Equity Risk Sciences anuncia su lanzamiento como la primera Agencia Independiente de Calificación de Riesgo de Acciones de América. ERS proporciona calificaciones cuantitativas y basadas en evidencia de la probabilidad y magnitud de los cambios en los precios de las acciones.

ERS ha desarrollado una suite de modelos propios impulsados por solo datos financieros presentados ante la SEC y 35 años de historial de precios para medir los atributos financieros, cambios y tendencias más asociados con futuros cambios en los precios de las acciones, tanto aumentos como disminuciones. Estas herramientas apoyan a los fiduciarios e inversores institucionales que buscan análisis objetivos y libres de conflictos basados en ciencia de datos e IA.

Las calificaciones de ERS se basan en un análisis estadístico riguroso de los vínculos históricos entre el deterioro de los estados financieros y las disminuciones significativas futuras en los precios de las acciones. Las calificaciones clave de ERS incluyen:

• Navegador de Acciones Fiduciarias (FSN): Una calificación compuesta integral de la idoneidad fiduciaria general de una acción y la probabilidad de pérdida grave, integrando múltiples dimensiones del riesgo financiero.
  
  
• Indicador de Pérdida (LI): Una calificación enfocada basada únicamente en la fortaleza y deterioro de los estados financieros, destacando las empresas con mayor vulnerabilidad económica.

Estas calificaciones proporcionan un estándar revolucionario para la supervisión fiduciaria y la gestión del riesgo de la cartera, es decir, la evitación de pérdidas, equipando a los profesionales con la evidencia basada en datos que necesitan para cumplir con su deber legal de cuidado y reducir la exposición a pérdidas catastróficas.

La calificación “A+” del Navegador de Acciones Fiduciarias destaca a las empresas con finanzas sólidas, durabilidad y bajo riesgo de caída, lo que las hace adecuadas para los fiduciarios.

Históricamente, las acciones calificadas como “A+” han tenido un mejor desempeño, con menos pérdidas importantes, aunque los resultados futuros no están garantizados. (Resultados basados en un análisis de 25 años de más de 400,000 calificaciones de acciones del 31/12/1999 al 31/12/2024.)

Indicador de Pérdida – Calificaciones “-3”

El Indicador de Pérdida (LI) de ERS es una calificación que evalúa el nivel de riesgo financiero incrustado en la estructura de una empresa, como su liquidez, solvencia, tasa de quema de capital, historial operativo, durabilidad, rentabilidad, capital tangible, etc. Responde a una pregunta crítica: “¿Cuánto es probable que caiga esta acción, y cuál es la probabilidad de su supervivencia, basándose en su historial financiero?”

En un estudio de 25 años, las empresas con una calificación de Indicador de Pérdida de “-3” tuvieron un rendimiento consistentemente inferior, entregando rendimientos promedio negativos en períodos de 1 y 2 años incluso cuando el mercado en general subió. Estos resultados confirman que las calificaciones LI sirven como señales de advertencia temprana efectivas para un riesgo significativo de caída. (Resultados basados en un análisis de 25 años de más de 400,000 calificaciones de acciones del 31/12/1999 al 31/12/2024.)

ERS no emite recomendaciones, no administra dinero ni recibe ningún pago de las empresas que califica. Su misión es empoderar a los fiduciarios e instituciones financieras con calificaciones de riesgo científicas, transparentes y accionables basadas en la realidad económica.

“No estamos en el negocio de la predicción—estamos en el negocio de la probabilidad”, dijo Raymond Mullaney, Fundador y CEO de ERS. “Nuestro objetivo es dar a los fiduciarios las herramientas que necesitan para evitar pérdidas prevenibles. Entregamos análisis de datos y las calificaciones objetivas que producen los datos.”

Por qué esto importa ahora

Estos estudios desafían un mito groseramente inexacto y engañoso: que las disminuciones severas en las acciones deben ser toleradas e ignoradas para el éxito a largo plazo de las carteras de los inversores. En realidad, la mayoría de las pérdidas importantes son prevenibles. Los datos son claros—la valoración importa mucho, e ignorar los fundamentos financieros puede ser aún más costoso. Los profesionales de la inversión—legalmente obligados a evaluar prudentemente el riesgo—necesitan datos objetivos para identificar empresas que exhiben los patrones financieros que históricamente preceden a pérdidas importantes y duraderas.

A medida que los fiduciarios enfrentan un creciente escrutinio regulatorio y legal, calificaciones como el FSN y el LI, desarrolladas por Equity Risk Sciences, ayudan a los fiduciarios tanto a reducir pérdidas como a cumplir con su deber legal de cuidado.

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