Crescentia Capital, l'unité de rachat de capitaux propres de Calvert Street Investment Partners, basée à Towson, dans le Maryland, a annoncé un investissement stratégique de croissance dans C&D Industrial Maintenance, basée à Bradenton, en Floride, un fournisseur de services de portes commerciales et de quais de chargement dans tout le Sud-Est.

L'investissement devrait alimenter des initiatives de croissance organique et des acquisitions stratégiques, alors que C&D construit la principale plateforme de services de portes et de quais de la région, a déclaré la firme de Baltimore.

Fondée en 2018, C&D dessert des clients en Floride, en Géorgie, au Tennessee, en Alabama, au Mississippi, en Arkansas, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

Current Capital Partners a agi en tant que conseiller financier de Crescentia Capital. Petra Capital Partners a fourni le financement à l'appui de la transaction. Stevens & Lee et Willkie Farr & Gallagher ont servi de conseillers juridiques à Crescentia Capital.

Le portefeuille actuel de neuf sociétés de Crescentia Capital comprend All Clear, D2K et Terra Nova.

L'ancien cadre d'Ernst & Young, Michael Booth, est associé et directeur des investissements de Crescentia Capital, tandis que Brian Guerin est associé directeur. Tous deux sont membres du Comité de direction exécutive de Calvert Street.

Avant de rejoindre la firme en 2005, Guerin était spécialisé dans les transactions de fusions et acquisitions entre des sociétés de capital-investissement et des entreprises du marché intermédiaire tout en servant les groupes de Finance d'entreprise et de Due Diligence chez Ernst & Young. Il a également travaillé chez Arthur Andersen.

Calvert Street Investment Partners, qui a également des bureaux à Newton, dans le Massachusetts, exploite deux unités — Parkway Capital, qui fournit des solutions de capital junior flexibles aux entreprises du marché intermédiaire inférieur, et Crescentia Capital.

Parkway Capital effectue des investissements en dette mezzanine et en capitaux propres minoritaires de 3 à 12 millions de dollars par transaction. Typiquement, elle investit dans des entreprises réalisant 10 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et 2 millions de dollars d'EBITDA. Depuis sa création, Parkway Capital a investi plus de 500 millions de dollars. Son portefeuille compte plus de 70 sociétés, couvrant les secteurs de la fabrication, de la distribution, des produits de consommation, des services aux entreprises et industriels, et de la santé.

En juin, Calvert Street avait investi plus de 1,1 milliard de dollars — environ 615 millions de dollars en investissements de rachat de capitaux propres et environ 525 millions de dollars en investissements mezzanine et en capitaux propres minoritaires. Elle a soutenu plus de 145 entreprises du marché intermédiaire.

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