Capital Square Housing Trust, un fonds de placement immobilier (REIT) parrainé par Capital Square, a annoncé aujourd'hui l'offre de jusqu'à quatre millions d'actions de ses actions privilégiées rachetables et convertibles de série 2 de classe A et de classe I à 10 $ par action. L'offre est limitée aux investisseurs accrédités.

Capital Square Housing Trust cherche à lever 40 millions de dollars, pouvant être augmentés jusqu'à 45 millions de dollars, pour financer des acquisitions, des transactions UPREIT, des rachats d'actions privilégiées, et d'autres investissements liés à l'immobilier et au fonds de roulement, en plus des besoins généraux de l'entreprise.

« L'offre d'actions privilégiées de série 1 a été un tel succès que Capital Square Housing Trust a lancé la série 2 », a déclaré Louis Rogers, fondateur et co-directeur général de Capital Square. « L'offre comprend à la fois des actions de classe A pour les ventes par les courtiers-négociants et des actions de classe I pour les ventes par les conseillers en investissement inscrits. »

Les investisseurs en classe A qui achètent auprès d'un courtier-négociant devraient recevoir un dividende annuel de 9,0 %, payé mensuellement, et ont un investissement minimum de 10 000 $. Les investisseurs en classe I qui achètent auprès d'un conseiller en investissement inscrit devraient recevoir un dividende annuel de 9,75 %, également payé mensuellement, et ont un investissement minimum de 5 000 000 $.

Après le quatrième anniversaire de l'offre, les actions privilégiées pourront être converties par le REIT ou les actionnaires à un prix réduit du moindre de 95 % du prix de liquidation par action et de 95 % de la valeur nette d'inventaire par action, si le REIT calcule la valeur nette d'inventaire (NAV) à ce moment-là. Les actionnaires qui choisissent de convertir leurs actions privilégiées en actions ordinaires bénéficieront d'une réduction de 5 % sur le prix par action ordinaire.

Les investisseurs dans l'offre d'actions privilégiées peuvent également choisir d'acheter des actions via le Plan de réinvestissement des distributions privilégiées, ou « DRIP », plutôt que de recevoir leurs paiements de dividendes mensuels en espèces. Les participants au DRIP acquerront des actions supplémentaires dans l'offre au prix d'achat alors en vigueur, sans frais ni commissions de vente.

« Cette offre offre aux investisseurs un rendement attractif, un revenu mensuel et une opportunité intégrée de participer à la croissance future de Capital Square Housing Trust grâce à la conversion », a déclaré Whitson Huffman, co-directeur général et directeur des investissements de Capital Square. « Elle soutient également la croissance stratégique du REIT, y compris des acquisitions accrétives, des solutions de crédit pour la création de futurs pipelines et des transactions UPREIT qui s'alignent sur notre vision à long terme de la construction d'un portefeuille de communautés résidentielles de premier ordre. »

À propos de Capital Square Housing Trust

Capital Square Housing Trust est un fonds de placement immobilier parrainé par Capital Square, une firme immobilière nationale dirigée par une équipe expérimentée de professionnels de l'investissement immobilier avec des décennies d'expérience. Capital Square Housing Trust acquiert et gère une gamme de solutions de logement, y compris des multifamiliaux de classe A et B ainsi que des communautés construites pour la location dans des marchés en croissance pour atténuer les risques tout en offrant une appréciation du capital à long terme pour nos parties prenantes. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.CapitalSquareREIT.com.

À propos de Capital Square

Capital Square est une firme immobilière nationale intégrée verticalement spécialisée dans les investissements immobiliers avantageux sur le plan fiscal, y compris les trusts statutaires du Delaware pour les échanges Section 1031, les fonds de zones d'opportunité qualifiées pour le report et l'exclusion fiscale, un fonds de placement immobilier (REIT) et des LLC de développement. La société est également un développeur et gestionnaire actif de communautés multifamiliales. Depuis 2012, Capital Square a réalisé un volume de transactions de plus de 7,9 milliards de dollars. Les projets de développement à usage mixte de Capital Square totalisent plus de 2 000 unités d'appartements avec une valeur de développement totale supérieure à 800 millions de dollars, et Capital Square Living, la division de gestion immobilière de la firme, gère maintenant plus de 13 000 appartements dans plusieurs états. Les entités liées à Capital Square fournissent une gamme de services – y compris la diligence raisonnable, l'acquisition, la recherche de prêts, la gestion de propriété/actifs et la disposition – pour un nombre croissant d'investisseurs fortunés, de sociétés de capital-investissement, de bureaux familiaux et d'investisseurs institutionnels. La société a été reconnue par Inc. 5000 comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays pendant huit années consécutives. Pour en savoir plus, visitez CapitalSq.com.

Divulgation

Les titres sont offerts par WealthForge Securities, LLC, Membre FINRA/SIPC. Capital Square Housing Trust est une marque commerciale de Capital Square Apartment REIT, Inc. Capital Square Apartment REIT, Inc. et WealthForge Securities ne sont pas affiliés. Capital Square Apartment REIT, Inc. et WealthForge Securities, LLC sont des entités distinctes. Il existe des risques matériels associés à l'investissement dans des fonds de placement immobilier privés et des titres immobiliers, y compris l'illiquidité, les vacances locatives, les conditions générales du marché et la concurrence, le manque d'historique opérationnel, les risques de taux d'intérêt, le risque de nouvelles offres arrivant sur le marché et l'assouplissement des taux de location, les risques généraux de possession/exploitation de propriétés commerciales et multifamiliales, les baux à court terme associés aux propriétés multifamiliales, les risques de financement, les conséquences fiscales potentiellement défavorables, les risques économiques généraux, les risques de développement, les périodes de détention longues et la perte potentielle de l'intégralité du capital investi. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs. Les flux de trésorerie potentiels, les rendements et l'appréciation ne sont pas garantis. Ceci n'est pas une sollicitation ou une offre de vente de titres. Veuillez lire le mémorandum de placement privé (PPM) dans son intégralité, en portant une attention particulière à la section des risques avant d'investir. Les placements privés sont spéculatifs. Lien FINRA Broker Check : https://brokercheck.finra.org/.

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