Infleqtion, leader mondial des technologies quantiques basées sur les atomes neutres, et Churchill Capital Corp X (NASDAQ : CCCX), société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de combinaison d'entreprises, visant à accélérer la mission d'Infleqtion de commercialiser des produits quantiques offrant des améliorations d'ordres de grandeur dans les applications de calcul et de détection de précision. À la clôture, la société combinée opérera sous le nom d'Infleqtion et devrait être cotée sur une bourse nord-américaine de premier plan sous le ticker « INFQ ».

« Churchill Capital est fier de s'associer à des entreprises qui façonnent l'avenir de la technologie », a déclaré Michael Klein, président-directeur général de Churchill Capital Corp X. « Infleqtion se distingue par sa plateforme révolutionnaire d'atomes neutres et ses capacités d'ingénierie éprouvées, ayant déjà un impact significatif dans le calcul et la détection quantiques. Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de direction d'Infleqtion alors qu'elle fait avancer l'ère quantique et crée une valeur durable pour les actionnaires. »

Transformer la science révolutionnaire en solutions concrètes

Infleqtion transforme la technologie quantique en solutions qui étendent le potentiel humain. Infleqtion conçoit, construit et vend des ordinateurs quantiques, des capteurs de précision et des logiciels à des gouvernements, des entreprises et des institutions de recherche. En tant que pionnier de la technologie des atomes neutres – une modalité quantique de premier plan reconnue pour son évolutivité, sa flexibilité et son efficacité économique – Infleqtion a construit une plateforme commerciale pratique, différenciée et prête à l'échelle. Cette approche permet uniquement à Infleqtion d'alimenter à la fois le calcul quantique et la détection de précision à partir d'une architecture produit unique.

Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ordinateurs quantiques, des horloges quantiques, des récepteurs RF et des capteurs inertiels, tous conçus pour un déploiement réel et optimisés avec le logiciel propriétaire d'Infleqtion. Ces systèmes sont déjà utilisés par NVIDIA, le département de la Défense des États-Unis, la NASA et le gouvernement britannique. À ce jour, Infleqtion a vendu trois ordinateurs quantiques et des centaines de capteurs quantiques, générant environ 29 millions de dollars de revenus sur les douze mois glissants au 30 juin 2025, reflétant un TCAC d'environ 80 % sur les deux dernières années. Infleqtion prévoit environ 50 millions de dollars d'affaires réservées et attribuées fin 2025, représentant une valeur pluriannuelle potentielle devant être réalisée dans le temps, et a identifié un pipeline de clients potentiels dépassant 300 millions de dollars, soulignant une trajectoire de croissance prometteuse.

« Nous avons atteint un point d'inflexion critique dans notre parcours de la R&D à la commercialisation, et ce partenariat témoigne du travail incroyable de notre équipe », a déclaré Matt Kinsella, PDG et investisseur fondateur d'Infleqtion. « Alors que nous passons de pilotes réussis à une production à grande échelle pour nos clients leaders, ce partenariat avec Churchill nous apporte le capital supplémentaire et l'expertise stratégique nécessaires pour accélérer la commercialisation, étendre notre leadership de marché et répondre à la demande croissante de solutions quantiques dans l'IA, la sécurité nationale et l'espace. »

Une opportunité d'investissement convaincante

Infleqtion combine leadership scientifique, traction commerciale et perspectives de croissance robustes pour se positionner comme une opportunité d'investissement public très attractive dans le quantique.

