La société Owens & Minor, basée dans le comté de Henrico, se recentre. La société de logistique de santé du Fortune 500 a annoncé mercredi qu'elle vendrait son plus grand segment d'activité — Produits et Services de Santé — à Platinum Equity pour 375 millions de dollars, une décision qui redéfinira considérablement son empreinte et sa stratégie.

Cette vente, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année, souligne la réorientation d'Owens & Minor vers sa division Patient Direct à marge plus élevée, qui fournit des équipements et services médicaux à domicile directement aux patients. Après cette cession, l'entreprise se transformera effectivement d'un distributeur étendu en un spécialiste rationalisé des soins à domicile.

La décision d'Owens & Minor intervient après une année mouvementée pour cette société vieille de 140 ans. Autrefois un acteur dominant dans la distribution de fournitures médicales, elle a eu du mal à maintenir sa rentabilité face à la consolidation du secteur et aux pressions inflationnistes. En juin, l'entreprise a abandonné l'acquisition planifiée de 1,36 milliard de dollars de Rotech Healthcare Holdings, invoquant l'évolution des conditions du marché, et a payé une pénalité de rupture de 80 millions de dollars.

Le directeur général Edward A. Pesicka a présenté la vente comme une étape décisive vers une croissance à long terme. « L'annonce d'aujourd'hui représente une autre étape cruciale dans la transformation d'Owens & Minor en une plateforme leader de soins à domicile pure player », a déclaré Pesicka. « La capacité à consacrer nos ressources à la partie la plus rentable de l'entreprise créera de la valeur pendant de nombreuses années à venir. »

La société s'est classée n° 395 sur la liste Fortune 500 en juillet dernier, mais la vente la fera probablement sortir du classement l'année prochaine, réduisant son envergure globale et sa base de revenus.

L'acquéreur, Platinum Equity, une société de capital-investissement basée à Beverly Hills fondée par le milliardaire Tom Gores, a une longue histoire d'acquisition et de restructuration d'opérations industrielles et de santé. Au cours des trois dernières décennies, elle a investi dans plusieurs entreprises de santé et de chaîne d'approvisionnement, y compris la fusion en 2002 de Health Care Products et Diagnostic Imaging pour former SourceOne Healthcare Technologies.

« Owens & Minor a joué un rôle vital en soutenant les prestataires de soins de santé et les patients à travers le pays », a déclaré Jacob Kotzubei, co-président de Platinum Equity. « Nous sommes fiers d'investir dans l'avenir de P&HS et engagés à renforcer ses capacités mondiales. »

Dans le cadre de l'accord, Owens & Minor recevra 375 millions de dollars en espèces à la clôture, conservera une participation de 5 % dans l'activité cédée et pourrait recevoir des produits supplémentaires si Platinum revend ultérieurement la division. La société s'attend également à conserver plus de 150 millions de dollars d'actifs fiscaux provenant de la transaction.

Les investisseurs semblaient méfiants. L'action d'Owens & Minor, qui a ouvert mercredi à 5,18 dollars, a chuté de près de 10 % pour atteindre 4,66 dollars dans l'après-midi. La société a déclaré que la transaction restait soumise à l'approbation réglementaire, y compris l'examen de la loi Hart-Scott-Rodino.

Owens & Minor a retenu Citi et Wells Fargo comme conseillers financiers, avec Kirkland & Ellis comme conseil juridique. La société prévoit de publier ses résultats du troisième trimestre le 31 octobre, fournissant sa première mise à jour depuis avoir signalé son intention de céder la division plus tôt cette année.

Avec cette vente, Owens & Minor mise son avenir sur la demande croissante de soins de santé à domicile — un marché qui devrait se développer à mesure que les populations vieillissantes et les tendances post-pandémiques poussent les soins en dehors des établissements traditionnels. La transformation de l'entreprise de distributeur à prestataire centré sur le patient représente un pari audacieux : plus petite, mais potentiellement plus forte.

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