CHICAGO, IL (3 juin 2025) – Advyzon, une plateforme technologique complète et une solution de gestion de portefeuille pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'investissements, a récemment introduit Clark Richards à l'équipe en tant que vice-président de la réussite client.

Dans ce rôle de leadership stratégique, Richards supervisera les équipes en contact avec les clients d'Advyzon, y compris le support client, l'intégration/mise en œuvre et la gestion des relations. Ces équipes démontrent un engagement constant envers l'excellence dans le service client, et Advyzon est enthousiaste à propos des capacités de service client sous sa direction.

L'ajout de Richards souligne l'engagement inébranlable d'Advyzon à offrir une expérience transparente et transformative à ses utilisateurs – tout en renforçant une culture d'entreprise qui privilégie l'excellence et l'innovation à travers son équipe de service basée aux États-Unis. Son expérience approfondie dans l'engagement client, le leadership d'équipe et la stratégie de relation d'entreprise jouera un rôle clé dans la poursuite de l'élan d'Advyzon avec sa base de clients en croissance rapide, qui dépasse maintenant 2 100 cabinets de conseil.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Advyzon et de diriger nos équipes en contact avec les clients pendant cette période de croissance exponentielle », a déclaré Richards. « Advyzon a construit quelque chose de vraiment remarquable, et je suis ravi d'apporter mon expérience de travail avec des clients d'entreprise et de contribuer à la croissance et aux réalisations continues d'Advyzon. »

Richards a rejoint Advyzon en mai 2025, apportant plus de 14 ans d'expérience dans la gestion des relations clients et le leadership d'équipe dans le secteur de la technologie financière. Avant de rejoindre Advyzon, il a passé 12 ans chez Envestnet | Tamarac, où il a occupé une gamme de rôles de leadership dans les opérations, le support produit, l'intégration des données et l'agrégation des données. Plus particulièrement, il a dirigé l'équipe de gestion des relations, en se concentrant sur les relations clients les plus importantes et les plus stratégiques de l'entreprise. Il a ensuite rejoint Juniper Square, une solution fintech qui fournit une solution unifiée tout au long du cycle de vie de l'investissement, où il a aidé à établir et à développer leur fonction de gestion des relations, avec un accent sur la rétention des clients et les stratégies de croissance évolutives.

« La profondeur de l'expérience de Clark et son approche réfléchie du leadership s'alignent parfaitement avec notre mission de fournir à la fois une technologie puissante et une expérience exceptionnelle », a déclaré Hailin Li, fondateur et PDG d'Advyzon. « Nous sommes ravis de l'accueillir alors que nous continuons à nous développer et à innover pour soutenir nos clients conseillers. »

Le roster croissant de talents d'Advyzon démontre un dévouement au service client qui est une partie intégrante du succès d'Advyzon. La culture et l'engagement d'Advyzon ont récemment été reconnus par American Banker, qui a nommé Advyzon l'un des Meilleurs Lieux de Travail dans la Fintech 2025 – la quatrième fois qu'Advyzon figure sur cette prestigieuse liste.

À PROPOS D'ADVYZON
Advyzon est une plateforme de gestion de patrimoine unifiée construite sur une architecture moderne et propriétaire pour les conseillers financiers, les entreprises de gestion de patrimoine, les courtiers et les bureaux familiaux. Fondée par le PDG Hailin Li, Ph.D., CFA®, Advyzon intègre la gestion de portefeuille, les rapports de performance, le trading, le CRM, la facturation et le stockage de documents dans une plateforme unique, ainsi que des solutions d'investissement via Advyzon Investment Management (AIM). Avec 50% de son équipe dédiée à l'ingénierie et au développement de produits, Advyzon se concentre sur l'innovation continue basée sur les commentaires des utilisateurs et les besoins de l'industrie. Advyzon sert divers segments de l'industrie des services financiers à travers des solutions spécialisées, y compris Advyzon Core pour les RIA, Advyzon Enterprise pour les grandes institutions et Auria pour les bureaux familiaux et les clients ultra-riches. Pour plus d'informations, visitez www.Advyzon.com et www.AdvyzonIM.com.

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