• Équipe pionnière avec la force scientifique et commerciale pour mener l'ère quantique – Fondée sur les recherches révolutionnaires de Dana Anderson sur les atomes neutres, Infleqtion a construit une équipe de scientifiques et d'entrepreneurs ayant une capacité éprouvée à concevoir, déployer et opérer des systèmes quantiques commerciaux.
• Le quantique comme multiplicateur de force – Les systèmes classiques font face à des limites de taille, d'énergie et de coût ; tandis que le quantique a le potentiel de débloquer des percées dans l'IA, la sécurité nationale et la science des matériaux. Infleqtion étend déjà les capacités des GPU d'aujourd'hui grâce à son matériel quantique et à son logiciel d'apprentissage automatique contextuel.
• Quantum Core primé – Une fondation unique « construire une fois, adapter à plusieurs marchés » qui alimente tous les produits – y compris les ordinateurs quantiques, les horloges, les récepteurs RF et les capteurs inertiels – favorisant l'évolutivité et l'efficacité du capital.
• Jalons techniques leaders de l'industrie – Sur la voie de l'avantage quantique avec 1 600 qubits physiques (record de réseau de qubits), une fidélité d'intrication de 99,73 % (la plus élevée atteinte par une entreprise d'atomes neutres) et une preuve de concept démontrée sur huit qubits logiques. Infleqtion est l'une des deux entreprises à avoir démontré une application réelle utilisant des qubits logiques (sur deux qubits logiques), se positionnant comme un favori sur la voie de l'avantage quantique.
• Plateforme matérielle et logicielle full-stack – L'approche intégrée permet des gains de performance, la correction d'erreurs et des améliorations de productivité à travers la pile ; le logiciel propriétaire amplifie la valeur matérielle et positionne Infleqtion pour mettre à l'échelle les applications avec des ordinateurs quantiques, des horloges, des récepteurs RF et des capteurs inertiels.
• Marchés vastes et en croissance – Les marchés du calcul et de la détection quantiques devraient dépasser 160 milliards de dollars d'ici 2040, couvrant l'intelligence artificielle, la défense, l'énergie, l'espace, la science des matériaux et les services financiers.
• Importance stratégique pour la sécurité nationale – Les gouvernements alliés ont investi plus de 40 milliards de dollars dans le quantique pour sécuriser un avantage géopolitique ; Infleqtion est un partenaire de confiance pour les institutions gouvernementales leaders, notamment la NASA, le département de la Défense des États-Unis et le gouvernement britannique. Ces partenariats contribuent à une innovation produit accélérée pour les besoins de défense et de renseignement, tout en créant des solutions évolutives pour les marchés commerciaux plus larges.
• Élan commercial – Les revenus ont plus que triplé au cours des deux dernières années pour atteindre environ 29 millions de dollars sur les douze mois glissants au 30 juin 2025, avec environ 50 millions de dollars d'affaires réservées et attribuées représentant une valeur pluriannuelle potentielle devant être réalisée dans le temps ; et un pipeline identifié de clients potentiels de plus de 300 millions de dollars.
• Bien capitalisé pour la croissance – Bilan solide aujourd'hui avec 88 millions de dollars de trésorerie au 30 juin 2025, et structure de coûts opérationnels faible avec 21 millions de dollars de consommation de trésorerie sur les douze mois glissants au 30 juin 2025 ; l'introduction en bourse fournit un capital supplémentaire pour accélérer la croissance.

« Le quantique est une opportunité technologique déterminante de la décennie à venir, et nous voyons les atomes neutres comme la modalité la mieux positionnée pour réussir », a déclaré Kenneth Safar, directeur général chez Maverick Silicon. « Infleqtion démontre comment le quantique peut être appliqué pour améliorer l'IA aujourd'hui et offrir de réels gains de performance dans le calcul et la détection. C'est pourquoi nous avons soutenu Infleqtion tôt et continuons à investir derrière eux, car nous croyons en la vision, la technologie et l'équipe. Maintenant, ils ont un portefeuille commercial croissant et un leadership clair dans les solutions et sont prêts à construire une entreprise publique définissant une catégorie. »

Structure de transaction attractive

La combinaison d'entreprises valorise Infleqtion à une valeur equity pré-money de 1,8 milliard de dollars, offrant un point d'entrée attractif pour les actionnaires de Churchill X et les nouveaux investisseurs. La transaction devrait fournir plus de 540 millions de dollars de produits bruts à Infleqtion, incluant :

• 416 millions de dollars de trésorerie détenus sur le compte de trust de Churchill X au 30 juin 2025 (en supposant aucune rédemption) ; et
• Plus de 125 millions de dollars de financement supplémentaire via un PIPE d'actions ordinaires levé à la valeur de la transaction auprès d'investisseurs institutionnels existants et nouveaux de premier plan, incluant Maverick Capital, Counterpoint Global (Morgan Stanley), Glynn Capital, BOKA Capital et LCP Quantum, entre autres.

