WEST COVINA, CA - 6 avril 2026 (NEWMEDIAWIRE) - Focus Universal Inc. (NASDAQ : FCUV) (la « Société »), un fournisseur de technologies de conception de matériel et de logiciels brevetés pour l'Internet des Objets (IoT), la 5G et des logiciels d'automatisation des rapports financiers SEC pilotés par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir conclu des accords définitifs avec des investisseurs institutionnels pour l'achat et la vente d'environ 4,0 millions de dollars d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés et d'investisseurs au prix de 3,58 $ par Unité Ordinaire. L'ensemble de la transaction a été tarifée au prix du marché conformément aux règles du Nasdaq.

L'offre consistait en la vente de 1 117 318 Unités Ordinaires (ou Unités Préfinancées), chacune composée de (i) une (1) action ordinaire ou d'un (1) Bon de Souscription Préfinancé, (ii) d'un (1) Bon de Souscription Ordinaire de Type A PIPE pour acheter une (1) action ordinaire par bon à un prix d'exercice de 3,33 $ et (iii) d'un (1) Bon de Souscription Ordinaire de Type B PIPE pour acheter une (1) action ordinaire par bon à un prix d'exercice de 3,33 $. Le prix d'offre par Unité Ordinaire est de 3,58 $ (ou 3,57999 $ pour chaque Unité Préfinancée, ce qui équivaut au prix d'offre par Unité Ordinaire vendue dans l'offre moins un prix d'exercice de 0,00001 $ par Bon de Souscription Préfinancé). Les Bons de Souscription Préfinancés seront immédiatement exercibles et pourront être exercés à tout moment jusqu'à leur exercice intégral. Pour chaque Unité Préfinancée vendue dans l'offre, le nombre d'Unités Ordinaires dans l'offre sera réduit sur une base un pour un. Le prix d'exercice initial de chaque Bon de Souscription Ordinaire de Type A est de 3,33 $ par action ordinaire. Les Bons de Souscription Ordinaires de Type A sont exercibles immédiatement et expirent 24 mois après la date d'émission initiale. Le prix d'exercice initial de chaque Bon de Souscription Ordinaire de Type B est de 3,33 $ par action ordinaire. Les Bons de Souscription Ordinaires de Type B sont exercibles immédiatement et expirent 60 mois après la date d'émission initiale.

Le produit brut total pour la Société devrait être d'environ 4,0 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée vers le 7 avril 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ainsi que sa trésorerie existante, pour des besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement.

Aegis Capital Corp. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour le placement privé. Corporate Securities Legal LLP agit en tant que conseiller de la Société. Kaufman & Canoles, P.C. agit en tant que conseiller d'Aegis Capital Corp.

Les titres décrits ci-dessus sont vendus dans le cadre d'une transaction de placement privé ne comportant pas d'offre publique et n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. En conséquence, les titres ne peuvent être réofferts ou revendus aux États-Unis que conformément à une déclaration d'enregistrement effective ou à une exemption applicable aux exigences d'enregistrement du Securities Act et de ces lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Les titres n'ont été offerts qu'à des investisseurs accrédités. Conformément à un accord de droits d'enregistrement avec les investisseurs, la Société a accepté de déposer une ou plusieurs déclarations d'enregistrement auprès de la SEC couvrant la revente des actions ordinaires et des actions émises lors de l'exercice des bons de souscription préfinancés et des bons de souscription.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il ne doit y avoir aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.

À propos de Focus Universal Inc.

Focus Universal Inc. est un fournisseur de technologies de conception de matériel et de logiciels brevetés pour l'Internet des Objets (IoT) et la 5G. La société a développé cinq plates-formes technologiques brevetées disruptives avec 26 brevets et brevets en attente à diverses phases et huit marques en attente à diverses phases pour résoudre les principaux problèmes auxquels sont confrontés la conception et la production de matériel et de logiciels dans l'industrie aujourd'hui. Pour le contrôle des coûts de maintenance, la société possède également des brevets omnibus regroupant ces brevets en familles de brevets. Ces technologies combinées ont le potentiel de réduire les coûts, les délais de développement de produits et la consommation d'énergie tout en augmentant la portée, la vitesse, l'efficacité et la sécurité. Focus est actuellement cotée sur les marchés Nasdaq.

Déclarations prospectives

Le matériel précédent peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933 et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, chacun tel que modifié. Les déclarations prospectives incluent toutes les déclarations qui ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels, y compris, sans limitation, les déclarations concernant le développement de produits et les perspectives commerciales de la Société, et peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « peut », « va », « s'attendre à », « projeter », « estimer », « anticiper », « planifier », « croire », « potentiel », « devrait », « continuer » ou les versions négatives de ces mots ou d'autres mots comparables. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties d'actions ou de performances futures. Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations actuellement disponibles pour la Société et ses plans ou attentes actuels et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient affecter de manière significative les plans actuels. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer significativement de ceux anticipés, crus, estimés, attendus, prévus ou planifiés. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, la Société ne peut garantir les résultats, performances ou réalisations futurs. Sauf si la loi applicable l'exige, y compris les lois sur les valeurs mobilières des États-Unis, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour l'une des déclarations prospectives pour conformer ces déclarations aux résultats réels.

Pour les demandes de la société, veuillez contacter :
Relations avec les investisseurs
626-272-3883
ir@focusuniversal.com

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