• Brookfield invierte en una participación accionaria no controladora del 19.7% en Duke Energy Florida por $6 mil millones
• La asociación respalda un aumento de $4 mil millones en el plan de capital de cinco años de Duke Energy Florida destinado a mejorar la capacidad de la empresa para satisfacer las demandas de energía en rápido crecimiento y evolución de los clientes
• Una valoración atractiva y una forma eficiente de financiamiento permiten un aumento de 100 puntos básicos en el objetivo de FFO/Deuda a largo plazo de Duke Energy al 15%, respalda una tasa de crecimiento de EPS del 5% al 7% hasta 2029
• Duke Energy seguirá siendo el propietario mayoritario y operador de DEF; no hay cambios en la fuerza laboral, las operaciones o el equipo de liderazgo en Florida

CHARLOTTE, N.C., 5 de agosto de 2025 /PRNewswire/ — Duke Energy anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para que Brookfield, a través de su estrategia de Infraestructura Super-Core, posea una participación accionaria indirecta del 19.7% en Duke Energy Florida por un monto total de $6 mil millones. Brookfield es un inversionista líder en infraestructura, con más de $200 mil millones en activos bajo gestión en los sectores de servicios públicos, transporte, midstream y datos.

La transacción en efectivo es una forma atractiva y eficiente de financiamiento. La inversión respalda la capacidad de Duke Energy para servir a los clientes en sus servicios públicos de electricidad y gas de rápido crecimiento, fortalece su balance y financia las necesidades de capital asociadas con su estrategia de modernización energética.

La inversión representa una prima significativa sobre la valoración actual de capital público de Duke Energy. Dos mil millones de dólares de los ingresos de la transacción financiarán el aumento de $87 mil millones en el plan de capital de cinco años de Duke Energy y $4 mil millones se utilizarán para desplazar la deuda de la compañía holding.

"Durante más de un siglo, hemos tenido el privilegio de servir a comunidades extraordinarias en Florida, que ahora son algunas de las más dinámicas y de más rápido crecimiento en el país", dijo Harry Sideris, presidente y director ejecutivo. "Estamos encantados de tener a Brookfield, un inversionista de infraestructura muy respetado, como socio a largo plazo en Duke Energy Florida. Esta transacción significativa a una valoración convincente posiciona mejor a Duke Energy para desbloquear inversiones de capital adicionales en Duke Energy Florida durante este período de crecimiento sin precedentes. También fortalece materialmente el perfil de crédito general de Duke Energy, lo que a su vez nos permite invertir en nuestros planes de modernización energética en toda nuestra huella, todo mientras ayudamos a mantener los precios lo más bajos posible para nuestros clientes".

"Estamos encantados de asociarnos con Duke Energy en un negocio crítico y un servicio público regulado de primer nivel como Duke Energy Florida a través de la estrategia de Infraestructura Super-Core de Brookfield. Esperamos apoyar el crecimiento continuo de la base de activos regulados de Duke Energy Florida y, en consecuencia, garantizar una excelente entrega de servicios para sus clientes", dijo Sam Pollock, director ejecutivo del grupo de infraestructura de Brookfield. "Esta transacción subraya nuestra estrategia paciente de asociarnos con corporativos líderes e invertir en activos de infraestructura esenciales que respaldan el crecimiento económico y que generan flujos de efectivo estables a largo plazo a través de los ciclos del mercado".

Duke Energy Florida es una empresa de servicios públicos eléctricos integrada verticalmente que proporciona servicios críticos a 2 millones de clientes en el centro y oeste de Florida. El aumento de $4 mil millones en el plan de capital de cinco años de Duke Energy Florida lleva la inversión total en el estado a más de $16 mil millones hasta 2029. Este plan está respaldado por iniciativas de modernización y resiliencia de la red, así como mejoras en la capacidad de generación para apoyar el territorio de servicio dinámico y la base de clientes en expansión.

"El compromiso de Duke Energy con nuestros clientes y comunidades es inquebrantable, lo que nos impulsa a encontrar continuamente formas innovadoras de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Esta emocionante asociación nos permite hacer precisamente eso", dijo Melissa Seixas, presidenta estatal de Duke Energy Florida. "Esta asociación creará valor para todas nuestras comunidades a medida que invertimos en mejoras de generación, transmisión y distribución que aumentan la confiabilidad, mantienen la asequibilidad y apoyan el desarrollo económico futuro en nuestro estado".

Estructura de la transacción

Brookfield invertirá en Florida Progress, que posee la totalidad de Duke Energy Florida. Brookfield adquirirá su participación accionaria indirecta en Duke Energy Florida en fases, con Florida Progress recibiendo $2.8 mil millones en el primer cierre que se espera ocurra a principios de 2026 y otros $200 millones para fines de 2026. Se recibirán $2 mil millones adicionales en 2027 y los $1 mil millones restantes se recibirán en 2028. Brookfield tiene la opción de financiar la inversión total de $6 mil millones antes.

Duke Energy retendrá un interés del 80.3% en el negocio y continuará operando Duke Energy Florida con su fuerza laboral de clase mundial. Brookfield recibirá ciertos derechos proporcionales a su participación accionaria.

La transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria de la Comisión Federal de Regulación de Energía y la finalización de la revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, así como la aprobación, o una determinación de que la transacción no requiere aprobación, por parte de la Comisión de Regulación Nuclear.

JP Morgan Securities LLC actúa como asesor financiero de Duke Energy. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Duke Energy. RBC Capital Markets LLC actúa como asesor financiero de Brookfield. Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor legal de Brookfield.

Duke Energy

Duke Energy (NYSE: DUK), una compañía Fortune 150 con sede en Charlotte, N.C., es una de las mayores empresas de energía de Estados Unidos. Las empresas eléctricas de la compañía sirven a 8.6 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Ohio y Kentucky, y poseen colectivamente 55,100 megavatios de capacidad energética. Sus empresas de gas natural sirven a 1.7 millones de clientes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Ohio y Kentucky.

Duke Energy está ejecutando una ambiciosa transición energética, manteniendo la confiabilidad y el valor del cliente en primer plano mientras construye un futuro energético más inteligente. La compañía está invirtiendo en importantes actualizaciones de la red eléctrica y en generación más limpia, incluidos gas natural, nuclear, renovables y almacenamiento de energía.

Más información está disponible en duke-energy.com y el Centro de Noticias de Duke Energy. Siga a Duke Energy en X, LinkedIn, Instagram y Facebook, y visite illumination para historias sobre las personas e innovaciones que impulsan nuestra transición energética.

Brookfield

Brookfield Asset Management es un administrador global líder de activos alternativos, con sede en Nueva York, con más de $1 billón de activos bajo gestión. Brookfield invierte el capital de los clientes a largo plazo con un enfoque en activos reales y negocios de servicios esenciales que forman la columna vertebral de la economía global. Brookfield ofrece una gama de productos de inversión alternativa a inversores de todo el mundo, incluidos planes de pensiones públicos y privados, fundaciones y dotaciones, fondos soberanos de riqueza, instituciones financieras, compañías de seguros e inversores de patrimonio privado.

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