Par Meg Flippin, Benzinga

Le monde est un endroit effrayant, et cela n'a jamais été aussi vrai aujourd'hui avec la menace de bouleversements géopolitiques, de catastrophes naturelles et de guerres. Ajoutez un nouveau président américain entrant à la Maison Blanche et vous pouvez voir pourquoi de nombreux investisseurs sont préoccupés. De nombreux investisseurs savent également que le meilleur antidote à la fatalité est la connaissance.

Comprendre et naviguer dans le chaos du monde a été le principal enjeu du premier jour du Sommet Crossroads, sponsorisé par TradeStation Group, un événement de deux jours qui se tient à Miami et qui réunit des leaders d'opinion et des visionnaires pour discuter des défis auxquels sont confrontés les dirigeants d'entreprise d'aujourd'hui et des solutions pour résoudre les problèmes de demain.

Naviguer dans un paysage géopolitique en rapide évolution a été un point central du discours d'ouverture du stratège géopolitique acclamé Peter Zeihan. Dans celui-ci, Zeihan a présenté une vision du monde et de l'avenir très différente de celle à laquelle beaucoup se sont habitués. S'appuyant sur son pouvoir de recherche, Zeihan a fourni des prévisions à travers le monde. Prenons la Corée du Sud, par exemple. En ce moment, la population est dominée par des jeunes qui dépensent de l'argent pour des voitures, des logements, des vêtements et d'autres divertissements. Mais en vieillissant, avec un très faible taux de natalité en Corée du Sud, la consommation ralentira, nuisant à l'économie globale. La même chose, selon Zeihan, pourrait arriver aux États-Unis d'ici 2070-2075.

Ensuite, il y a la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Si la Russie réussit, l'Ukraine sera le dernier mais non le moins dernier pays que le Kremlin ne mettra dans sa ligne de mire. La Russie, prédit Zeihan, passera à son prochain pays, qui pourrait très bien être un État membre de l'OTAN. Si l'Ukraine peut continuer à se battre pendant quelques années de plus, cela pourrait épuiser l'armée russe au point de ne plus être une menace, soutient Zeihan.

Cependant, pour ceux qui s'inquiètent de l'état du monde, Zeihan a offert une clarté fondée : « Beaucoup des choses que les gens pensent que nous manquons aujourd'hui en tant que pays sont des choses que nous redécouvrirons. C'est l'un des bons côtés des cycles. Communauté. Égalité. Plus de place pour l'autorité sociale. »

Comprendre le chaos changeant n'est qu'une partie de l'équation ; tirer de l'argent de cela est ce que les investisseurs veulent, et c'est le sujet que le premier panel du Sommet Crossroads a couvert. Les panélistes Michael Khouw, Mike McGlone et Kathryn Rooney Vera se sont réunis pour discuter de la manière de se préparer à la turbulence sur les marchés américains ; leur expérience combinée chez CNBC, Bloomberg Intelligence et StoneX a constitué un panel redoutable.

Tous les panélistes ont convenu que les ressources matérielles devraient être des sources solides de rendements d'investissement. McGlone a frappé la table sur les matières premières comme un recours pour 2025, notamment le cuivre, prédisant que le prix du cuivre augmentera. Il apprécie également les obligations à long terme du Trésor américain, arguant qu'elles pourraient être le « prochain grand mouvement ».

Vera aime l'or pour un investissement dans les matières premières et pense que le plus grand risque en 2025 est l'inflation. Son pari contrarien est que la Réserve fédérale ne réduira pas les taux d'intérêt en 2025 et pourrait potentiellement les augmenter avant la fin de l'année 2025. Vera a actuellement une surpondération en actions et est négative sur le marché de l'énergie, principalement parce qu'il y aura beaucoup d'offre lorsque le président élu Donald Trump prendra ses fonctions.

Des discours aux panels, le Sommet Crossroads avait tout, y compris une discussion informelle avec le célèbre historien Neil Howe, qui a pris la scène pour discuter de son livre « The Fourth Turning is Here », qui explore les modèles cycliques de l'histoire et leurs implications pour notre époque actuelle de crise et de transformation. Lors de la discussion informelle avec John Bartleman, PDG de TradeStation Group – le sponsor principal du sommet – Howe a apporté son point de vue sur les éléments clés impactant l'économie mondiale et les entrepreneurs. Il a prédit que la volatilité sera au premier plan au cours des dix prochaines années avec l'inflation restant une grande préoccupation. Peu de sociétés de l'indice S&P réussiront, et les investisseurs devront protéger leurs portefeuilles contre l'inflation autant que possible, a averti Howe.

Après la discussion informelle, un panel de professionnels de l'investissement, dont Mike Green de Simplify Asset Management, Susan Lindeque, PDG de Avestix Group & Empowerture, et Luke Gromen, PDG de Forest for the Trees, a discuté des stratégies pour préserver et potentiellement accroître la richesse lors de la "Quatrième Tournée", une période de bouleversements et de transformations significatives comme l'a exposée Howe. Les panélistes ont souligné la nécessité de protéger les actifs en comprenant la différence entre les rendements nominaux et réels, et en diversifiant. Cela signifie ne pas avoir tous vos actifs sur les marchés publics.

Le premier jour du Sommet Crossroads s'est terminé par un discours d'ouverture de l'économiste acclamé Alan Beaulieu, qui a partagé ses réflexions sur le potentiel d'un effondrement économique majeur au début des années 2030. Beaulieu, s'appuyant sur ses modèles de prévision de longue date, a discuté des indicateurs d'un effondrement, de l'importance de la croissance de la population et de la manière dont les entrepreneurs peuvent tirer parti de l'inflation. L'économiste a également averti de la réelle possibilité qu'en 2034 une réduction de 24 % des prestations de sécurité sociale survienne, entraînant probablement des impôts fédéraux supplémentaires – le montant variera en fonction des États.

En se dirigeant vers cet environnement, Beaulieu a déclaré que les entrepreneurs devraient vérifier si leur fonctionnement est sensible aux taux d'intérêt et/ou aux prix, dépendant d'un marché qui pourrait être durement touché, en corrélation positive avec les marchés financiers et une cible d'acquisition potentielle. La connaissance est la clé pour prendre les bonnes décisions en période de chaos.

Le chaos est au premier plan, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des étapes que les investisseurs et les leaders d'entreprise peuvent prendre pour se préparer – ce sont les conclusions clés du premier jour du sommet. Expert après expert a exposé ce qui pourrait arriver et comment se préparer. Avec le premier jour offrant de nombreuses perspectives, restez à l'écoute pour découvrir ce qui s'est passé le deuxième jour du Sommet Crossroads.

Photo en vedette par Giorgio Trovato sur Unsplash.

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