Capital Square Housing Trust, un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) patrocinado por Capital Square, anunció hoy la oferta de hasta cuatro millones de acciones de sus Acciones Preferentes Redimibles y Convertibles Serie 2 Clase A y Clase I a $10 por acción. La oferta está limitada a inversionistas acreditados.

Capital Square Housing Trust busca recaudar $40 millones, sujeto a un aumento de hasta $45 millones, para financiar adquisiciones, transacciones UPREIT, redenciones de acciones preferentes y otras inversiones relacionadas con bienes raíces y capital de trabajo, además de fines corporativos generales.

"La oferta de acciones preferentes Serie 1 fue un éxito tal que Capital Square Housing Trust ha lanzado la Serie 2", dijo Louis Rogers, fundador y co-director ejecutivo de Capital Square. "La oferta incluye tanto acciones Clase A para ventas por parte de corredores-dealers como acciones Clase I para ventas por parte de asesores de inversiones registrados."

Se proyecta que los inversionistas en Clase A que compren a un corredor-dealer reciban un dividendo anual del 9.0%, pagado mensualmente, y tengan una inversión mínima de $10,000. Se proyecta que los inversionistas en Clase I que compren a un asesor de inversiones registrado reciban un dividendo anual del 9.75%, también pagado mensualmente, y tengan una inversión mínima de $5,000,000.

Después del cuarto aniversario de la oferta, las acciones preferentes serán convertibles por parte del REIT o los accionistas a un precio con descuento del menor entre el 95% del precio de liquidación por acción y el 95% del valor neto del activo por acción, si el REIT está calculando el valor neto del activo (NAV) en ese momento. Los accionistas que elijan convertir acciones preferentes a acciones comunes recibirán un descuento del 5% en el precio por acción de las acciones comunes.

Los inversionistas en la oferta de acciones preferentes también pueden optar por comprar acciones a través del Plan de Reinversión de Distribución Preferente, o "DRIP", en lugar de recibir sus pagos de dividendos en efectivo mensuales. Los participantes de DRIP adquirirán acciones adicionales en la oferta al precio de compra actual, libres de cualquier tarifa o comisión de venta.

"Esta oferta proporciona a los inversionistas un rendimiento atractivo, ingresos mensuales y una oportunidad incorporada de participar en el crecimiento futuro de Capital Square Housing Trust a través de la conversión", dijo Whitson Huffman, co-director ejecutivo y director de inversiones de Capital Square. "También apoya el crecimiento estratégico del REIT, incluyendo adquisiciones accretivas, soluciones de crédito para la creación de futuras tuberías y transacciones UPREIT que se alinean con nuestra visión a largo plazo para construir una cartera de comunidades de vivienda de primera clase."

Acerca de Capital Square Housing Trust

Capital Square Housing Trust es un fideicomiso de inversión en bienes raíces patrocinado por Capital Square, una firma nacional de bienes raíces que está liderada por un equipo experimentado de profesionales de inversión en bienes raíces con décadas de experiencia. Capital Square Housing Trust adquiere y gestiona una gama de soluciones de vivienda, incluyendo multifamiliares Clase A y B, así como comunidades construidas para alquiler en mercados en crecimiento para mitigar riesgos mientras proporciona apreciación de capital a largo plazo para nuestros interesados. Para más información, por favor visite www.CapitalSquareREIT.com.

Acerca de Capital Square

Capital Square es una firma nacional de bienes raíces integrada verticalmente, especializada en inversiones en bienes raíces con ventajas fiscales, incluyendo trusts estatutarios de Delaware para intercambios de la Sección 1031, fondos de zonas de oportunidad calificados para diferimiento y exclusión fiscal, un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) y LLCs de desarrollo. La compañía también es un desarrollador y gestor activo de comunidades multifamiliares. Desde 2012, Capital Square ha completado más de $7.9 mil millones en volumen de transacciones. Los proyectos de desarrollo de uso mixto de Capital Square suman más de 2,000 unidades de apartamentos con un valor total de desarrollo que excede los $800 millones, y Capital Square Living, la división de gestión de propiedades de la firma, ahora gestiona más de 13,000 apartamentos en múltiples estados. Las entidades relacionadas de Capital Square proporcionan una gama de servicios – incluyendo diligencia debida, adquisición, obtención de préstamos, gestión de propiedades/activos y disposición – para un número creciente de inversionistas de alto patrimonio neto, firmas de capital privado, oficinas familiares e inversionistas institucionales. La compañía ha sido reconocida por Inc. 5000 como una de las empresas de más rápido crecimiento en la nación durante ocho años consecutivos. Más información en CapitalSq.com.

Divulgación

Valores ofrecidos a través de WealthForge Securities, LLC, Miembro FINRA/SIPC. Capital Square Housing Trust es un nombre comercial de Capital Square Apartment REIT, Inc. Capital Square Apartment REIT, Inc. y WealthForge Securities no están afiliados. Capital Square Apartment REIT, Inc. y WealthForge Securities, LLC son entidades separadas. Existen riesgos materiales asociados con la inversión en fideicomisos de inversión en bienes raíces privados y valores de bienes raíces, incluyendo iliquidez, vacantes de inquilinos, condiciones generales del mercado y competencia, falta de historial operativo, riesgos de tasas de interés, el riesgo de nueva oferta llegando al mercado y ablandamiento de las tasas de alquiler, riesgos generales de poseer/operar propiedades comerciales y multifamiliares, arrendamientos a corto plazo asociados con propiedades multifamiliares, riesgos de financiamiento, posibles consecuencias fiscales adversas, riesgos económicos generales, riesgos de desarrollo, períodos de retención largos y pérdida potencial de todo el capital de inversión. El desempeño pasado no es garantía de resultados futuros. Los flujos de efectivo potenciales, retornos y apreciación no están garantizados. Esto no es una solicitud ni una oferta para vender ningún valor. Por favor lea el memorándum de colocación privada (PPM) en su totalidad, prestando especial atención a la sección de riesgos antes de invertir. Las colocaciones privadas son especulativas. Enlace de FINRA Broker Check: https://brokercheck.finra.org/.

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