AIR Limited, el líder mundial en narguile y pionero en tecnologías avanzadas de inhalación, y Cantor Equity Partners III, Inc. (Nasdaq: CAEP) (“CAEP”), una empresa de adquisición con propósito especial patrocinada por una afiliada de Cantor Fitzgerald, anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo de combinación empresarial (el “Acuerdo de Combinación Empresarial”) para una combinación empresarial propuesta (la “Combinación Empresarial Propuesta”) que, al cierre, resultará en que la empresa combinada AIR Global Limited (“PubCo”) se cotice públicamente en los Estados Unidos.

“AIR está revolucionando la inhalación social al combinar nuestra herencia de sabores superiores con tecnología innovadora para satisfacer la demanda cambiante de los consumidores en todas las regiones”, dijo Stuart Brazier, CEO de AIR. “El consumo de narguile se ha convertido en una tendencia de estilo de vida global, particularmente en los Estados Unidos, porque reúne a las personas fuera de línea para compartir momentos y crear recuerdos. Queremos seguir capitalizando la creciente presencia de la inhalación social como un fenómeno de estilo de vida popular, y esta transacción con CAEP nos proporcionará una empresa pública cotizada en Nasdaq que elevará nuestro perfil y brindará flexibilidad financiera para acelerar nuestra innovación y expansión global”.

Aspectos Destacados Clave de la Inversión

• Marca Global Líder: La marca Al Fakher de AIR es la líder del mercado en narguile aromatizado, más grande que los siguientes cuatro competidores combinados, con 14 millones de consumidores en todo el mundo a partir de 2024.
• Presencia Líder en el Mercado Estadounidense: Fuerte impulso y más del 60% de participación de mercado en los Estados Unidos a partir de 2024, donde el narguile se ha convertido en un fenómeno social y de estilo de vida.
• Gran Oportunidad de Mercado: Mercado de consumo estimado de $15-20 mil millones en melazas de narguile aromatizado en 2025 y posicionado para capitalizar el amplio atractivo demográfico global junto con un crecimiento significativo en los mercados occidentales.
• Finanzas Sólidas y Generación de Efectivo: AIR mantiene una fuerte generación de flujo de efectivo subyacente y un crecimiento mayormente autofinanciado. AIR generó $375 millones en ingresos netos en 2024 con $150 millones en EBITDA Ajustado del negocio principal y $149 millones en flujo de efectivo neto operativo consolidado antes de gastos de capital y gastos por intereses. La conversión del flujo de efectivo operativo neto promedió más del 88% de 2020 a 2024.3
• Liderazgo en Innovación: Más de $115 millones invertidos en nuevas innovaciones de productos desde 2019, y con más de 100 patentes en 18 familias de patentes a la fecha de este comunicado de prensa.
• Diversificación y Segmentación Impulsando el Negocio Principal: Fuerte posición en segmentos de narguile tradicional y premium e innovaciones sin tabaco complementadas por colaboraciones de asociaciones premium, así como nuevas ofertas orientadas al valor y sabores propietarios preferidos por los consumidores.
• Activos Digitales Sólidos: Plataformas de comercio electrónico sólidas en los principales mercados globales, incluidos Estados Unidos y Alemania, proporcionan información valiosa sobre los consumidores y permiten oportunidades de crecimiento con alto margen.
• Posicionamiento Regulatorio: El uso del narguile se caracteriza por un consumo social ocasional y niveles más bajos de experimentación juvenil en comparación con los cigarrillos según una encuesta de los CDC, y es una práctica habitual en ciertas culturas. En algunas jurisdicciones estatales y locales de los Estados Unidos, existen exenciones de las prohibiciones de tabaco aromatizado para narguile y shisha. Notablemente, por ejemplo, los productos de tabaco de shisha aromatizados que cumplen ciertas condiciones están excluidos de la prohibición de productos de tabaco aromatizado de California.
• Infraestructura Global Escalable: Ocho instalaciones de producción en Emiratos Árabes Unidos, la Unión Europea y socios externos, que respaldan más de 90 mercados globales con redes de distribución establecidas a la fecha de este anuncio.
• Equipo Directivo Experimentado e Inversores de Calidad Establecidos: Equipo altamente experimentado con un historial distinguido y profunda experiencia en la industria, dirigido por el CEO Stuart Brazier y respaldado por inversores institucionales experimentados y a largo plazo como Kingsway Capital.

“La combinación de innovación, visión de futuro y ejecución disciplinada de AIR ha creado una empresa verdaderamente única, que define la categoría con marcas líderes en el mercado. Estamos encantados de asociarnos con AIR y ayudar a impulsar su expansión a los mercados públicos”, dijo Brandon Lutnick, Presidente y CEO de Cantor Fitzgerald y CAEP.

