• Profundiza el enfoque en servicios financieros, anclado en resultados probados, un equipo vertical dedicado y una suite de productos impulsada por IA.
• Confiado por las principales instituciones de servicios financieros del mundo, como Sentry Insurance, Grant Thornton, Mizuho, Ria Financial Services, Mountain America Credit Union, ICICI Bank Limited, Old Mutual, Encova Insurance y Select Health.

Whatfix, el líder global en Plataformas de Adopción Digital (DAP), está acelerando la transformación en el sector global de servicios financieros con su suite de productos propietaria impulsada por GenIA. A medida que las instituciones de servicios financieros en todo el mundo enfrentan crecientes presiones regulatorias, desafíos de modernización de sistemas heredados y expectativas crecientes de los usuarios, Whatfix las está empoderando para navegar el cambio con agilidad y control, al tiempo que impulsa mejoras medibles en productividad y ROI.

Solo el 58% de los líderes bancarios se sienten seguros en su capacidad para modernizar sistemas centrales, según la Encuesta de Tendencias Bancarias 2024 de Bain & Company. Mientras que el 43% cita invertir en nuevas tecnologías como una prioridad principal, el enfoque principal para los CIOs bancarios en los próximos 12 meses es gestionar la ciberseguridad y los riesgos tecnológicos. Estos indicadores subrayan la complejidad de la transformación digital en servicios financieros y la creciente necesidad de soluciones escalables, seguras y centradas en el usuario.

Whatfix aborda directamente estos desafíos a través de su suite de productos, que comprende tres herramientas poderosas: adopción digital para capacitar a los usuarios directamente dentro de cualquier software, análisis sin código para descubrir y resolver brechas de adopción, y simulación de aplicaciones para un aprendizaje práctico y seguro en réplicas de software, todo impulsado por GenIA.

"En las instituciones de servicios financieros, donde la precisión, la velocidad y el cumplimiento son no negociables, Whatfix empodera a estas instituciones para transformarse con confianza", dijo Khadim Batti, CEO y cofundador de Whatfix. "Creemos que la userización—poner a los usuarios en el centro de la transformación—es la clave para un cambio real. Nuestra plataforma liderada por GenIA está entregando esto en algunos de los entornos financieros más exigentes del mundo."

Habilitación Liderada por GenIA a Escala

Las principales instituciones de servicios financieros en más de 40 países confían en la suite de productos impulsada por IA de Whatfix para escalar la transformación digital. Whatfix empodera a las instituciones de servicios financieros al integrar orientación contextual en tiempo real dentro de plataformas críticas como sistemas bancarios centrales, software de gestión de pólizas y reclamaciones de seguros, plataformas de gestión de patrimonios, sistemas de originación de préstamos, portales de asesoramiento de inversiones, CRM, herramientas para clientes y sistemas de cumplimiento.

A medida que la industria evoluciona, Whatfix está permitiendo a los usuarios completar tareas más rápido, de manera más inteligente y con menos fricción. Las capacidades de GenIA de Whatfix están integradas en todo el recorrido del usuario, desde la planificación de la transformación hasta la habilitación en flujo y la progresión continua. Los agentes de GenIA propietarios de Whatfix potencian la creación inteligente de contenido, la generación de insights y el soporte adaptativo al usuario, entregando experiencias personalizadas e impulsando una ejecución consistente a escala.

Con la IA como multiplicador, Whatfix está sentando las bases para un sistema de inteligencia y acción, empoderando a las instituciones de servicios financieros para ir más allá de herramientas puntuales fragmentadas y hacia una ejecución unificada e inteligente que ofrece resultados reales.

Los casos de uso abarcan:

• Ejecución estandarizada de flujos de trabajo críticos, incluyendo revisiones KYC, controles antilavado de dinero (AML) y controles internos
• Preparación regulatoria para mandatos como SWIFT ISO 20022, Basilea III y reportes jurisdiccionales locales
• Implementación rápida de cambios de políticas o regulatorios, incluyendo políticas de suscripción de crédito, ajustes de tasas de interés y pautas de idoneidad de productos
• Incorporación acelerada de gerentes de relaciones, analistas de crédito y oficiales de préstamos, reduciendo el tiempo hasta la productividad en operaciones bancarias corporativas
• Programas de capacitación autoguiados basados en roles para equipos geográficamente distribuidos y multilingües
• Mejorar la experiencia del cliente en el portal del cliente, haciendo la experiencia fluida, ágil y gratificante.

Redefiniendo Resultados para Instituciones de Servicios Financieros

Más del 75% de nuestros clientes de servicios financieros son grandes empresas y líderes Fortune 500 que confían en Whatfix para acelerar la transformación, impulsar la adopción y reducir el riesgo a escala.

