CHICAGO et DENVER, 18 août 2025 /PRNewswire/ — Cresset[1], un bureau familial multi-clientèle détenu par les clients et les employés, créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, a annoncé aujourd'hui son intention de s'associer à Monticello Associates, un cabinet indépendant de conseil en investissement qui fournit des services de conseil en investissement non discrétionnaires à des fondations, des dotations et des bureaux familiaux. Ensemble, les entreprises disposeront de près de 200 milliards de dollars d'actifs[2], avec accès aux principaux gestionnaires de fonds sur les marchés publics et privés. Le partenariat devrait être finalisé plus tard cette année.

Cette combinaison renforce les capacités de conseil institutionnel de Cresset et consolide sa vision de construire une entreprise de plus de 100 ans ancrée dans l'indépendance, l'innovation et des valeurs axées sur le client.

Fondé en 1992 par Grady Durham, Monticello Associates fournit des services de conseil en investissement hautement spécialisés à 175 relations clientes à long terme. Monticello Associates est détenu à 100 % par ses employés et supervise environ 124 milliards de dollars d'actifs sous conseil (AUA) non discrétionnaires au 31/12/2024. Basé à Denver, Monticello Associates dispose également de bureaux à Cleveland, Boston et Washington, D.C. Le partenariat amènera l'ensemble de l'équipe de Monticello Associates – représentant 58 membres – chez Cresset et associera la plateforme leader de bureau familial multi-clientèle de Cresset à l'activité sophistiquée de conseil en investissement de Monticello Associates.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Monticello Associates, une entreprise que nous avons longtemps respectée pour son expertise approfondie et sa réputation irréprochable en conseil en investissement institutionnel », a déclaré Avy Stein, Fondateur et Co-Président de Cresset. « Notre relation de plusieurs décennies avec leur direction est ancrée dans des valeurs partagées et une mentalité axée sur le client. Ensemble, nous créons une plateforme qui non seulement élargit l'accès aux opportunités d'investissement de premier plan sur les marchés publics et privés, mais renforce également notre vision de construire une entreprise centenaire dédiée à servir les familles et les institutions avec un objectif, des soins et de l'innovation. »

« Cresset et Monticello Associates ont toujours été connus pour notre approche sur mesure et boutique du service client. Cela ne changera jamais. Mais ensemble, notre échelle combinée apportera des opportunités supplémentaires significatives à nos clients », a déclaré Eric Becker, Fondateur et Co-Président de Cresset. « Tout aussi important, Cresset et Monticello Associates sont une forte adéquation culturelle en termes de valeurs, de philosophie d'investissement et de vision à long terme. Nous partageons une mentalité axée sur le client et sommes fièrement indépendants, entrepreneuriaux et motivés par l'innovation. Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes quant à l'avenir. »

« Monticello Associates a été fondé il y a 33 ans avec un objectif unique : fournir aux familles et institutions de premier plan des services de conseil en investissement sophistiqués », a déclaré Grady Durham, Fondateur et Président Exécutif de Monticello Associates. « Notre partenariat avec Cresset nous permet d'étendre cet engagement pour les générations à venir. Il assure la continuité pour nos clients, tout en renforçant notre capacité à répondre à leurs besoins évolutifs. Ensemble, nous apportons des capacités de recherche robustes, un accès mondial aux investissements et une culture partagée ancrée dans l'indépendance, l'excellence et l'alignement à long terme. Notre équipe entière est fière de s'associer à une entreprise qui reflète nos valeurs et notre vision. »

À propos de Cresset
Cresset est une entreprise créée par des clients, pour des clients. En tant que bureau familial multi-clientèle et société d'investissement privé indépendante et primée, nous réimaginons la façon dont la richesse est vécue. Notre objectif est de veiller à ce que la richesse et la vie soient pleinement optimisées – intégrées, intentionnelles et alignées sur la vision du succès de chaque client.

Nous offrons un accès au calibre de talents, d'idées et d'opportunités d'investissement généralement disponibles pour les plus grands bureaux familiaux uniques et institutions. Notre approche est personnalisée, entrepreneuriale et axée sur le client.

Fièrement détenue par nos clients et employés, Cresset a été construite pour durer. Nous créons une entreprise de plus de 100 ans – une entreprise axée sur la fourniture d'une expérience exceptionnelle, non seulement pour les familles que nous servons mais aussi pour l'équipe qui les sert. Reconnue par Barron's et Forbes parmi les meilleurs bureaux familiaux multi-clientèle du pays, et comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans l'industrie,* Cresset est guidée par des relations à long terme, un succès partagé et la conviction que la richesse devrait servir une vie bien vécue.

*Divulgations relatives aux prix, reconnaissances et classements disponibles ici.

Cresset fait référence à Cresset Capital Management, et toutes ses filiales et affiliées respectives. Cresset Asset Management, LLC, un conseiller en investissement enregistré, exerce également une activité de conseil sous les noms de Cresset Sports & Entertainment, CH Investment Partners et Cresset Capital. Ce conseiller enregistré fournit des services de conseil en investissement, de bureau familial et autres à des particuliers, des familles et des clients institutionnels, y compris des véhicules d'investissement. Cresset Asset Management, LLC est un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC et, au 1er juillet 2025, gère environ 72 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

À propos de Monticello Associates
Monticello Associates est un cabinet indépendant de conseil en investissement hautement respecté qui fournit des services de conseil en investissement non discrétionnaires à des fondations, des dotations et des bureaux familiaux. Fondé en 1992 par Grady Durham, Monticello Associates fournit des services de conseil en investissement hautement spécialisés à 175 relations clientes à long terme. Monticello Associates est détenu à 100 % par ses employés et supervise environ 124 milliards de dollars d'actifs sous conseil (AUA) au 31/12/2024. Basé à Denver, Monticello Associates dispose également de bureaux à Cleveland, Boston et Washington, D.C.

[1] Cresset fait référence à Cresset Capital Management, et toutes ses filiales et affiliées respectives. Cresset Asset Management, LLC, un conseiller en investissement enregistré, exerce également une activité de conseil sous les noms de Cresset Sports & Entertainment, CH Investment Partners et Cresset Capital. Ce conseiller enregistré fournit des services de conseil en investissement, de bureau familial et autres à des particuliers, des familles et des clients institutionnels, y compris des véhicules d'investissement.
[2] Cresset Asset Management gère environ 72 milliards de dollars (au 01/07/25) en AUM, et Monticello Associates conseille sur 124 milliards de dollars en AUA non discrétionnaires (au 31/12/24), pour un total combiné de 196 milliards de dollars.

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