évaluation actuelle des actions publiques de Duke Energy. Deux milliards de dollars des produits de la transaction financeront le plan de capital quinquennal accru de 87 milliards de dollars de Duke Energy et 4 milliards de dollars seront utilisés pour remplacer la dette de la société holding.

"Pendant plus d'un siècle, nous avons eu le privilège de servir des communautés extraordinaires en Floride, qui sont maintenant parmi les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide du pays", a déclaré Harry Sideris, président et directeur général. "Nous sommes heureux d'avoir Brookfield, un investisseur en infrastructure très respecté, comme partenaire à long terme dans Duke Energy Florida. Cette transaction significative à une évaluation convaincante positionne au mieux Duke Energy pour débloquer des investissements en capital supplémentaires dans Duke Energy Florida pendant cette période de croissance sans précédent. Elle renforce également de manière significative le profil de crédit global de Duke Energy, ce qui nous permet d'investir dans nos plans de modernisation énergétique sur l'ensemble de notre empreinte - tout en aidant à maintenir les prix aussi bas que possible pour nos clients."

"Nous sommes ravis de nous associer à Duke Energy dans une entreprise critique et un service public réglementé de premier plan comme Duke Energy Florida à travers la stratégie Super-Core Infrastructure de Brookfield. Nous nous réjouissons de soutenir la croissance continue de la base d'actifs réglementés de Duke Energy Florida et, par conséquent, d'assurer une excellente prestation de services à ses clients", a déclaré Sam Pollock, directeur général du groupe infrastructure de Brookfield. "Cette transaction souligne notre stratégie patiente de partenariat avec des entreprises leaders et d'investissement dans des actifs d'infrastructure essentiels qui soutiennent la croissance économique et génèrent des flux de trésorerie stables à long terme à travers les cycles du marché."

Duke Energy Florida est une entreprise de services publics d'électricité intégrée verticalement fournissant des services critiques à 2 millions de clients dans le centre et l'ouest de la Floride. L'augmentation de 4 milliards de dollars du plan de capital quinquennal de Duke Energy Florida porte l'investissement total dans l'État à plus de 16 milliards de dollars jusqu'en 2029. Ce plan est soutenu par des initiatives de modernisation et de résilience du réseau, ainsi que par des améliorations de la capacité de génération pour soutenir le territoire de service dynamique et la base de clients en expansion.

"L'engagement de Duke Energy envers nos clients et nos communautés est inébranlable, nous poussant à trouver continuellement des moyens innovants pour répondre au moment pour nos clients. Ce partenariat passionnant nous permet de faire exactement cela", a déclaré Melissa Seixas, présidente de l'État de Duke Energy Florida. "Ce partenariat créera de la valeur pour toutes nos communautés alors que nous investissons dans des améliorations de la génération, de la transmission et de la distribution qui augmentent la fiabilité, maintiennent l'abordabilité et soutiennent le développement économique futur dans notre État."

Structure de la transaction

Brookfield investira dans Florida Progress, qui possède l'intégralité de Duke Energy Florida. Brookfield acquerra sa participation indirecte dans Duke Energy Florida par phases, avec Florida Progress recevant 2,8 milliards de dollars lors de la première clôture prévue début 2026 et 200 millions de dollars supplémentaires d'ici la fin de 2026. Un montant supplémentaire de 2 milliards de dollars sera reçu en 2027 et le milliard de dollars restant sera reçu en 2028. Brookfield a la possibilité de financer l'investissement total de 6 milliards de dollars plus tôt.

Duke Energy conservera une participation de 80,3% dans l'entreprise et continuera à exploiter Duke Energy Florida avec sa main-d'œuvre de premier ordre. Brookfield recevra certains droits proportionnels à sa participation.

La transaction est soumise à des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation réglementaire de la Federal Energy Regulatory Commission et l'achèvement de l'examen par le Committee on Foreign Investment in the United States ainsi que l'approbation, ou une détermination que la transaction ne nécessite pas d'approbation, par la Nuclear Regulatory Commission.

JP Morgan Securities LLC sert de conseiller financier à Duke Energy. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sert de conseiller juridique à Duke Energy. RBC Capital Markets LLC sert de conseiller financier à Brookfield. Kirkland & Ellis LLP sert de conseiller juridique à Brookfield.

Duke Energy

Duke Energy (NYSE: DUK), une entreprise Fortune 150 basée à Charlotte, Caroline du Nord, est l'une des plus grandes sociétés holding énergétiques d'Amérique. Les services publics d'électricité de l'entreprise desservent 8,6 millions de clients en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, Indiana, Ohio et Kentucky, et possèdent collectivement 55 100 mégawatts de capacité énergétique. Ses services publics de gaz naturel desservent 1,7 million de clients en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Tennessee, Ohio et Kentucky.

Duke Energy exécute une transition énergétique ambitieuse, en gardant la fiabilité et la valeur pour le client au premier plan alors qu'elle construit un avenir énergétique plus intelligent. L'entreprise investit dans des mises à niveau majeures du réseau électrique et dans une génération plus propre, y compris le gaz naturel, le nucléaire, les énergies renouvelables et le stockage d'énergie.

Plus d'informations sont disponibles sur duke-energy.com et le Centre d'actualités de Duke Energy. Suivez Duke Energy sur X, LinkedIn, Instagram et Facebook, et visitez illumination pour des histoires sur les personnes et les innovations alimentant notre transition énergétique.

Brookfield

Brookfield Asset Management est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial de premier plan, basé à New York, avec plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Brookfield investit le capital des clients pour le long terme avec un accent sur les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui forment l'épine dorsale de l'économie mondiale. Brookfield offre une gamme de produits d'investissement alternatifs aux investisseurs du monde entier - y compris les régimes de retraite publics et privés, les fondations et les dotations, les fonds souverains, les institutions financières, les compagnies d'assurance et les investisseurs privés.

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