Oferta de Productos y Diferenciación

• Innovación OOKA: Dispositivo de narguile electrónico altamente innovador basado en cápsulas y sin carbón, OOKA elimina las barreras del narguile tradicional, incluidas las complejidades de uso y configuración y el requisito de usar carbón ardiente para calentar el producto.
  • AIR encargó un estudio que fue publicado en una revista revisada por pares que sugiere que OOKA ofrece reducciones en la exposición de los usuarios a ciertas sustancias nocivas y potencialmente nocivas en comparación con el narguile tradicional.
  • El sistema OOKA también ofrece narguile sin tabaco a base de té a los consumidores que desean participar en el ritual social sin exposición al tabaco y ya está disponible en los Estados Unidos, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos. Está protegido por propiedad intelectual y está diseñado como un sistema completamente cautivo, asegurando que todos los componentes sean exclusivamente compatibles entre sí.
• VANT: Un sistema de inhalación pionero que entrega ingredientes funcionales como cafeína, CBD y raíz de valeriana.
• Extensiones de Marca: AIR ha estado expandiendo su marca principal, Al Fakher, hacia categorías adyacentes, considerables y de crecimiento, incluidas las bolsitas de nicotina. AIR proporciona una tecnología de inhalación avanzada con una experiencia limpia, suave y satisfactoria, y a principios de esta semana anunció una colaboración con el ícono cultural Snoop Dogg en una colección premium de sabores exclusivos de Al Fakher.
• Estrategia de Comercialización: Para servir a sus clientes globales, la Compañía opera un modelo omnicanal sofisticado, que incluye asociaciones B2B, una cobertura de locales minoristas y HORECA, y un motor de comercio electrónico avanzado dirigido tanto a D2C como a B2B.

Resumen de la Combinación Empresarial Propuesta

La Combinación Empresarial Propuesta implica un valor empresarial pro forma de $1.749 mil millones.4 La fuerte generación de flujo de efectivo orgánico independiente de la Compañía combinada con los ingresos de la Combinación Empresarial Propuesta se utilizará para proporcionar flexibilidad financiera y apoyar los esfuerzos de expansión de categoría, escalando innovaciones premium, ingresando a nuevos mercados y avanzando en la transformación digital de la Compañía.

La Combinación Empresarial Propuesta ha sido aprobada por unanimidad por la junta directiva de CAEP y por la junta directiva de la Compañía. Se espera que la Combinación Empresarial Propuesta se complete en la primera mitad de 2026, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas todas las aprobaciones requeridas por los accionistas de CAEP y AIR, la aprobación de cotización de Nasdaq, la efectividad de la declaración de registro en el Formulario F-4 (según pueda ser enmendada, la “Declaración de Registro”) que será presentada por PubCo ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“SEC”) en relación con la Combinación Empresarial Propuesta, y el cumplimiento o renuncia de las otras condiciones establecidas en el Acuerdo de Combinación Empresarial.

Información adicional sobre la Combinación Empresarial Propuesta, incluida una copia del Acuerdo de Combinación Empresarial, se proporcionará en un Informe Actual en el Formulario 8-K que será presentado por CAEP ante la SEC y disponible en www.sec.gov.

Asesores

Cantor Fitzgerald & Co. actúa como asesor financiero y asesor de mercados de capitales para CAEP. DLA Piper LLP (US) actúa como asesor legal para CAEP.

Barclays actúa como asesor financiero y asesor de mercados de capitales para AIR. Latham & Watkins (London) LLP actúa como asesor legal para AIR. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP actúa como asesor legal para Barclays.

Acerca de AIR

Lanzada en 1999 y con sede en Dubái, AIR es un líder global en innovación en inhalación social, con presencia multinacional en más de 90 mercados en todo el mundo. Su cartera de empresas y activos incluye Al Fakher, la marca líder mundial de narguile; Hookah.com, la plataforma de comercio electrónico B2B número uno de América del Norte para narguile y shisha por participación de mercado; y OOKA, un dispositivo de shisha altamente innovador sin carbón, entre otros. El programa de ciencia de AIR, realizado en asociación con laboratorios acreditados independientes, permite el desarrollo de productos innovadores que combinan siglos de tradición con tecnología de vanguardia para minimizar el daño y maximizar el disfrute para millones en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://air.global/.

Acerca de Cantor Equity Partners III, Inc.

Cantor Equity Partners III, Inc. (Nasdaq: CAEP) es una empresa de adquisición con propósito especial patrocinada por una afiliada de Cantor Fitzgerald y dirigida por el Presidente y Director Ejecutivo Brandon Lutnick. Cantor Equity Partners III, Inc. se formó con el propósito de efectuar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación empresarial similar con una o más empresas o entidades.

Acerca de Cantor Fitzgerald, L.P.

Cantor Fitzgerald, con más de 14,000 empleados, es una empresa holding líder en servicios financieros globales y servicios inmobiliarios y un líder probado y resiliente durante más de 79 años. Su diverso grupo de empresas globales proporciona una amplia gama de productos y servicios, incluidos banca de inversión, gestión de activos e inversiones, mercados de capitales, servicios prime, investigación, activos digitales, datos, corretaje financiero y de productos básicos, ejecución de operaciones, compensación, liquidación, asesoramiento, tecnología financiera, custodia, asesoramiento y servicios inmobiliarios comerciales, y más.

Acerca de Kingsway Capital Partners Limited

Kingsway Capital Partners Limited (“Kingsway”) es un administrador de inversiones regulado por la Autoridad de Conducta Financiera con sede en Londres, con varios miles de millones de USD en activos bajo gestión. Fundado en 2013, Kingsway gestiona predominantemente capital de inversores institucionales y de alto patrimonio neto de EE. UU. Con una historia de más de una década invirtiendo en mercados emergentes, Kingsway ha sido un inversor temprano y activo en empresas de consumo, internet para consumidores, tecnología financiera, pagos y juegos de alta calidad.

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