CHICAGO, IL (3 de junio de 2025) – Advyzon, una plataforma tecnológica integral y solución de gestión de carteras para asesores financieros y gestores de inversiones, recientemente presentó a Clark Richards al equipo como Vicepresidente de Éxito del Cliente.

En este rol estratégico de liderazgo, Richards supervisará los equipos de Advyzon que interactúan con los clientes, incluyendo el soporte al cliente, la incorporación/implementación y la gestión de relaciones. Estos equipos muestran un compromiso constante con la excelencia en el servicio al cliente, y Advyzon está entusiasmado con las capacidades de servicio al cliente bajo su liderazgo.

La incorporación de Richards subraya el compromiso inquebrantable de Advyzon de ofrecer una experiencia transformadora y sin fisuras para sus usuarios, mientras refuerza una cultura empresarial que prioriza la excelencia y la innovación en su equipo de servicio con base en EE.UU. de costa a costa. Su amplia experiencia en compromiso con el cliente, liderazgo de equipos y estrategia de relaciones empresariales jugará un papel clave en el continuo impulso hacia adelante de Advyzon con su base de clientes en rápido crecimiento, que ahora supera las 2,100 firmas de asesoría.

“Estoy muy emocionado de unirme a Advyzon y liderar nuestros equipos que interactúan con los clientes durante este período de crecimiento exponencial”, dijo Richards. “Advyzon ha construido algo verdaderamente notable, y estoy emocionado de aportar mi experiencia trabajando con clientes empresariales y contribuir al crecimiento y logros continuos de Advyzon.”

Richards se unió a Advyzon en mayo de 2025, aportando más de 14 años de experiencia en gestión de relaciones con clientes y liderazgo de equipos dentro del sector de tecnología financiera. Antes de unirse a Advyzon, pasó 12 años en Envestnet | Tamarac, donde ocupó una variedad de roles de liderazgo en operaciones, soporte de producto, incorporación de datos y agregación de datos. Más notablemente, lideró el equipo de gestión de relaciones, centrándose en las relaciones con los clientes más grandes y estratégicos de la firma. Más tarde se unió a Juniper Square, una solución fintech que proporciona una solución unificada a lo largo del ciclo de vida de la inversión, donde ayudó a establecer y hacer crecer su función de gestión de relaciones, con un énfasis en la retención de clientes y estrategias de crecimiento escalables.

“La profundidad de experiencia y el enfoque de liderazgo reflexivo de Clark se alinean perfectamente con nuestra misión de proporcionar tanto tecnología poderosa como una experiencia excepcional”, dijo Hailin Li, fundador y CEO de Advyzon. “Estamos encantados de darle la bienvenida mientras continuamos escalando e innovando en apoyo de nuestros clientes asesores.”

El creciente listado de talento de Advyzon demuestra una dedicación al servicio al cliente que es una parte integral del éxito de Advyzon. La cultura y el compromiso de Advyzon fueron recientemente reconocidos por American Banker, que nombró a Advyzon uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Fintech 2025 – la cuarta vez que Advyzon aparece en esta prestigiosa lista.

SOBRE ADVYZON
Advyzon es una plataforma unificada de gestión de patrimonio construida sobre una arquitectura moderna y propietaria para asesores financieros, firmas de gestión de patrimonio, corredores-dealers y oficinas familiares. Fundada por el CEO Hailin Li, Ph.D., CFA®, Advyzon integra gestión de carteras, informes de rendimiento, trading, CRM, facturación y almacenamiento de documentos dentro de una única plataforma fuente, así como soluciones de inversión a través de Advyzon Investment Management (AIM). Con el 50% de su equipo dedicado a la ingeniería y el desarrollo de productos, Advyzon se centra en la innovación continua basada en la retroalimentación de los usuarios y las necesidades de la industria. Advyzon sirve a varios segmentos de la industria de servicios financieros a través de soluciones especializadas, incluyendo Advyzon Core para RIAs, Advyzon Enterprise para instituciones más grandes y Auria para oficinas familiares y clientes ultra high-net-worth. Para más información, visite www.Advyzon.com y www.AdvyzonIM.com.

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