PEDEVCO Corp. (NYSE American:PED), anunció hoy que se ha fusionado con ciertas empresas de cartera controladas por Juniper Capital Advisors, L.P., que poseen activos productivos sustanciales ponderados por petróleo e importantes intereses de arrendamiento con inventario futuro de perforación ubicados en la Cuenca Northern DJ y Powder River. Como contraprestación, PEDEVCO emitió 10,650,000 acciones de acciones preferentes convertibles Serie A de PEDEVCO, convertibles en 106,500,000 acciones de acciones comunes de la Compañía, y PEDEVCO ha refinanciado la deuda y el capital preferente previamente pendientes de las Empresas de Cartera. Simultáneamente con el cierre de la Transacción, PEDEVCO también ha cerrado una colocación privada de 6,363,637 Acciones Preferentes Convertibles, recaudando un total de $35 millones en ingresos brutos en efectivo.

Tras la conversión de las Acciones Preferentes Convertibles, Juniper y ciertos de sus afiliados poseerán aproximadamente el 53% de la entidad combinada, y se espera que la Compañía tenga una deuda total de aproximadamente $87 millones y aproximadamente $10 millones en efectivo, después de dar efecto a la Transacción y la Captación de Capital.

“Creemos que esta transacción marca un paso transformador para PEDEVCO, posicionándonos para acelerar una estrategia de consolidación y crecimiento centrada en las Rocosas”, dijo J. Douglas Schick, Presidente y CEO de PEDEVCO. “Existe una oportunidad significativa para construir una compañía líder de petróleo y gas en la región tanto a través del crecimiento orgánico como de la adquisición de activos en términos que esperamos sean más atractivos que los que estamos viendo en otras áreas, incluida la Cuenca Pérmica. Esperamos trabajar con nuestros nuevos miembros del equipo y los nuevos miembros de nuestra Junta para ejecutar esta estrategia en los próximos años, con un enfoque continuo en aumentar el valor para los accionistas mientras mantenemos continuamente un balance sólido.”

“Juniper se ha centrado intensamente en las Rocosas de EE. UU. durante muchos años debido a las sólidas economías a nivel de pozo en múltiples formaciones, el extenso inventario de perforación restante que abarca una gran área geográfica y la propiedad diversa de los activos”, dijo Edward Geiser, Socio Gerente Ejecutivo de Juniper. “Creemos que el recién transformado PEDEVCO, que posee activos clave próximos a algunos de los operadores públicos y privados más grandes, tiene la oportunidad de crecer orgánicamente mediante la perforación de su extenso inventario operado, así como a través de la consolidación estratégica. Estamos emocionados de asociarnos con Doug y el equipo de PEDEVCO, y esperamos crear un valor significativo para todos los accionistas en los próximos años.”

Aspectos Destacados de la Compañía Combinada

• Posiciona a PEDEVCO como un Operador Enfocado en las Rocosas de Primer Nivel Cotizado en Bolsa: La adición de una producción sustancial, ponderada por petróleo, y una gran posición de acres en la Cuenca Northern DJ y la Cuenca Powder River (“PRB”), junto con la producción y acres existentes de PEDEVCO en la Cuenca DJ, transforma a PEDEVCO en un operador de primer nivel enfocado en las Rocosas y cotizado en bolsa, con más de 6,500 BOEPD de producción actual, que es más del 80% petróleo, y más de 328,000 acres netos.

• Fuerte Generación de Efectivo con Amplio Inventario Potencial de Perforación: La compañía combinada genera un flujo de efectivo significativo, respaldado por su porcentaje relativamente alto de producción de petróleo y una estructura de costos competitiva. Con su gran posición de acres en la Cuenca DJ y la Cuenca Powder River, combinada con las múltiples formaciones que se están desarrollando en dichas áreas, la Compañía ha identificado mucho más de una década de inventario futuro potencial de perforación en su posición existente.

• Operador de Bajo Costo y Estructura de Capital Conservadora: PEDEVCO sigue siendo un operador de bajo costo con bajos gastos generales y administrativos (G&A) y una estructura de capital conservadora, que espera mantener en el futuro. Al cierre de la Transacción, PEDEVCO tenía una deuda total de aproximadamente $87 millones y aproximadamente $10 millones en efectivo.

• Posicionado para el Crecimiento Orgánico y la Consolidación Estratégica: PEDEVCO tiene treinta y dos pozos de diversos intereses de trabajo que han sido completados recientemente o están programados para completarse en el Q4 de 2025 y principios del Q1 de 2026, lo que se espera que genere un crecimiento de producción material para la compañía en los próximos meses. Adicionalmente, la Compañía se centrará en la consolidación estratégica en sus áreas de enfoque, y se espera que dichas adquisiciones potenciales entreguen acreción y sinergias operativas en beneficio de los accionistas, manteniendo una estructura de capital saludable.

