• Transaction entièrement en espèces

• Les actionnaires de Forian recevront 2,17 $ par action en espèces

NEWTOWN, Pennsylvanie - 3 avril 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Forian Inc. (Nasdaq : FORA) (« Forian » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan de solutions d'analyse de données et d'information, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de fusion définitif (l'« Accord de fusion ») prévoyant l'acquisition de Forian, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces, par une entité affiliée à un consortium d'investisseurs dirigé par Max Wygod, Président du conseil d'administration et Directeur général, conjointement avec certains autres cadres supérieurs et actionnaires existants de la Société (collectivement, le « Consortium »). La transaction entièrement en espèces valorise les capitaux propres de la Société à environ 68 millions de dollars et permettra à la Société de redevenir une société privée.

Conformément aux termes de l'Accord de fusion, les actionnaires de Forian, à l'exception des actions détenues par les membres du Consortium et leurs affiliés respectifs, recevront 2,17 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 22,6 % par rapport au cours de clôture non affecté de Forian au 22 août 2025.

Simultanément à la conclusion de l'Accord de fusion, les membres du Consortium ont signé une lettre d'engagement en vertu de laquelle ils se sont engagés à fournir le financement nécessaire pour payer la contrepartie en espèces relative à la transaction et certains autres montants à payer conformément aux termes de l'Accord de fusion. La transaction n'est pas soumise à une condition de financement.

Également simultanément à la conclusion de l'Accord de fusion, les membres du Consortium ont signé un amendement à l'accord conclu par les membres du Consortium le 25 août 2025, en vertu duquel, entre autres, les membres du Consortium ont convenu de prendre certaines mesures pour faire avancer la transaction.

Forian continuera d'être dirigée par le Président du conseil d'administration et Directeur général Max Wygod et l'équipe de direction actuelle de la Société après la finalisation de la transaction.

Détails de la transaction

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Forian, agissant sur la recommandation unanime d'un comité spécial de directeurs désintéressés et indépendants (le « Comité spécial »), qui a été formé le 25 août 2025 en réponse à la proposition initiale non contraignante du Consortium et a été conseillé par des conseillers financiers et juridiques indépendants tout au long du processus. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2026, sous réserve de la satisfaction de la condition d'offre minimale et des autres conditions de clôture énoncées dans l'Accord de fusion. Le conseil d'administration de Forian recommande à l'unanimité à tous les actionnaires de proposer leurs actions dans l'offre.

À la clôture de la transaction, Forian deviendra une société privée et ses actions ordinaires ne seront plus cotées ni négociées sur le marché boursier Nasdaq ou sur toute autre bourse publique. Après la clôture de la transaction, la Société continuera de maintenir son siège social à Newtown, en Pennsylvanie, et continuera d'opérer sous le nom et la marque Forian.

Conseillers

Houlihan Lokey Capital, Inc. a agi en tant que conseiller financier indépendant du Comité spécial. Potter Anderson & Corroon LLP a agi en tant que conseiller juridique indépendant du Comité spécial, et Miles & Stockbridge PC a agi en tant que conseiller juridique indépendant du Maryland pour le Comité spécial. Duane Morris LLP a agi en tant que conseiller juridique externe de la Société.

Allen Overy Shearman Sterling US LLP a agi en tant que conseiller juridique du Consortium, Abrams & Bayliss LLP a agi en tant que conseiller du Delaware pour le Consortium, et Venable LLP a agi en tant que conseiller du Maryland pour le Consortium.

À propos de Forian

Forian propose une suite unique de capacités de gestion de données et des solutions d'information et d'analyse propriétaires pour optimiser et mesurer la performance opérationnelle, clinique et financière des clients dans les segments traditionnels et émergents des sciences de la vie et des prestataires et payeurs de soins de santé, ainsi que dans l'industrie des services financiers. Forian possède une expertise de premier plan dans l'acquisition, l'intégration, la normalisation et la commercialisation d'actifs de données de santé à grande échelle. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de la Société à l'adresse www.forian.com.

