CHICAGO y DENVER, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ — Cresset[1], una oficina familiar múltiple propiedad de clientes y empleados creada por emprendedores para emprendedores, anunció hoy que planea asociarse con Monticello Associates, una firma independiente de consultoría de inversiones que brinda servicios de asesoría de inversiones no discrecionales a fundaciones, dotaciones y oficinas familiares. Colectivamente, las firmas tendrán casi $200 mil millones en activos[2], con acceso a administradores de fondos líderes tanto en los mercados públicos como privados. Se espera que la asociación se concrete más adelante este año.

Esta combinación fortalece las capacidades de asesoría institucional de Cresset y refuerza su visión de construir una firma de más de 100 años arraigada en la independencia, la innovación y los valores centrados en el cliente.

Fundada en 1992 por Grady Durham, Monticello Associates brinda servicios de asesoría de inversiones altamente especializados a 175 relaciones clientes a largo plazo. Monticello Associates es 100% propiedad de los empleados y supervisa aproximadamente $124 mil millones de activos bajo asesoramiento (AUA) no discrecionales al 31/12/2024. Con sede en Denver, Monticello Associates también tiene oficinas en Cleveland, Boston y Washington, D.C. La asociación traerá a todo el equipo de Monticello Associates – que representa a 58 miembros del equipo – a Cresset y emparejará la plataforma líder de oficina familiar múltiple de Cresset con el sofisticado negocio de consultoría de inversiones de Monticello Associates.

“Estamos encantados de unir fuerzas con el equipo de Monticello Associates, una firma que hemos respetado durante mucho tiempo por su profunda experiencia y estelar reputación en asesoría de inversiones institucional”, dijo Avy Stein, Fundador y Copresidente de Cresset. ”Nuestra relación de décadas con su liderazgo está arraigada en valores compartidos y una mentalidad centrada en el cliente. Juntos, estamos creando una plataforma que no solo expande el acceso a oportunidades de inversión premium en los mercados públicos y privados, sino que también fortalece nuestra visión de construir una firma de 100 años dedicada a servir a familias e instituciones con propósito, cuidado e innovación.”

“Cresset y Monticello Associates siempre han sido conocidos por nuestro enfoque personalizado y boutique para el servicio al cliente. Eso nunca cambiará. Pero juntos, nuestra escala combinada traerá oportunidades adicionales significativas a nuestros clientes”, dijo Eric Becker, Fundador y Copresidente de Cresset. “Igualmente importante, Cresset y Monticello Associates son una fuerte compatibilidad cultural en términos de valores, filosofía de inversión y visión a largo plazo. Compartimos una mentalidad centrada en el cliente y somos orgullosamente independientes, emprendedores e impulsados por la innovación. No podríamos estar más emocionados por lo que depara el futuro.”

“Monticello Associates fue fundada hace 33 años con un enfoque singular: brindar a familias e instituciones premium servicios de asesoría de inversiones sofisticados”, dijo Grady Durham, Fundador y Presidente Ejecutivo de Monticello Associates. “Nuestra asociación con Cresset nos permite expandir ese compromiso para las generaciones venideras. Garantiza continuidad para nuestros clientes, mientras mejora nuestra capacidad para satisfacer sus necesidades en evolución. Juntos, aportamos capacidades de investigación sólidas, acceso global a inversiones y una cultura compartida arraigada en la independencia, la excelencia y la alineación a largo plazo. Todo nuestro equipo está orgulloso de unir fuerzas con una firma que refleja nuestros valores y visión.”

Acerca de Cresset
Cresset es una firma construida por clientes, para clientes. Como una firma de inversión privada y oficina familiar múltiple independiente y galardonada, estamos reimaginando la forma en que se experimenta la riqueza. Nuestro propósito es ayudar a garantizar que tanto la riqueza como la vida estén completamente optimizadas: integradas, intencionales y alineadas con la visión de éxito de cada cliente.

Brindamos acceso al calibre de talento, ideas y oportunidades de inversión típicamente disponibles para las oficinas familiares únicas e instituciones más grandes. Nuestro enfoque es personalizado, emprendedor y centrado en el cliente.

Orgullosamente propiedad de nuestros clientes y empleados, Cresset fue construida para perdurar. Estamos creando una firma de más de 100 años, una enfocada en brindar una experiencia excepcional, no solo para las familias a las que servimos sino para el equipo que las sirve. Reconocida por Barron's y Forbes entre las principales oficinas familiares múltiples de la nación, y como uno de los mejores lugares para trabajar de la industria,* Cresset está guiada por relaciones a largo plazo, éxito compartido y la creencia de que la riqueza debe servir a una vida bien vivida.

*Divulgaciones relacionadas con premios, reconocimientos y clasificaciones disponibles aquí.

Cresset se refiere a Cresset Capital Management, y todas sus respectivas subsidiarias y afiliadas. Cresset Asset Management, LLC, un asesor de inversiones registrado, también realiza negocios de asesoría bajo los nombres de Cresset Sports & Entertainment, CH Investment Partners y Cresset Capital. Este asesor registrado brinda servicios de asesoría de inversiones, oficina familiar y otros servicios a individuos, familias y clientes institucionales, incluidos vehículos de inversión. Cresset Asset Management, LLC es un asesor de inversiones registrado en la SEC y, al 1 de julio de 2025, tiene aproximadamente $72 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Acerca de Monticello Associates
Monticello Associates es una firma de consultoría de inversiones independiente altamente respetada que brinda servicios de asesoría de inversiones no discrecionales a fundaciones, dotaciones y oficinas familiares. Fundada en 1992 por Grady Durham, Monticello Associates brinda servicios de asesoría de inversiones altamente especializados a 175 relaciones clientes a largo plazo. Monticello Associates es 100% propiedad de los empleados y supervisa aproximadamente $124 mil millones de activos bajo asesoramiento (AUA) al 31/12/2024. Con sede en Denver, Monticello Associates también tiene oficinas en Cleveland, Boston y Washington, D.C.

[1] Cresset se refiere a Cresset Capital Management, y todas sus respectivas subsidiarias y afiliadas. Cresset Asset Management, LLC, un asesor de inversiones registrado, también realiza negocios de asesoría bajo los nombres de Cresset Sports & Entertainment, CH Investment Partners y Cresset Capital. Este asesor registrado brinda servicios de asesoría de inversiones, oficina familiar y otros servicios a individuos, familias y clientes institucionales, incluidos vehículos de inversión.
[2] Cresset Asset Management administra aproximadamente $72 mil millones (al 01/07/25) en AUM, y Monticello Associates asesora sobre $124 mil millones en AUA no discrecionales (al 31/12/24), para un total combinado de $196 mil millones.

La publicación Cresset Anuncia Combinación Estratégica con Monticello Associates apareció primero en citybiz.

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