DALLAS, TX – 13 MAI 2026

DALLAS, TX – 13 mai 2026 – Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN) : Stonegate Capital Partners met à jour sa couverture sur Valens Semiconductor Ltd. (NYSE:VLN). Valens Semiconductor a déclaré un chiffre d'affaires de 16,9 M$ au premier trimestre 2026, contre 19,4 M$ au quatrième trimestre 2025 et 16,8 M$ au premier trimestre 2025. La marge brute GAAP était de 62,2 %, supérieure aux prévisions de 57,0 % à 59,0 %. La perte d'EBITDA ajusté était de (5,5) M$, meilleure que la fourchette prévue de (7,9) M$ à (7,5) M$. Bien que le chiffre d'affaires ait diminué séquentiellement après un quatrième trimestre 2025 plus fort, les résultats ont été légèrement supérieurs aux attentes et la direction a réitéré ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 75,0 M$ à 77,0 M$. Nous continuons de considérer 2026 comme une année de reprise mesurée et d'exécution du cycle de produits, avec une croissance à court terme qui devrait s'accélérer au cours de l'année à mesure que le CIB revient à une croissance séquentielle, que l'automobile reste stable et que le développement de l'écosystème A-PHY se poursuit. La direction a noté que les conditions plus larges de la chaîne d'approvisionnement restent un domaine à surveiller ; surtout, la direction a également déclaré qu'elle ne voyait pas de risque pour atteindre ses objectifs annuels.

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• L'exécution reste en avance sur le plan malgré un début d'année plus lent. VLN a réalisé un chiffre d'affaires de 16,9 M$ au premier trimestre 2026, une marge brute de 62,2 % supérieure aux prévisions, et une perte d'EBITDA ajusté de (5,5) M$, meilleure que les prévisions, tout en réitérant ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 de 75,0 M$ à 77,0 M$.
• L'accélération au second semestre 2026 est la variable clé de la thèse. La direction s'attend à un second semestre nettement plus fort, porté par la croissance séquentielle du CIB, la dynamique du ProAV, et les gains de conception/design-ins se traduisant par des lancements clients au troisième trimestre 2026 et au quatrième trimestre 2026.
• L'automobile et les marchés adjacents VA7000 offrent une optionalité à plus long terme. Les revenus automobiles ont augmenté à 5,9 M$, tandis que la traction du VA7000 dans la vision industrielle et l'endoscopie médicale élargit l'opportunité adressable au-delà des applications automobiles A-PHY de base, bien que la contribution aux revenus reste probablement à plusieurs trimestres.

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Source : Stonegate, Inc.

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