Les géants du capital-investissement Blackstone et TPG sont proches de conclure un accord pour acquérir Hologic, le fabricant d'équipements de diagnostic et d'imagerie médicale pour la santé des femmes, dans une transaction qui pourrait valoriser l'entreprise à plus de 17 milliards de dollars, dette incluse, selon des personnes familières avec le dossier.

Les sociétés finaliseraient les conditions qui fixeraient le prix des actions Hologic à plus de 75 dollars chacune, ont déclaré ces personnes—une prime par rapport aux niveaux de négociation récents qui reflète l'appétit soutenu des investisseurs pour les actifs de santé avec des flux de revenus récurrents. Une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours, bien que les négociations restent fluides et pourraient encore échouer.

Si elle est finalisée, la transaction figurerait parmi les plus importants rachats par emprunt dans le secteur de la santé ces dernières années, soulignant la confiance renouvelée du capital-investissement dans le marché des technologies médicales et du diagnostic après une période de hausse des coûts d'emprunt et d'activité transactionnelle modérée. Elle marquerait également un virage important pour Hologic, qui a passé la dernière décennie à se transformer d'une entreprise d'imagerie cyclique en un fournisseur diversifié de produits de diagnostic et d'instruments de laboratoire, incluant des tests de dépistage du cancer largement utilisés.

Hologic, basée à Marlborough, Massachusetts, a été un performant régulier sur le marché du diagnostic post-pandémique, bénéficiant de sa réputation pour des produits à marge élevée et une trésorerie fiable. Ses actions ont augmenté d'environ 2% vendredi et ont grimpé de 6% supplémentaires en négociation après-clôture suite au rapport de Bloomberg sur l'éventuelle transaction. Cette hausse fait suite à un mouvement antérieur déclenché par le rapport de 9fin sur un package de financement de 9 milliards de dollars assemblé par Blackstone et TPG pour financer l'acquisition.

Le rachat prolongerait une année chargée pour les deux sociétés. Blackstone a intensifié sa poussée vers les plateformes de santé, tandis que TPG a recherché des opportunités dans les services de diagnostic et de biotechnologie. Pour les deux, Hologic représente un mélange attrayant de génération de trésorerie stable et d'innovation technologique dans la santé des femmes, un domaine considéré comme résilient face aux fluctuations économiques plus larges.

Un accord final n'a pas été conclu, et les deux parties continuent de discuter de la valorisation, du financement et des conditions de gouvernance, ont mis en garde les personnes. Néanmoins, les discussions suggèrent que l'appétit du capital-investissement pour les transactions de santé à grande échelle reprend de l'ampleur.

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