Déclarations de prudence concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris l'article 27A de la Securities Act de 1933, tel que modifié, et l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Dans ce contexte, les déclarations prospectives portent souvent sur les performances commerciales et financières futures attendues et contiennent souvent des mots tels que « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « rechercher », « sera », « serait », « cibler » et des expressions similaires. Par nature, les déclarations prospectives traitent de questions impliquant des risques et des incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et ne garantissent pas les résultats futurs, y compris les déclarations concernant la transaction potentielle avec le Consortium, les résultats financiers et opérationnels futurs et la stratégie de la Société. Ces déclarations prospectives reflètent le jugement de bonne foi de la direction basé sur des faits et des facteurs actuellement connus de la direction. Nous mettons en garde les investisseurs contre le fait de se fier indûment à de telles déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives et d'autres ne garantissent pas les résultats futurs et sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans toute déclaration prospective. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement comprennent, sans s'y limiter : (i) la satisfaction ou la renonciation aux conditions de clôture de la transaction potentielle avec le Consortium dans le délai prévu ou du tout ; (ii) l'incertitude quant au nombre d'actionnaires de Forian qui proposeront leurs actions dans l'offre publique d'achat et la possibilité que l'acquisition ne se finalise pas ; (iii) le risque que la transaction potentielle perturbe les plans et opérations actuels ou détourne l'attention de la direction des opérations commerciales en cours et rende plus difficile le maintien des relations commerciales et opérationnelles ; (iv) le risque que les avantages et synergies anticipés de la transaction potentielle, y compris les synergies attendues, ne se matérialisent pas ou prennent plus de temps que prévu à se matérialiser ; (v) l'ampleur des coûts de transaction associés à la transaction potentielle ; et (vi) les risques et incertitudes supplémentaires exposés plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel le plus récemment déposé par Forian sur le formulaire 10-K auprès de la SEC, et ailleurs dans les dépôts et rapports de Forian auprès de la SEC. Les déclarations prospectives impliquent nécessairement des hypothèses qui, si elles ne se matérialisent jamais ou s'avèrent incorrectes, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date de celui-ci, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Informations supplémentaires sur la transaction et où les trouver

L'offre publique d'achat décrite dans cette communication n'a pas encore commencé. Cette communication n'est ni une offre d'achat ni une sollicitation d'offre de vente de titres de la Société. La sollicitation et l'offre d'achat d'actions ordinaires de la Société ne seront faites que conformément à une déclaration d'offre publique d'achat sur l'annexe TO, comprenant une offre d'achat, une lettre de transmission et d'autres documents connexes que 2025 Acquisition Company, LLC (« Parent ») et Bravo Merger Sub, Inc. (« Acquéreur ») ont l'intention de déposer auprès de la SEC. En outre, la Société déposera auprès de la SEC une déclaration de sollicitation/recommandation sur l'annexe 14D-9 et une déclaration de transaction sur l'annexe 13E-3, dans chaque cas concernant l'offre publique d'achat. Une fois déposés, les investisseurs pourront obtenir une copie gratuite de ces documents et d'autres documents déposés par Parent, Acquéreur et la Société auprès de la SEC sur le site web maintenu par la SEC à l'adresse www.sec.gov. Les investisseurs peuvent également obtenir, sans frais, tout document déposé auprès ou fourni à la SEC par la Société dans la section « Investisseurs » du site web de la Société à forian.com/investors. IL EST CONSEILLÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ DE LIRE CES DOCUMENTS LORSQU'ILS DEVIENDRONT DISPONIBLES, Y COMPRIS L'OFFRE D'ACHAT ET LA DÉCLARATION DE SOLICITATION/RECOMMANDATION ET LA DÉCLARATION DE TRANSACTION SUR L'ANNEXE 13E-3 DE LA SOCIÉTÉ, ET TOUT AMENDEMENT À CELLES-CI, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT RELATIF À L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET À LA FUSION QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION CONCERNANT LA PROPOSITION DE LEURS ACTIONS DANS L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, Y COMPRIS LES TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT.

Contact presse et investisseurs
forian.com/investors
ir@forian.com
267-225-6263

SOURCE : Forian Inc.

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