Les produits de la transaction devraient :

• Renforcer le bilan déjà sain d'Infleqtion, qui ne porte aucune dette ;
• Accélérer la feuille de route technologique et produit d'Infleqtion ;
• Étendre les applications à de nouveaux marchés finaux, débloquant des cas d'utilisation supplémentaires dans l'intelligence artificielle, la sécurité nationale, l'espace et au-delà ; et
• Mettre à l'échelle l'adoption client, établir de nouveaux partenariats d'écosystème et s'étendre à de nouveaux marchés finaux.

Aucun actionnaire existant d'Infleqtion ne vendra d'actions ou ne recevra de contrepartie en espèces dans le cadre de la transaction. Tous les actionnaires d'Infleqtion seront bloqués à la clôture de la transaction.

Les conseils d'administration d'Infleqtion et de Churchill X ont chacun approuvé à l'unanimité la combinaison d'entreprises proposée, sous réserve, entre autres, de l'approbation par les actionnaires de Churchill X de la combinaison d'entreprises, de la transaction PIPE concurrente, de la satisfaction des conditions énoncées dans l'accord définitif et d'autres conditions de clôture habituelles, y compris que la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») achève son examen de la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 et du prospectus proxy/sollicitation de consentement, la réception de certaines approbations réglementaires et l'approbation par la bourse concernée de la cotation des titres de la société combinée.

Les revenus LTM d'Infleqtion, la trésorerie et la consommation de trésorerie sur douze mois glissants sont basés sur des financiers préliminaires, non audités, basés sur des informations disponibles uniquement à la date de ce communiqué de presse, et sont sujets à changement.

Conseillers

Citigroup Global Markets Inc. sert de conseiller principal en marchés de capitaux et d'agent de placement PIPE pour Churchill X. Willkie Farr & Gallagher LLP sert de conseiller en transaction pour Churchill X. Ocean Tomo, une partie de J.S. Held, sert de conseiller financier et technique pour Churchill X. Ogier (Cayman) LLP sert de conseiller juridique des îles Caïmans pour Churchill X. Latham & Watkins LLP sert de conseiller juridique pour le conseiller en marchés de capitaux de Churchill X. BTIG, LLC sert de souscripteur pour Churchill X et de conseiller en marchés de capitaux. Ellenoff Grossman & Schole LLP sert de conseiller d'entreprise pour Churchill X.

JP Morgan Securities LLC sert de conseiller financier et de conseiller en marchés de capitaux pour Infleqtion, ainsi que d'agent de placement PIPE pour Churchill X. Cooley LLP sert de conseiller juridique pour Infleqtion.

À propos d'Infleqtion

Infleqtion est un leader mondial de la technologie quantique à atomes neutres. Nous concevons et construisons des ordinateurs quantiques, des capteurs de précision et des logiciels quantiques pour les gouvernements, les entreprises et les institutions de recherche. Notre portefeuille commercial comprend des ordinateurs quantiques ainsi que des systèmes RF quantiques, des horloges quantiques et des solutions de navigation inertielle. Infleqtion est le partenaire de choix pour les gouvernements et les clients commerciaux recherchant des capacités quantiques de pointe.

À propos de Churchill Capital Corp X

Churchill X est une société de chèque en blanc formée dans le but d'effectuer une fusion, une amalgamation, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle peut poursuivre une cible de combinaison d'entreprises initiale dans toute entreprise ou industrie.

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