Partenaires de richesse Bluespring, un acquéreur leader de cabinets indépendants de conseillers en investissement financier (RIA) et de sociétés de gestion de patrimoine hybrides, a annoncé aujourd'hui que la société existante de Bluespring Hickory Asset Management, Inc. (Hickory) fusionnera avec la société existante de Bluespring, Ritter Daniher Financial Advisory LLC (RDFA). En tant qu'équipes combinées, les professionnels du conseil en investissement de Hickory et RDFA superviseront désormais plus de 865 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Hickory, qui a rejoint Bluespring en 2019, est une société de gestion de patrimoine de premier plan basée à Concord, en Ohio, dirigée par le président et fondateur, Dan LeScoezec, le directeur des opérations, Ryan Robaugh, et le conseiller financier, Chris Entringer, à la barre. Avec plus de soixante-dix ans d'expérience financière combinée, l'équipe est connue pour travailler à protéger l'avenir financier de ses clients grâce à des stratégies financières prudentes, patientes et réfléchies. Basée à Cincinnati, en Ohio, et dirigée par le partenaire gérant et conseiller financier John Ritter, RDFA est une société de gestion de patrimoine avancée, spécialisée dans la fourniture de stratégies financières personnalisées pour les particuliers, les familles et les entreprises.

Les deux équipes partagent des valeurs alignées et un engagement à fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour leurs clients. Les deux sociétés continueront à gérer leurs équipes respectives, et à travers la fusion, elles amélioreront encore leur capacité à renforcer les relations avec les clients.

Grâce à la force et à l'échelle de Bluespring Wealth Partners, les clients de la nouvelle société combinée bénéficieront de capacités de gestion de patrimoine élargies, d'une plus grande accessibilité aux services et d'une continuité des soins améliorée. La fusion offrira l'opportunité d'étendre les objectifs de croissance des deux sociétés et de garantir que la planification et les soins aux clients peuvent continuer sans interruption.

"C'est une opportunité excitante pour Hickory et RDFA", a déclaré Dan LeScoezec, président et fondateur de Hickory. "Notre alignement en termes de valeurs, d'approche centrée sur le client et de philosophie d'investissement crée une base solide pour un succès à long terme."

"Nous sommes fiers de fournir un service exceptionnel à nos clients et d'aller au-delà pour répondre à leurs besoins, et nous avons trouvé exactement la même sentiment chez Hickory et leurs conseillers", a déclaré John Ritter, partenaire gérant et conseiller financier chez RDFA. "Nous nous réjouissons de nous associer à l'équipe pour continuer à aider nos clients à atteindre leurs objectifs personnels et à réaliser une tranquillité d'esprit financière."

"Nous sommes heureux de continuer à soutenir Hickory et RDFA en tant qu'entité combinée", a déclaré Pradeep Jayaraman, président de Bluespring Wealth Partners. "Grâce à cette fusion, Hickory et RDFA ont l'opportunité de propulser une croissance évolutive et de mieux servir leurs clients."

Dan LeScoezec prendra sa retraite en 2026, et dans le cadre de cette transition, le nom Hickory restera en place jusqu'au début de 2026.

À propos de Bluespring Wealth Partners, LLC
Avec une approche hautement personnalisée et centrée sur les personnes, Bluespring est dédié à l'acquisition et au soutien de sociétés de gestion de patrimoine de qualité. En s'associant avec des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés et leurs équipes, Bluespring cherche à perpétuer et à améliorer la valeur qu'ils apportent à leurs clients, fournissant continuité et nouvelles opportunités dans le processus. Bluespring a été établi avec l'objectif explicite d'aider les entrepreneurs à amener leur entreprise au niveau supérieur de croissance grâce à la formation et à l'incitation des successeurs, aux ressources de consultation et opérationnelles, aux arrangements de propriété flexibles et au soutien en capital institutionnel. En se concentrant sur le partenariat comme moteur de succès, Bluespring permet aux propriétaires de sociétés de gestion de patrimoine d'élever leur entreprise sans sacrifier leur esprit entrepreneurial, leurs principes fondateurs et leur vision à long terme.

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