Detalles de la Transacción

PEDEVCO ha emitido 10,650,000 acciones de Acciones Preferentes Convertibles Serie A a Juniper. La conversión de las Acciones Preferentes estuvo sujeta a la aprobación de los accionistas de la Compañía, la cual se recibió el 30 de octubre de 2025 (como se discute a continuación), y como tal, sujeta a los períodos de presentación y espera habituales bajo las reglas de la Comisión de Bolsa y Valores, y el envío de una Declaración de Información Definitiva Schedule 14C (“Momento Efectivo de Aprobación de Accionistas”) posterior al cierre de la Transacción, se convertirán automáticamente en 106.5 millones de acciones comunes, representando aproximadamente el 53% de la entidad combinada, al tener en cuenta las Acciones Preferentes vendidas en la colocación privada discutida a continuación.

PEDEVCO ha recibido el consentimiento de los accionistas de la mayoría de sus accionistas existentes, incluido su Presidente y accionista mayoritario, el Dr. Simon Kukes, quien poseía beneficialmente aproximadamente el 65% de las acciones comunes de la Compañía antes del cierre de la Transacción, aprobando la conversión de las Acciones Preferentes emitidas a Juniper y en la captación de capital.

Tras el cierre y una vez efectivas las acciones emprendidas por consentimiento de los accionistas, incluida la conversión de las Acciones Preferentes Convertibles Serie A, se espera que PEDEVCO tenga una deuda total de aproximadamente $87 millones y aproximadamente $10 millones en efectivo, y aproximadamente 266 millones de acciones comunes en circulación.

Gobierno Corporativo

Tras el cierre de la Transacción, Josh Schmidt, Socio y Director de Operaciones de Juniper, así como Martyn Willsher y Kristel Franklin, ambos directores independientes, se unieron a la Junta Directiva de PEDEVCO. El Dr. Simon Kukes, John J. Scelfo y H. Douglas Evans renunciaron a la Junta. J. Douglas Schick y John K. Howie permanecen en la Junta Directiva, y se espera que Edward Geiser, Socio Gerente de Juniper, se una a la Junta Directiva de seis personas cuando las Acciones Preferentes Convertibles se conviertan en acciones comunes, lo que se espera ocurra en los próximos meses.

El equipo de gestión de PEDEVCO liderará la compañía combinada con la adición de Reagan Tuck (“RT”) Dukes como Director de Operaciones y Robert (“Bobby”) J. Long como Director Financiero. El Sr. Dukes y el Sr. Long fueron previamente CEO y CFO, respectivamente, de las Empresas de Cartera. Al cierre, PEDEVCO también incorporó a un total de doce empleados adicionales que eran previamente empleados de las Empresas de Cartera, lo que la Compañía espera que permita una integración perfecta.

Financiamiento

Al cierre, PEDEVCO aumentó su base de préstamo bajo su facilidad de préstamo existente de $250 millones basada en reservas con Citibank de $20 millones a $120 millones y ha retirado aproximadamente $87 millones contra esa facilidad para ayudar a financiar la Transacción.

PEDEVCO también ha completado una colocación privada de $35 millones de Acciones Preferentes que, tras la conversión, resultará en la emisión de 63,636,370 millones de acciones comunes. Los participantes en esta colocación incluyen a Juniper y al equipo de alta dirección de PEDEVCO, incluidos el Dr. Simon Kukes, J. Douglas Schick, Presidente y CEO, Clark R. Moore, Vicepresidente Ejecutivo y Consejero General, y el Director Comercial, Jody Cook, así como los nuevos miembros del equipo de gestión RT Dukes y Robert J. Long. Los ingresos de esta oferta de capital se han aplicado a la contraprestación de la Transacción para mantener un balance conservador, mientras se posiciona a la Compañía para el crecimiento futuro. Se espera que todas las Acciones Preferentes, relacionadas con la Transacción y la Captación de Capital, se conviertan en acciones comunes simultáneamente.

Asesores

Roth Capital Partners actuó como asesor financiero, y K&L Gates y The Loev Law Firm, PC actuaron como asesores legales, para PEDEVCO. Stephens Inc. actuó como asesor financiero, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuó como asesor legal, para Juniper.

Acerca de PEDEVCO Corp.

PEDEVCO es una compañía de energía cotizada en bolsa dedicada a la adquisición y desarrollo de proyectos energéticos estratégicos de alto crecimiento en los Estados Unidos. Los principales activos de la Compañía son su Activo de la Cuenca D-J ubicado en la Cuenca D-J en los Condados de Weld y Morgan, Colorado y el Sureste de Wyoming, y su Activo San Andres ubicado en la Plataforma Noroeste de la Cuenca Pérmica en el este de Nuevo México. PEDEVCO tiene su sede en Houston, Texas. Se puede encontrar más información sobre PEDEVCO en www.pedevco.com.

Acerca de Juniper Capital Advisors, L.P.

Juniper Capital es una firma de inversión en energía con sede en Houston, Texas, con aproximadamente $1.7 mil millones de compromisos de capital acumulados hasta febrero de 2025. Juniper se centra en trabajar con equipos de gestión de alta calidad para proporcionar capital accionario para demostrar el valor y el potencial productivo de propiedades de petróleo y gas ubicadas principalmente en los Estados Unidos continentales.

La publicación PEDEVCO Anuncia el Cierre de una Fusión Transformadora para Convertirse en un Operador Premier de las Rocosas apareció primero en citybiz.

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