Whatfix ha empoderado a instituciones financieras para lograr hasta:

• Reducción del 84% en el tiempo de incorporación y capacitación para plataformas digitales y de pagos
• $1,000,000 en ahorros anuales de costos a través de un mejor cumplimiento y autoservicio
• ROI de 10X por el crecimiento en el procesamiento de préstamos y la eficiencia operativa
• 88% de autosuficiencia del usuario, resultando en un
  • Reducción del 45–60% en consultas de soporte y
  • Aumento del 50% en la productividad del usuario

Las principales instituciones financieras ya están viendo impacto:

Colleen Behnke, Especialista en Aprendizaje y Rendimiento en Sentry Insurance, dice: "Aunque el DAP de Workday por Whatfix solo ha estado activo durante unos meses, estamos logrando un 94% de participación del usuario y un 91% de éxito en búsquedas de autoayuda. Esta proficiencia acelerada asegura que capitalicemos más rápido los grandes atributos de Workday: compromiso de los empleados, procesos de personas optimizados y mejora en la colaboración en toda la organización."

"Estábamos evaluando otros proveedores de DAP, pero el compromiso con Whatfix fue increíble—simplemente conectamos", dijo Hein Pieters, Jefe de Soluciones para Asesores en Old Mutual. "La disposición de las personas en Whatfix para unirse y hacerlo funcionar fue un factor diferenciador."

"He estado a cargo de Whatfix en mi empresa durante dos años, y su servicio al cliente es inigualable", dijo Michelle Warsing, Diseñadora Instruccional Senior en una firma líder de servicios financieros con sede en EE. UU. "Aprecio la facilidad de uso y el apoyo que recibimos al implementar nuevas aplicaciones."

Impulsando el Crecimiento Vertical con Estrategia y GenIA

En 2020, Whatfix lanzó su estrategia industrial con seguros, uno de los sectores más complejos y regulados. Durante los siguientes cuatro años, la empresa logró un crecimiento interanual del 80% en nuevos logos de clientes, reflejando una demanda fuerte y sostenida. Este impulso se tradujo en una Retención Neta de Ingresos (NRR) del 112% en 2025, subrayando la expansión constante de clientes y el valor a largo plazo. Sobre la base de este éxito y la creciente demanda empresarial en América del Norte y EMEA, Whatfix expandió su presencia en servicios financieros para incluir banca, préstamos y gestión de patrimonios. En paralelo, la empresa profundizó su presencia en el sector público, ciencias de la vida e industrias farmacéuticas, acelerando la transformación digital a escala.

Hoy, Whatfix está a la vanguardia de una estrategia de comercialización pionera en la industria, liderada por Vipul Gupta, Jefe de Operaciones de Ingresos y Estrategia Industrial. Un líder de larga data en Whatfix, Vipul comenzó su journey como Director de Marketing Digital y pasó a liderar el marketing global. Como líder orientado a datos y enfocado en la tecnología, ahora impulsa las operaciones globales de ingresos y la estrategia vertical de la empresa.

Para apoyar aún más la transformación empresarial, Whatfix introdujo recientemente una suite de Agentes de GenIA diseñados para impulsar la adopción digital y de IA en el flujo de trabajo. El liderazgo de mercado de la empresa continúa siendo validado por reconocimientos de analistas de primer nivel en informes de Gartner, Forrester, IDC y Everest Group sobre DAP y Análisis de Productos.

Acerca de Whatfix:
Whatfix está avanzando en la "userización" de la tecnología de aplicaciones, al empoderar a las empresas para maximizar el ROI de las inversiones digitales a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. Impulsada por GenIA, la suite de productos de Whatfix incluye una plataforma de adopción digital, entornos de aplicaciones simuladas para capacitación práctica y análisis de aplicaciones sin código. Whatfix permite a las organizaciones impulsar la productividad del usuario, garantizar el cumplimiento de procesos y mejorar la experiencia del usuario de aplicaciones internas y orientadas al cliente. Con siete oficinas en EE. UU., India, Reino Unido, Alemania, Singapur y Australia, Whatfix apoya a más de 700 empresas, incluyendo más de 80 Fortune 500 como Shell, Schneider Electric y UPS Supply Chain Solutions. Respaldada por inversores como Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads y Cisco Investments, el software hace clic con Whatfix. Para más información, visite el sitio web de Whatfix.

La publicación Transformación Digital Impulsada por GenIA en el Sector Global de Servicios Financieros con Whatfix apareció primero en citybiz.

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