Bluespring Wealth Partners, un destacado adquirente de RIAs independientes y firmas de gestión de patrimonio híbridas, anunció hoy que la firma existente de Bluespring Hickory Asset Management, Inc. (Hickory) se fusionará con la firma existente de Bluespring, Ritter Daniher Financial Advisory LLC (RDFA). Como equipos combinados, los profesionales asesores de inversión de Hickory y RDFA supervisarán ahora más de $865M en activos bajo gestión.

Hickory, que se unió a Bluespring en 2019, es una firma de gestión de patrimonio de primer nivel con sede en Concord, Ohio, liderada por el Presidente y Fundador, Dan LeScoezec, el Director de Operaciones, Ryan Robaugh, y el Asesor Financiero, Chris Entringer, al timón. Con más de setenta años de experiencia financiera combinada, el equipo es conocido por trabajar para proteger el futuro financiero de sus clientes a través de estrategias financieras cuidadosas, pacientes y prudentes. Con sede en Cincinnati, Ohio, y liderado por el Socio Gerente y Asesor Financiero John Ritter, RDFA es una firma de gestión de patrimonio avanzada, especializada en proporcionar estrategias financieras personalizadas para individuos, familias y empresas.

Los dos equipos comparten valores alineados y un compromiso con proporcionar soluciones de gestión de patrimonio personalizadas para sus clientes. Ambas firmas continuarán gestionando sus respectivos equipos, y a través de la fusión mejorarán aún más su capacidad para fortalecer las relaciones con los clientes.

Apoyados por la fuerza y escala de Bluespring Wealth Partners, los clientes de la nueva firma combinada se beneficiarán de capacidades expandidas de gestión de patrimonio, mayor accesibilidad al servicio y continuidad de cuidado mejorada. La fusión proporcionará la oportunidad de expandir los objetivos de crecimiento de ambas firmas y asegurar que la planificación y el cuidado del cliente puedan continuar sin interrupciones.

"Esta es una oportunidad emocionante tanto para Hickory como para RDFA", dijo Dan LeScoezec, Presidente y Fundador de Hickory. "Nuestra alineación en valores, enfoque centrado en el cliente y filosofía de inversión crea una base sólida para el éxito a largo plazo."

"Nos enorgullecemos de proporcionar un servicio excepcional a nuestros clientes y de ir más allá para satisfacer sus necesidades, y hemos encontrado ese mismo sentimiento exacto en Hickory y sus asesores", dijo John Ritter, Socio Gerente y Asesor Financiero en RDFA. "Esperamos asociarnos con el equipo para continuar ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus metas personales y lograr la tranquilidad financiera."

"Estamos complacidos de continuar apoyando tanto a Hickory como a RDFA como una entidad combinada", dijo Pradeep Jayaraman, Presidente de Bluespring Wealth Partners. "A través de esta fusión, tanto Hickory como RDFA tienen la oportunidad de impulsar un crecimiento escalable y servir mejor a sus clientes."

Dan LeScoezec se retirará en 2026, y como parte de esta transición, el nombre de Hickory permanecerá en su lugar hasta principios de 2026.

Acerca de Bluespring Wealth Partners, LLC
A través de un enfoque altamente personalizado y centrado en las personas, Bluespring está dedicado a la adquisición y apoyo de firmas de gestión de patrimonio de calidad. Al asociarse con asesores de patrimonio experimentados y sus equipos, Bluespring busca perpetuar y mejorar el valor que brindan a sus clientes, proporcionando continuidad y nuevas oportunidades en el proceso. Bluespring fue establecido con el propósito expreso de ayudar a los empresarios a llevar su negocio al siguiente nivel de crecimiento a través de la formación y incentivación de sucesores, consultoría y recursos operativos, arreglos de propiedad flexibles y apoyo de capital institucional. Al enfocarse en la asociación como el motor del éxito, Bluespring empodera a los propietarios de firmas de gestión de patrimonio para elevar su negocio sin sacrificar su espíritu empresarial, principios fundadores y visión a largo plazo.

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