AST SpaceMobile (NASDAQ : ASTS), l'entreprise qui construit le premier et unique réseau cellulaire large bande spatial accessible directement par les smartphones du quotidien, a clôturé 575 millions de dollars de principal agrégé en obligations convertibles senior échéant en 2032, incluant l'exercice complet de l'option des acheteurs pour 75 millions de dollars. Ce financement porte les ressources de l'entreprise à plus de 1,5 milliard de dollars en liquidités. Les obligations ont une échéance de sept ans et un prix de conversion effectif de 120,12 dollars par action, soutenu par une couverture d'appel plafonnée qui limite la dilution à moins de 1,5 % à ce niveau. AST SpaceMobile a également annoncé une offre directe enregistrée séparée d'environ 5,8 millions d'actions, dont le produit est destiné à racheter 135 millions de dollars de ses obligations convertibles senior en circulation à 4,25 %, éliminant ainsi environ 37,8 millions de dollars d'intérêts futurs. Roth Capital Partners a agi en tant que co-gestionnaire de l'offre.

Pour consulter le communiqué de presse complet, visitez https://ibn.fm/EX0DN

À propos d'AST SpaceMobile

AST SpaceMobile construit le premier et unique réseau cellulaire large bande mondial dans l'espace pour fonctionner directement avec des appareils mobiles standard non modifiés, basé sur notre vaste portefeuille de propriété intellectuelle et de brevets. Nos ingénieurs et scientifiques spatiaux ont pour mission d'éliminer les lacunes de connectivité auxquelles sont confrontés les quelque cinq milliards d'abonnés mobiles actuels et d'apporter enfin le haut débit aux milliards de personnes qui restent non connectées.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse https://ast-science.com/

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TechMediaWire (« TMW ») est une plateforme de communication spécialisée axée sur les sociétés publiques et privées pionnières qui propulsent l'avenir de la technologie. C'est l'une des 70+ marques au sein du Portefeuille de Marques Dynamiques @ IBN qui offre : (1) un accès à un vaste réseau de solutions de diffusion via InvestorWire pour atteindre efficacement une myriade de marchés cibles, de démographies et d'industries diverses ; (2) une syndication d'articles et éditoriale vers plus de 5 000 points de vente ; (3) une amélioration des communiqués de presse pour garantir un impact maximum ; (4) une distribution sur les médias sociaux via IBN vers des millions d'abonnés sur les médias sociaux ; et (5) une gamme complète de solutions de communication d'entreprise sur mesure. Avec une large portée et une équipe chevronnée de journalistes et de rédacteurs contributeurs, TMW est unique pour servir au mieux les sociétés privées et publiques qui souhaitent atteindre un large public d'investisseurs, d'influenceurs, de consommateurs, de journalistes et du grand public. En réduisant la surcharge d'information sur le marché actuel, TMW apporte à ses clients une reconnaissance et une notoriété de marque inégalées. TMW est l'endroit où l'actualité, le contenu perspicace et l'information actionnable convergent.

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